早報記者 羅晟

中國光大銀行股份有限公司(光大銀行，601818)昨晚發(fā)布公告稱，已將其上海首次公開募股(IPO)的發(fā)行價區(qū)間設(shè)在每股人民幣2.85元至3.10元。據(jù)此，光大銀行預計將通過此次IPO籌資最多217億元人民幣。

根據(jù)發(fā)行安排，光大銀行今日將舉行網(wǎng)上路演，同時也開始網(wǎng)下申購繳款；明日，光大銀行進行網(wǎng)上申購；本月12日，光大銀行將公布其A股的最終定價；本月18日，正式上市交易。

網(wǎng)下超額認購17倍

市場人士認為，光大銀行此次A股價格區(qū)間基本在預期(3元左右)之中，“沒有太高，但也沒有太低”。

根據(jù)公告，光大銀行對應(yīng)的(發(fā)行后)2009年市盈率水平，為15.08倍至16.40倍。

光大銀行昨晚則稱，上述價格區(qū)間對應(yīng)著1.47倍-1.57倍的2010年預測市凈率，“較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣”。

根據(jù)光大銀行在上海證券交易所(下稱上證所)披露的公告，如不行使超額配售選擇權(quán)，該行此次共計發(fā)行61億股，預計A股的募集資金約為189.1億元；但如果行使超額配售選擇權(quán)后，發(fā)行總股數(shù)則將擴張至70億股，預計募集資金規(guī)?？梢赃_到217億元。

公告顯示，8月5日，光大銀行已經(jīng)完成了路演和網(wǎng)下詢價，74家詢價對象所屬的151家機構(gòu)投資者參與報價，入圍的認購需求超過260億股，為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。

網(wǎng)上中簽率或超2%

對于有意參加光大銀行網(wǎng)上發(fā)行的投資者來說，光大銀行網(wǎng)上發(fā)行申購時間為8月10日(本周二)，申購代碼為780818，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1000股，但最高不得超過240萬股。

由于參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(3.10元/股)進行申購，這也意味著，單個投資者參與認購的資金最多不超過744萬元。

申銀萬國證券研究所高級研究員林瑾上周末曾出具報告稱，假設(shè)光大銀行的發(fā)行價在3元附近，則對應(yīng)網(wǎng)上中簽率2%的臨界，網(wǎng)上申購資金額約3675億元。

林瑾又稱，由于今年申購凍結(jié)資金量較去年出現(xiàn)明顯萎縮，且與光大銀行同期發(fā)行的尚有6家創(chuàng)業(yè)板新股，以此分析，若此次光大銀行的發(fā)行價未明顯低于市場預期，則參與光大銀行的網(wǎng)上申購資金量還將可能低于上述臨界量。

林瑾稱，考慮到光大銀行網(wǎng)上中簽率可能高于2%，預期光大銀行將可能不會啟動回撥機制。

此次光大銀行IPO設(shè)置了回撥機制，在網(wǎng)上網(wǎng)下均獲得足額認購的前提下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過3.05億股)。

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