花旗集團(tuán)、中國人壽、中信信托和國家電網(wǎng)四大股東全額認(rèn)購

秦麗萍

“這次股東認(rèn)購進(jìn)展順利，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)肯定沒問題?！弊蛉眨瑥V東發(fā)展銀行(下稱“廣發(fā)行”)內(nèi)部人士對《第一財經(jīng)日報》表示，廣發(fā)行150億元股份增發(fā)認(rèn)購踴躍，花旗集團(tuán)、中國人壽、中信信托和國家電網(wǎng)四大股東均已全額認(rèn)購。

按照每10股向股東增發(fā)2.858股、每股增發(fā)價4.38元的原則，四大股東各自出資約30億元。

2010年4月8日，廣發(fā)行召開2010年第一次臨時股東大會，通過了《2010年度股份增發(fā)方案》，方案表示將增發(fā)不超過150億元，用于補充核心資本。

根據(jù)廣發(fā)行股份增發(fā)安排，本次增發(fā)采取“兩輪認(rèn)購、一次繳款”的認(rèn)購方式。

在第一輪認(rèn)購中，按每10股向股東增發(fā)2.858股的原則，股東可全部或部分認(rèn)購其有權(quán)認(rèn)購的股份；如果增發(fā)股份在第一輪認(rèn)購中未被全部認(rèn)購，則進(jìn)行第二次認(rèn)購。但只有在第一輪認(rèn)購中，全額認(rèn)購其有權(quán)認(rèn)購的增發(fā)股份并繳納第二輪實繳認(rèn)購款的股東，才有權(quán)參加第二輪。如果第二輪認(rèn)購還未消化完總增發(fā)股份，廣發(fā)行則有權(quán)指定任意一名或多名股東或第三方來參與認(rèn)購。

昨日為股東第一輪認(rèn)購的截止日。廣發(fā)行在即將發(fā)出的一份公告中表示，由于本次增發(fā)的總增發(fā)股份在第一輪認(rèn)購中未被全部認(rèn)購，本次增發(fā)進(jìn)入第二輪認(rèn)購。

但廣發(fā)行內(nèi)部人士對本報表示，實際上昨日上午的數(shù)據(jù)顯示，第一輪認(rèn)購已處于超額認(rèn)購狀態(tài)?！坝行┕蓶|特別想?yún)⑴c，除了在第一輪認(rèn)購中按比例拿足資金，第二輪也希望盡量多參與一點，就多打錢，等待第二輪的機會。綜合起來看，賬上資金已經(jīng)超額認(rèn)購了?！钡捎谝恍┕蓶|在資格審查中并不過關(guān)，因此這部分認(rèn)購需清理后進(jìn)入第二輪。

據(jù)廣發(fā)行人士介紹，預(yù)計第二輪認(rèn)購很快會進(jìn)行完畢，7月底，150億元增發(fā)資金即可到位。

廣發(fā)行內(nèi)部人士對本報說，4.38元的增發(fā)價格是在今年3月確定下來的，當(dāng)時有些股東提出異議，認(rèn)為4.38元的增發(fā)價是否偏高，但從目前認(rèn)購情況來看，該價格被認(rèn)為比較合理。

據(jù)本報了解，本次增發(fā)后，廣發(fā)行資本充足率將超過11%，長期困擾廣發(fā)行的資本瓶頸將得到緩解。2009年年報顯示，廣發(fā)行資本充足率由2008年底的11.63%下降至8.98%，核心資本充足率由2008年底的6.67%下降至5.62%。今年以來，由于廣發(fā)行資本充足率低于監(jiān)管規(guī)定下限，制約了廣發(fā)行網(wǎng)點拓展、貸款增長等業(yè)務(wù)開展。

按照廣發(fā)行的資本管理規(guī)劃，股份增發(fā)完成后，廣發(fā)行將開始啟動發(fā)行次級債券補充附屬資本的工作，進(jìn)一步提升資本充足率。6月18日廣發(fā)行召開的董事會和股東大會已審議通過了2010年度次級債券發(fā)行方案，共擬發(fā)行不超過60億元的次級債券。

廣發(fā)行提供的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，該行實現(xiàn)凈利潤36億元，同比增幅達(dá)79.7%，今年上半年利潤已超越去年全年凈利潤。同時，不良貸款較年初減少10億元，下降11個百分點；不良貸款率較年初下降0.51個百分點。撥備覆蓋率攀升至173.6%，較年初上升17.5個百分點。

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