中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1019號文核準。本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)就本次發(fā)行新股投資風(fēng)險作出以下特別提示：

1、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

2、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2010年7月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的招股意向書全文，特別是其中的“風(fēng)險因素”章節(jié)，須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。

3、本次發(fā)行遵循市場定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格區(qū)間。整個定價過程及定價結(jié)果由上述參與主體自主決定和風(fēng)險自擔(dān)。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均表明其接受最終確定的發(fā)行價格，否則不應(yīng)參與申購。

4、本次發(fā)行確定的價格區(qū)間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)，此價格區(qū)間對應(yīng)的2009年市盈率水平為：

12.47倍至13.56倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算)。

5、由于目前新的發(fā)行體制改革剛剛實施，市場約束機制不太健全，買方約束力仍舊較弱，本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)行價格偏高導(dǎo)致上市后即跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(以下簡稱“獲授權(quán)主承銷商”)在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價，但該措施并不能保證防止股價下跌。獲授權(quán)主承銷商在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價。

7、在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

8、發(fā)行人上市后所有股票均為可流通股份。

9、本次發(fā)行前的股份、戰(zhàn)略配售股份及網(wǎng)下配售股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書》及《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》。

10、本次發(fā)行申購，任一股票配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象均不能參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

11、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，凡參與申購的投資者均應(yīng)認可發(fā)行人的投資價值，并希望分享發(fā)行人的成長成果；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)堅決避免參與申購。本特別風(fēng)險提示并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月9日

(下轉(zhuǎn)A20版)

(上接A17版)

特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“光大銀行”)根據(jù)《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告［2009］13號)的有關(guān)要求，對首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行作出相關(guān)安排。發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

2、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行采用上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網(wǎng)下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關(guān)規(guī)定。

3、請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀2010年8月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險特別公告》。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1019號文核準。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。

2、中國光大銀行股份有限公司的股票簡稱為“光大銀行”，股票代碼為601818，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。

3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2010年8月5日(T-3日)完成。本次發(fā)行價格區(qū)間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)。

5、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席保薦人(主承銷商)發(fā)出的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購繳款通知》的規(guī)定及時、足額繳付其承諾認購的金額。

6、配售對象在初步詢價階段填寫的多個擬申購價格，如其中有一個或一個以上報價落在聯(lián)席保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格區(qū)間(2.85元／股-3.10元／股)之內(nèi)或區(qū)間上限(3.10元／股)之上(以下簡稱“有效報價”)，該配售對象可以參與且必須參與累計投標詢價階段新股申購。配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如全部落在聯(lián)席保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格區(qū)間下限(2.85元／股)之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

7、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。

8、本次網(wǎng)下申購時間為2010年8月9日(T-1日)至2010年8月10日(T日)每個交易日上午9：30至下午15：00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)登錄申購平臺提交申購價格和申購數(shù)量。

9、參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)在申購期限截止前及時、全額繳付申購款項，申購資金劃出時間應(yīng)早于2010年8月10日(T日)15：00，到達中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶時間應(yīng)早于該日16：00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。關(guān)于劃付資金具體事項務(wù)請仔細閱讀本公告“網(wǎng)下申購與發(fā)行程序”之“申購款項的繳付”。

10、初步詢價有效報價的配售對象未參與本次網(wǎng)下累計投標詢價，或未在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公告該違約情況。

11、在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于光大銀行首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行部分，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見于2010年8月9日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2010年7月30日(T-7日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人

指中國光大銀行股份有限公司

證監(jiān)會

指中國證券監(jiān)督管理委員會

上交所

指上海證券交易所

中國結(jié)算上海分公司

指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

申購平臺

指上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺

結(jié)算平臺

指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)算平臺

聯(lián)席保薦人(主承銷商)

指中國國際金融有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司

本次發(fā)行

指本次中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的行為

A股戰(zhàn)略投資者

指根據(jù)戰(zhàn)略配售相關(guān)規(guī)定，已與發(fā)行人簽署《戰(zhàn)略投資者認股協(xié)議》的投資者。戰(zhàn)略配售的最終情況將在2010年8月12日(T＋2日)公布的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露

詢價對象

指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第37號)中界定的詢價對象的條件，且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機構(gòu)投資者

配售對象

4、聯(lián)席保薦人(主承銷商)的自營賬戶；

5、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的配售對象。

有效報價

指配售對象落在發(fā)行價格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價報價

入圍數(shù)量

指配售對象落在發(fā)行價格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價有效報價所對應(yīng)的擬申購數(shù)量之和

有效申購

指符合本公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序、申購價格在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)(含上、下限)、申購數(shù)量符合要求、及時足額有效繳付申購款等的申購

T日／網(wǎng)上資金申購日

指2010年8月10日，為本次發(fā)行參與網(wǎng)上資金申購的投資者通過上交所交易系統(tǒng)以發(fā)行價格區(qū)間上限申購本次網(wǎng)上發(fā)行股票的日期

元

指人民幣元

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負責(zé)組織實施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計投標詢價；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，并將在2010年8月12日(T＋2日)《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商。具體說明敬請參見2010年8月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》中的相關(guān)內(nèi)容。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)超額配售股票后對應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回撥前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

有關(guān)回撥機制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回撥，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間

2010年7月30日(T-7日)至2010年8月5日(T-3日)，發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)在深圳、廣州、上海和北京，組織了多場“一對一”和團體推介會，共有74家詢價對象的151家配售對象在規(guī)定的時間內(nèi)通過上海證券交易所申購平臺提交了初步詢價報價。

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)預(yù)路演推介和初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平及市場情況等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)。

此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間及初步詢價報價情況為：

1、對應(yīng)的2009年市盈率水平為：

12.47倍至13.56倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算)。

2、本次發(fā)行初步詢價期間，共有151家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有124家，對應(yīng)的入圍數(shù)量之和為265.9億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17.2倍。

(六)發(fā)行價格

本次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2010年8月12日(T＋2日)在《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。

(七)本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(通過申購平臺)

T-3

8月5日15：00

初步詢價截止

T-2

8月6日

確定價格區(qū)間，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

8月9日

網(wǎng)上路演

網(wǎng)下申購繳款起始日

T

8月10日

網(wǎng)上資金申購日

網(wǎng)下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回撥安排

網(wǎng)上申購配號

T＋2

8月12日

網(wǎng)下申購資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價對象、配售對象務(wù)請嚴格按照《細則》操作報價；如出現(xiàn)申購平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網(wǎng)下申購，請詢價對象或配售對象及時與聯(lián)席保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發(fā)行日程。

(八)承銷方式

承銷團余額包銷。

(九)擬上市地點

上海證券交易所。

二、向A股戰(zhàn)略投資者的定向配售

A股戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價，并承諾接受最終的發(fā)行價格。A股戰(zhàn)略投資者的獲配股數(shù)不超過其認購金額除以本次發(fā)行價格，獲配股數(shù)將精確到千股。

根據(jù)本次發(fā)行中超額配售選擇權(quán)的安排，《戰(zhàn)略投資者認股協(xié)議》中包含了延期交付條款。最終涉及延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席保薦人(主承銷商)于網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告日(8月12日)之后的三個工作日內(nèi)向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書》中明確。

每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的鎖定期為12個月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

A股戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席保薦人(主承銷商)發(fā)送的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購繳款通知》的規(guī)定及時、足額繳付其承諾認購的金額。戰(zhàn)略配售的具體結(jié)果將在8月12日(T＋2日)公布的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

三、網(wǎng)下申購與發(fā)行程序

(一)配售對象及鎖定期安排

只有符合“釋義”中的規(guī)定條件，并且在本次初步詢價期間有有效報價的配售對象方可參與且必須參與本次網(wǎng)下累計投標詢價。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。

配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。配售對象相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，未在上述期間前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

(二)網(wǎng)下申購

配售對象通過上交所申購平臺進行申購。

1、網(wǎng)下申購時間為2010年8月9日(T-1日)至2010年8月10日(T日)上午9：30至下午15：00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量。

2、詢價對象應(yīng)以其自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨立參與網(wǎng)下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。

3、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的信息一致，否則視為無效申購。

4、配售對象申購款退款的銀行收款賬戶須與其申購款付款的銀行付款賬戶一致。

5、累計投標詢價階段，每個配售對象應(yīng)在同一界面完成申購，可以最多申報3筆(每個價格申報一筆)，確定后統(tǒng)一提交，只能提交一次，一經(jīng)提交不得撤銷或者修改。其申購價格可以為發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)的任一價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。每個申購價格對應(yīng)一個申購數(shù)量，每筆申購數(shù)量的下限為1，000萬股，且申購數(shù)量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

每個配售對象多筆申報的累計申購股數(shù)不得低于其有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”總和，上限為該“擬申購數(shù)量”總和的200%，同時不超過網(wǎng)下初始發(fā)行股票數(shù)量，即15.5億股。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個價位填列的擬申購數(shù)量分別為M1、M2、M3，假設(shè)最終確定的價格區(qū)間下限為P，

(1)若P＞P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；

(2)若P1≥P＞P2，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1，最高可申購數(shù)量為200%×Ｍ1；

(3)若P2≥P＞P3，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2，最高可申購數(shù)量為200%×（M1＋M2)；

(4)若P3≥P，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2＋M3，最高可申購數(shù)量為200%×（M1＋M2＋M3)。

同時每個配售對象的最高可申購數(shù)量不超過網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)15.5億股。

6、配售對象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定進行網(wǎng)下申購，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對象在申購平臺一旦提交申購，即被視為向聯(lián)席保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

(三)申購款項的繳付

1、申購款項的計算

每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須繳付申購款項。申購款項計算公式如下：

網(wǎng)下配售對象應(yīng)繳申購款項＝∑(申購報單中每一個申購價格×該價格對應(yīng)的申購股數(shù))。

例如，某配售對象作出如下申購：

收款行(一)

開戶行

中國工商銀行上海市分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

1001202929025788836

聯(lián)系人

邵燁蔚

聯(lián)系電話

021-63231454／63219038／63295468

收款行(二)

開戶行

中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

31001550400050015290

聯(lián)系人

白俊蔚

聯(lián)系電話

021-63874929

收款行(三)

開戶行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市盧灣支行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

03492300040006590

聯(lián)系人

屠挺梅、顧彥瑋

聯(lián)系電話

021-53961795／53961790

收款行(四)

開戶行

交通銀行上海分行第一支行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

310066726018170062141

聯(lián)系人

蔡奕、俞曉暉

聯(lián)系電話

021-53856028／63111000-2341

收款行(五)

開戶行

上海浦東發(fā)展銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

97020153700000021

聯(lián)系人

任煜華

聯(lián)系電話

021-68887231

收款行(六)

開戶行

興業(yè)銀行上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

216200100100239302

聯(lián)系人

王凱

聯(lián)系電話

021-62677777-218232

收款行(七)

開戶行

招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

216089262310005

聯(lián)系人

張敏

聯(lián)系電話

021-58791238

收款行(八)

開戶行

上海銀行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

316007-03000674698

聯(lián)系人

徐盛

聯(lián)系電話

021-68475906

收款行(九)

開戶行

中信銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

7311010187200000618

聯(lián)系人

吳剛

聯(lián)系電話

021-23029326

收款行(十)

開戶行

中國銀行上海市分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

044036-8001-16409808025001

聯(lián)系人

張偉峰、李海濤

聯(lián)系電話

021-63298126／63294546

則該配售對象應(yīng)繳付的申購款項(萬元)＝(P1×Ｍ1＋P2×Ｍ2＋P3×Ｍ3)

2、申購款項的繳付及賬戶要求

申購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶(見下表)，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款(其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗銀行(中國)有限公司上海分行網(wǎng)下發(fā)行專戶僅適用于上述三家銀行托管的QFII機構(gòu)劃付申購款項)。為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼601818，若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：B123456789601818?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行及聯(lián)席保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。

申購價格(元／股)

該價格對應(yīng)的申購股數(shù)(萬股)

P1

M1

P2

M2

P3

M3

收款行(十一)

開戶行

中國光大銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

36510188000141806

聯(lián)系人

胡曉棟、畢正

聯(lián)系電話

021-23050379／63230067

收款行(十二)

開戶行

中國民生銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

0201014040001108

聯(lián)系人

吳軼群

聯(lián)系電話

021-53857367

收款行(十三)

開戶行

華夏銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

4330200001843300000253

聯(lián)系人

許凌燕、鐔曉嵐

聯(lián)系電話

021-58407103／38839666-2938

收款行(十四)

開戶行

深圳發(fā)展銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

19009888980903

聯(lián)系人

沈志強

聯(lián)系電話

021-58827095

收款行(十五)

開戶行

廣東發(fā)展銀行上海分行營業(yè)部

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

16504105940000039

聯(lián)系人

沈赟

聯(lián)系電話

021-63901906

收款行(十六)

開戶行

平安銀行股份有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

8012500002921

聯(lián)系人

顧捷

聯(lián)系電話

021-38635271

收款行(十七)

開戶行

匯豐銀行上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

088313101012

聯(lián)系人

戴潔瓊、劉芬

聯(lián)系電話

021-38882323／38882383

收款行(十八)

開戶行

渣打銀行(中國)有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

000000501510280485

聯(lián)系人

朱嫣、馬中蕓、趙滋賢

聯(lián)系電話

021-38516681／38516684／38516687

收款行(十九)

開戶行

花旗銀行(中國)有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號

1732168288

聯(lián)系人

全瑩、李云月、俞菊芬

聯(lián)系電話

021-28966128／28966137／28966148

注：其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗銀行(中國)有限公司上海分行網(wǎng)下發(fā)行專戶僅適用于上述三家銀行托管的QFII機構(gòu)劃付申購款項。

3、申購款項的繳款時間

申購款項劃出時間應(yīng)早于2010年8月10日(T日)15：00，到達中國結(jié)算上海分公司在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶時間應(yīng)早于該日16：00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。

4、聯(lián)席保薦人(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購。初步詢價中有有效報價的配售對象未能參與本次網(wǎng)下累計投標詢價，或未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公告該違約情況。

(四)網(wǎng)下獲配股數(shù)計算

符合本公告規(guī)定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發(fā)行價格的申購將獲得配售。本次網(wǎng)下最終配售比例和配售對象的獲配股數(shù)按以下公式計算：

網(wǎng)下最終配售比例＝網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量／發(fā)行價格及以上的網(wǎng)下有效申購總量

某一配售對象的獲配股數(shù)＝該配售對象的發(fā)行價格及以上的全部有效申購數(shù)量×網(wǎng)下最終配售比例

配售比例保留小數(shù)點后面十位，即最小配售比例為0.0000000001或0.00000001%。

零股的處理：按獲配數(shù)量由高至低排列配售對象，如果零股總數(shù)大于1，000 股，零股以每1，000股為一個單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數(shù)小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對象(獲配股數(shù)相同則隨機排序)。

(五)公布配售結(jié)果和退回多余申購款

1、2010年8月12日(T＋2日)，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下配售對象名單、獲配股數(shù)、回撥機制實施情況及應(yīng)退申購款金額等。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。

2、若獲得配售的投資者繳納的申購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的申購款金額，2010年8月12日(T＋2日)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將向網(wǎng)下配售對象退還應(yīng)退申購款，應(yīng)退申購款＝投資者有效繳付的申購款-投資者獲配股數(shù)對應(yīng)的認股款金額。

3、配售對象參與申購的資金在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

(六)出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足情況的處理

在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

四、其他事項

(一)立信會計師事務(wù)所有限公司將對網(wǎng)下發(fā)行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

(二)海問律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具見證意見。

(三)本次發(fā)行的咨詢電話為(010) 6505 9636。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人

中國光大銀行股份有限公司

法定代表人：唐雙寧

聯(lián)系人：盧鴻

地址：北京市復(fù)興門外大街6號光大大廈

2、聯(lián)席保薦人(主承銷商)

中國國際金融有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層至第21層

申銀萬國證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：上海市常熟路171號

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月9日

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