本報(bào)記者 鄭智 北京報(bào)道

8月9日，光大銀行(601818.SH)網(wǎng)上路演，光大集團(tuán)、光大銀行黨委書記、董事長唐雙寧攜眾高管回答了潛在投資者的若干問題。唐雙寧首度公開表示，匯金和光大集團(tuán)的大股東之爭已有解決方案。

此前，本報(bào)從接近光大集團(tuán)的消息人士處獲悉的這一方案為，光大集團(tuán)股改，掛牌為光大金控，由財(cái)政部和中央?yún)R金公司持股。

匯金將持有光大銀行的部分股權(quán)折算為光大金控的股權(quán)，并控股光大金控。這樣，光大便以讓匯金做“婆婆”為代價(jià)，獲得“做實(shí)金控”的機(jī)會(huì)，而光大銀行由匯金的子公司變?yōu)閷O公司。

光大集團(tuán)總經(jīng)理、光大銀行副董事長羅哲夫在回答關(guān)于光大集團(tuán)下屬企業(yè)如何聯(lián)動(dòng)的提問時(shí)稱，未來光大集團(tuán)總公司主要走金融控股平臺的路線，通過業(yè)務(wù)協(xié)同提供品種豐富的金融服務(wù)。

前述接近光大集團(tuán)的消息人士對本報(bào)稱，光大集團(tuán)的聯(lián)動(dòng)平臺是光大金控資產(chǎn)管理公司，目前的運(yùn)作模式是資產(chǎn)管理公司代表集團(tuán)去營銷大客戶，然后組織光大集團(tuán)旗下的銀行、證券、保險(xiǎn)公司聯(lián)合起來為客戶提供服務(wù)，各個(gè)子公司賺到錢分一部分給資產(chǎn)管理公司。但光大系各個(gè)金融企業(yè)在產(chǎn)品交叉銷售、客戶資源的共享方面相對較少，光大金控實(shí)現(xiàn)真正的綜合經(jīng)營仍待探索。

光大銀行重回集團(tuán)懷抱

投資者：光大為什么選擇在這個(gè)時(shí)候上市？

唐雙寧：我們只能在這個(gè)時(shí)候爭取上市。在我們內(nèi)部，我講這叫“四個(gè)大局，一個(gè)必須”。四個(gè)大局一是前不能影響農(nóng)行上市的大局；二是后不能影響其他國有銀行再融資的大局；三是全局上不能影響資本市場穩(wěn)定的大局；四是微觀上不能影響光大集團(tuán)完整性的大局。所以我們提出三條措施，即將發(fā)行規(guī)模由100億股降為70億股、實(shí)行戰(zhàn)略配售和“綠鞋”機(jī)制，并承諾“三個(gè)適度”。

我看有的媒體說“光大是銀行不上市銀行死，銀行上市集團(tuán)死”，這主要是因?yàn)樵瓉碓O(shè)計(jì)匯金的注資直接注到了銀行，匯金成了控股股東。但經(jīng)過反復(fù)溝通，這個(gè)問題原則上已經(jīng)解決了，也就是通過變更股權(quán)的方式，集團(tuán)、銀行都不能死，都會(huì)活得更好。

當(dāng)然，有些技術(shù)細(xì)節(jié)還在溝通中，但原則上已經(jīng)解決了。所以我也很感謝有關(guān)部門的支持，感謝中投的理解?！耙粋€(gè)必須”就是我們必須用“12·31”報(bào)表，即去年年底審計(jì)后的報(bào)表，否則一拖就不知到什么時(shí)候了。

投資者：您對光大集團(tuán)下一步的改革有何思考？

唐雙寧：光大集團(tuán)事實(shí)上已形成了包括銀行、證券、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、基金、期貨、金融租賃、實(shí)業(yè)等組成的大型金融集團(tuán)。

光大證券公司已于2009年8月18日成功上市。光大永明人壽保險(xiǎn)公司增資及股權(quán)結(jié)構(gòu)變更已得到批準(zhǔn)，正式變更為光大集團(tuán)控股的中資保險(xiǎn)公司。2009年6月，光大集團(tuán)全資設(shè)立了光大金控資產(chǎn)管理公司，并實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年籌建、當(dāng)年開業(yè)、當(dāng)年盈利的佳績；今年6月我們的金融租賃公司也正式開業(yè)。此外，光大集團(tuán)收購信托公司的工作也在積極推進(jìn)之中。

下一步，光大集團(tuán)將借光大銀行上市的機(jī)遇，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)多、業(yè)務(wù)全、綜合經(jīng)營的優(yōu)勢，整合內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)式發(fā)展。

H股視情況而定

投資者：您對確定本次上市發(fā)行價(jià)格有何考慮？

唐雙寧：我們上市的一個(gè)考慮就是讓市場來檢驗(yàn)光大銀行這幾年改革發(fā)展的成果，因此，我們在定價(jià)上充分尊重市場的意見。通過與投資者溝通和交流進(jìn)行詢價(jià)，最終把價(jià)格區(qū)間確定在2.85-3.10元/股，這個(gè)價(jià)格體現(xiàn)了我們的“三適度”原則，即適度定價(jià)、適度增長、適度分紅。

投資者：您如何看待光大銀行的發(fā)展前景，是否會(huì)發(fā)行H股？

唐雙寧：我對光大銀行的未來發(fā)展是有信心的。我曾預(yù)計(jì)光大銀行總資產(chǎn)四年內(nèi)將翻一番，利潤三年內(nèi)翻一番，現(xiàn)在看來利潤翻番的目標(biāo)有望在兩年內(nèi)提前實(shí)現(xiàn)。

之所以這樣分析，一是我對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有信心。二是基于光大銀行自身的優(yōu)勢。光大銀行的陽光理財(cái)、工程機(jī)械按揭貸款、短期融資券承銷等業(yè)務(wù)在行業(yè)中都處于領(lǐng)先地位，這次上市融資后資本增加，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)將得到加強(qiáng)，存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將得到發(fā)展，盈利水平有望得到提升。三是在金融控股集團(tuán)背景下，光大集團(tuán)的內(nèi)部聯(lián)動(dòng)將有助于光大銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展。

光大銀行與國有商業(yè)銀行在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模上無法比，但有光大集團(tuán)這一金融控股集團(tuán)的支持，是光大銀行的獨(dú)特優(yōu)勢。光大集團(tuán)通過整合內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展。

關(guān)于是否發(fā)行H股，要視情況而定。如果有需要，市場氣氛也允許，不排除將來發(fā)行H股，但近期沒有做這方面的安排。

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