特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告［2009］13號(hào))的有關(guān)要求，對(duì)首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行作出相關(guān)安排，請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告。

2、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)，采用上網(wǎng)資金申購方式進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》(2009年修訂)。

3、發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年8月9日(T-1日)刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］1019號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

3、本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10元／股)進(jìn)行申購。如最終確定的發(fā)行價(jià)格低于價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2010年8月13日(T＋3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。

4、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”(“有效報(bào)價(jià)”指落在聯(lián)席保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報(bào)價(jià))，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象再參與網(wǎng)上新股申購，導(dǎo)致其申購無效的，由配售對(duì)象及管理該配售對(duì)象的詢價(jià)對(duì)象自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

5、本次網(wǎng)上申購日期為2010年8月10日(T日)，申購時(shí)間為上交所正常交易時(shí)間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“光大申購”；申購代碼為“780818”。

6、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過240萬股。

7、單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶(以2010年8月9日(T-1日)賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購(企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年8月9日(T-1日)為準(zhǔn))。

8、發(fā)行人授予聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)。網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于8月11日(T＋1日)決定是否進(jìn)行超額配售及超額配售數(shù)量，具體內(nèi)容請(qǐng)參見“本次發(fā)行的基本情況”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”。

9、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2010年8月11日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，具體內(nèi)容請(qǐng)參見本公告中的“本次發(fā)行的基本情況”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

10、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

11、在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行。關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行的具體規(guī)定，敬請(qǐng)參見2010年8月9日(T-1日)刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2010年7月30日(T-7日)刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人

指中國光大銀行股份有限公司，簡稱“光大銀行”

證監(jiān)會(huì)

指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所

指上海證券交易所

中國結(jié)算上海分公司

指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)

指中國國際金融有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司

本次發(fā)行

指本次中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的行為

有效報(bào)價(jià)

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)

入圍數(shù)量

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量之和

有效申購

2、單個(gè)投資者使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行的申購；

3、配售對(duì)象未參與網(wǎng)下初步詢價(jià)，僅參與本次網(wǎng)上發(fā)行的申購。

T日／網(wǎng)上資金申購日

指2010年8月10日，為本次發(fā)行參與網(wǎng)上資金申購的投資者通過上交所交易系統(tǒng)以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購本次網(wǎng)上發(fā)行股票的日期

元

指人民幣元

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2010年8月12日(T＋2日)在《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公布。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)在2010年8月11日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，將在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(下稱“獲授權(quán)主承銷商”)。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)(含第30個(gè)自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(以下簡稱“二級(jí)市場”)買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，但每次申報(bào)買入價(jià)均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，累計(jì)凈買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價(jià)格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時(shí)超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級(jí)市場凈買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進(jìn)行超額配售；(2)進(jìn)行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場凈買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零或凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在相關(guān)操作結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個(gè)工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價(jià)，但該措施并不能保證股價(jià)維持在發(fā)行價(jià)之上。獲授權(quán)主承銷商在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施穩(wěn)定股價(jià)。請(qǐng)投資者關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)超額配售股票后的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回?fù)埽l(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)申購價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10元／股)進(jìn)行申購。

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為：

12.47倍至13.56倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

(六)申購時(shí)間

2010年8月10日(T日)，在上交所正常交易時(shí)間內(nèi)(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

(七)申購簡稱和代碼

申購簡稱為“光大申購”；申購代碼為“780818”。

(八)發(fā)行地點(diǎn)

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

(九)鎖定期安排

網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。戰(zhàn)略投資者獲配股票的鎖定期為12個(gè)月；網(wǎng)下發(fā)行投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

(十)本次發(fā)行的重要日期

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(jià)(通過申購平臺(tái))

T-3

8月5日15：00

初步詢價(jià)截止

T-2

8月6日

確定價(jià)格區(qū)間，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

8月9日

網(wǎng)上路演

網(wǎng)下申購繳款起始日

T

8月10日

網(wǎng)上資金申購日

網(wǎng)下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購配號(hào)

T＋2

8月12日

網(wǎng)下申購資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網(wǎng)上資金申購搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購日。

2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上交所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》(2009年修訂)實(shí)施。

(十一)承銷方式

承銷團(tuán)余額包銷。

(十二)上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

二、本次網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

持有上交所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。

三、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行的初始規(guī)模約為15.5億股，超額配售后、回?fù)芮凹s為24.5億股。聯(lián)席保薦人(主承銷商)在指定時(shí)間內(nèi)(2010年8月10日(T日)上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)將“光大銀行”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳付申購款。申購結(jié)束后，由聯(lián)席保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算上海分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，上交所和中國結(jié)算上海分公司根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

網(wǎng)上投資者獲配股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由上交所交易系統(tǒng)主機(jī)按每1，000股確定為一個(gè)申購配號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購1，000股。

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量)×100%。

四、申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

(一)本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過240萬股。

(二)配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象再參與網(wǎng)上新股申購，導(dǎo)致其申購無效的，由配售對(duì)象及管理該配售對(duì)象的詢價(jià)對(duì)象自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

(三)單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶(以2010年8月9日(T-1日)賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

(四)證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購(企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年8月9日(T-1日)為準(zhǔn))。

五、網(wǎng)上申購程序

(一)辦理開戶登記

參加本次光大銀行股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有上交所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上資金申購截止日2010年8月10日(T日)前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

(二)存入足額申購資金

參與本次光大銀行股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上資金申購截止日2010年8月10日(T日)前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

(三)申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

1、投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

2、投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

3、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

六、配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

(一)申購配號(hào)確認(rèn)

2010年8月11日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算上海分公司的結(jié)算銀行賬戶。

2010年8月11日(T＋1日)，進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國結(jié)算上海分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。聯(lián)席保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算上海分公司及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。上交所和中國結(jié)算上海分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每1，000股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號(hào)。

2010年8月12日(T＋2日)，向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

(二)公布中簽率

2010年8月12日(T＋2日)，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

(三)搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2010年8月12日(T＋2日)上午在公證部門的監(jiān)督下，由聯(lián)席保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)2010年8月13日(T＋3日)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

(四)確定認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1，000股。

七、結(jié)算與登記

(一)全部申購資金凍結(jié)產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上交所、中國結(jié)算上海分公司有關(guān)規(guī)定。

(二)2010年8月12日(T＋2日)搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

(三)2010年8月13日(T＋3日)，由中國結(jié)算上海分公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；如果最終確定的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限3.10元／股(投資者網(wǎng)上申購價(jià)格)，則由中國結(jié)算上海分公司將中簽申購款的差價(jià)部分與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)通過各證券交易網(wǎng)點(diǎn)向投資者退還；同時(shí)中國結(jié)算上海分公司將中簽認(rèn)購款項(xiàng)劃至聯(lián)席保薦人(主承銷商)指定的資金交收賬戶。聯(lián)席保薦人(主承銷商)在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，將超額配售部分的獲配款項(xiàng)劃至超額配售選擇權(quán)的專用資金賬戶，并將剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

(四)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司完成，中國結(jié)算上海分公司向發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

八、申購費(fèi)用

本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

九、網(wǎng)上路演安排

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將于2010年8月9日(T-1日)14：00-18：00就本次發(fā)行進(jìn)行網(wǎng)上路演，路演網(wǎng)站為：

中證網(wǎng)http：／／www.cs.com.cn

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

十、發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人

中國光大銀行股份有限公司

法定代表人：唐雙寧

聯(lián)系人：盧鴻

地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

2、聯(lián)席保薦人(主承銷商)

中國國際金融有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：北京市建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層至第21層

申銀萬國證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：上海市常熟路171號(hào)

本次發(fā)行的咨詢電話為(010) 6505 9636。

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月9日

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