特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)是在《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告［2009］13號(hào))實(shí)施后的新股發(fā)行，價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步市場(chǎng)化，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并在申購前認(rèn)真閱讀本公告。

2、本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“申購平臺(tái)”)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)(以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］1019號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。有關(guān)超額配售選擇權(quán)的具體內(nèi)容請(qǐng)參見“本次發(fā)行安排”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”。

2、中國光大銀行股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“光大銀行”，股票代碼為601818，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。

3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售情況將在2010年8月12日(T＋2日)公布的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中披露。

5、本次發(fā)行詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)通過向詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演和初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。參與本次發(fā)行的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象，應(yīng)向上交所申請(qǐng)獲得網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)CA證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺(tái)。詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象報(bào)價(jià)、查詢均須通過該平臺(tái)進(jìn)行，通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行報(bào)價(jià)視作無效。詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象應(yīng)自行負(fù)責(zé)CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

6、配售對(duì)象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于該配售對(duì)象的相關(guān)規(guī)定或合同約定要求，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2010年7月30日(T-7日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12：00前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對(duì)象方可參與初步詢價(jià)，但下述情況除外：

(1)與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人(主承銷商)之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象；

(2)與聯(lián)席保薦人(主承銷商)具有控股關(guān)系的證券投資基金管理公司管理的配售對(duì)象；

(3)以發(fā)行人作為托管機(jī)構(gòu)的證券投資基金；

(4)聯(lián)席保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶。

7、擬參與本次股票網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象，應(yīng)通過上交所申購平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。如報(bào)備賬戶信息發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)于初步詢價(jià)截止日2010年8月5日(T-3日)15：00前通過申購平臺(tái)修改報(bào)備賬戶信息。(具體規(guī)定詳見上交所網(wǎng)站公布的《關(guān)于各新股網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象報(bào)備相關(guān)賬戶信息補(bǔ)充事項(xiàng)的通知》)。

8、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在申購平臺(tái)同一界面為其擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的全部配售對(duì)象報(bào)價(jià)，確定后統(tǒng)一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報(bào)價(jià)信息為準(zhǔn)。有關(guān)初步詢價(jià)安排的具體內(nèi)容請(qǐng)參見“初步詢價(jià)及預(yù)路演安排”之“初步詢價(jià)安排”。

9、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”(“有效報(bào)價(jià)”指落在聯(lián)席保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報(bào)價(jià))，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。

10、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年8月2日至8月5日。通過平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日上午9：30至下午15：00。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下或網(wǎng)上申購不足難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

12、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2010年8月11日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在2010年8月12日(T＋2日)的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

13、根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》(財(cái)企［2009］94號(hào))的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)財(cái)政部以《財(cái)政部關(guān)于中國光大銀行股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)》(財(cái)金函［2010］41號(hào))批復(fù)，光大銀行在境內(nèi)發(fā)行A股并上市時(shí)，發(fā)行人國有股股東需按照實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量的10%向全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持其持有的部分國有股，其中部分混合所有制國有股股東的國有出資人選擇按照該國有股東應(yīng)劃轉(zhuǎn)股份數(shù)乘以本次發(fā)行價(jià)格的等額現(xiàn)金一次性上繳中央財(cái)政。每家國有股東按照在光大銀行國有股中所占比例計(jì)算各自應(yīng)轉(zhuǎn)持的股份數(shù)。

14、本公告僅對(duì)本次發(fā)行安排及初步詢價(jià)有關(guān)事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2010年7月30日(T-7日)登載于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

一、本次發(fā)行安排

(一)本次發(fā)行重要時(shí)間安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(jià)(通過申購平臺(tái))

T-3

8月5日15：00

初步詢價(jià)截止

T-2

8月6日

確定價(jià)格區(qū)間，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

8月9日

網(wǎng)上路演

網(wǎng)下申購繳款起始日

T

8月10日

網(wǎng)上資金申購日

網(wǎng)下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購配號(hào)

T＋2

8月12日

網(wǎng)下申購資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網(wǎng)上資金申購搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象務(wù)請(qǐng)嚴(yán)格按照《細(xì)則》操作報(bào)價(jià)；如出現(xiàn)申購平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與聯(lián)席保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

(二)本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)在2010年8月11日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，并將在2010年8月12日(T＋2日)《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(以下簡(jiǎn)稱“獲授權(quán)主承銷商”)。

超額配售的股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，戰(zhàn)略投資者與發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)簽署的《戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議》中包含延期交付條款，最終延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席保薦人(主承銷商)向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書》中明確。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)(含第30個(gè)自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“二級(jí)市場(chǎng)”)買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，且每次申報(bào)買入價(jià)均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，累計(jì)凈買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價(jià)格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時(shí)超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況。

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進(jìn)行超額配售；(2)進(jìn)行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零或凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在兩個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個(gè)工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票以支持股價(jià)，但該措施并不能保證防止股價(jià)下跌。獲授權(quán)主承銷商在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價(jià)。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)芤韵蚓W(wǎng)上超額配售股票后對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回?fù)埽l(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)定價(jià)及鎖定期安排

1、發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定

預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象的反饋情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于2010年8月9日(T-1日)在《光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》中披露。

2、發(fā)行價(jià)格的確定

發(fā)行價(jià)格區(qū)間公布后，配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)申購。本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價(jià)和網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，并承諾接受最終的發(fā)行價(jià)格。

3、鎖定期安排

戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的鎖定期為12個(gè)月，網(wǎng)下配售投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

二、初步詢價(jià)及預(yù)路演安排

(一)初步詢價(jià)安排

本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過上交所申購平臺(tái)進(jìn)行。

1、配售對(duì)象可自主決定是否參與初步詢價(jià)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等)，以2010年7月30日(T-7日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象自負(fù)。

2、詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)時(shí)，以其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對(duì)象代為報(bào)價(jià)，配售對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為“有效報(bào)價(jià)”。有“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象可以進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段申購新股，且必須參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；如配售對(duì)象申報(bào)的價(jià)格中沒有“有效報(bào)價(jià)”，該配售對(duì)象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購。

3、根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》規(guī)定，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年8月2日至8月5日，本次發(fā)行的初步詢價(jià)將于8月5日15：00結(jié)束。每個(gè)配售對(duì)象最多可以填報(bào)3個(gè)擬申購價(jià)格，以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，最高申報(bào)價(jià)格不得超過最低申報(bào)價(jià)格的120%，三個(gè)擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行量，即15.5億股，同時(shí)每一個(gè)申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即1，000萬股，且申購數(shù)量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

例如：配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的三個(gè)報(bào)價(jià)分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個(gè)價(jià)位填列的擬申購數(shù)量分別為M1、M2、M3，則：

(1)P1應(yīng)小于或等于P3×120%；

(2)P1對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量為M1，P2對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量為M1＋M2，P3對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量為M1＋M2＋M3；

(3)M1＋M2＋M3應(yīng)小于或等于本次網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)15.5億股；

(4)M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于或等于1，000萬股，且超出部分為10萬股的整數(shù)倍

5、在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象在參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)，申購數(shù)量之和不得低于“有效報(bào)價(jià)”所對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量之和，上限為該擬申購數(shù)量之和的200%，同時(shí)不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)15.5億股。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量上限和下限可通過上交所申購平臺(tái)查詢。

例如：假設(shè)最終確定的價(jià)格區(qū)間下限為P，若P＞P1，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞P2，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1，最高可申購數(shù)量為2×Ｍ1；若P2≥P＞P3，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2，最高數(shù)量為2×（M1＋M2)；若P3≥P，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2＋M3，最高數(shù)量為2×（M1＋M2＋M3)。同時(shí)每個(gè)配售對(duì)象的最高申購數(shù)量不超過網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)15.5億股。

6、在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象在參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)，可以在對(duì)應(yīng)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)最多申報(bào)3筆(每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆)，并須全額繳納申購款項(xiàng)。在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象未參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公告該違約情況。

7、聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作，并對(duì)參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象信息予以確認(rèn)。

8、在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(二)預(yù)路演推介安排

1、聯(lián)席保薦人(主承銷商)組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年7月30日(T-7日)至2010年8月5日(T-3日)期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。

2、為合理安排推介活動(dòng)，請(qǐng)有意參加本次預(yù)路演的詢價(jià)對(duì)象與聯(lián)席保薦人(主承銷商)聯(lián)系。本次發(fā)行投資者咨詢電話(010) 65059636。

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年7月30日

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