經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡蓉萍 6日，華夏銀行公告擬以11.17元每股的價格向首鋼等前三大股東定向發(fā)行18.59億股、總額不超過208億元的再融資方案。

首鋼勝出第一大股東角逐

華夏銀行此次發(fā)行的發(fā)行價格為11.17元/股，即定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，非公開發(fā)行的股票數(shù)量為18.6億股。

其中，首鋼總公司將以77億元的總價認(rèn)購6.91億股，持股比例將增加到20.28%，超過德意志銀行重新回到華夏銀行的第一大股東的位置。

不過，華夏銀行公告強調(diào)：“公司不存在實際控制人，本次非公開發(fā)行后亦不會出現(xiàn)實際控制人，故公司控制權(quán)不會發(fā)生變化?！?/p>

僅僅享受了短短不到兩個月的第一股東地位之后，德意志銀行退居到第二大股東的位置。德意志銀行也將以57.5億元的總價認(rèn)購5.15億股華夏銀行股份，此后直接和間接持有華夏銀行的股權(quán)比例將達到19.9%，達到外資股東可入股銀行的持股比例監(jiān)管上限。

與此同時，國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司將認(rèn)購6.53億股，在國家電網(wǎng)公司無償劃轉(zhuǎn)華夏銀行股權(quán)事項獲得批準(zhǔn)后，國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司的持股比例將提高至18.24%，保持華夏銀行第三大股東地位。

華夏銀行公告再次強調(diào)：“本公司無控股股東，故本次發(fā)行完成后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭方面不會發(fā)生變化?！?/p>

華夏銀行表示本次增發(fā)，“主要股東積極認(rèn)購，不向公眾投資者發(fā)行可大幅減少對二級市場的供給沖擊，有利于股價的穩(wěn)定”。

本次發(fā)行方案經(jīng)本公司第五屆董事會第二十次會議審議通過后，尚需華夏銀行2010年第一次臨時股東大會審議通過。同時，國網(wǎng)資產(chǎn)、德銀盧森堡認(rèn)購本公司本次非公開發(fā)行股票尚需取得中國銀監(jiān)會對其入股資格的審批。本次非公開發(fā)行股票尚需中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

知情人士稱，此次再融資方案，無論是價格還是各自的定向增發(fā)數(shù)量，都是三大股東互相妥協(xié)的結(jié)果。

緩解資本壓力

受益于凈息差大幅反彈和匯兌收益飛躍式增長，華夏銀行一季度業(yè)績超出市場預(yù)期。

華夏銀行近日公布的一季報顯示，其2010年第一季度收入為56.0 億元，同比增長54.8%，其中利息凈收入50.7 億元，同比增長52.2%，歸屬母公司凈利潤13.1 億元，同比增長86.1%，每股收益0.26 元。

興業(yè)證券報告表示：總體來看，華夏銀行業(yè)績超預(yù)期，凈息差反彈明顯超預(yù)期，加上公司撥備維持穩(wěn)定，業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，這可能和公司去年開始實行效益考核改革，考慮了內(nèi)部定價有關(guān)。

但資本充足率瓶頸阻礙了華夏銀行各項業(yè)務(wù)的發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的逐步擴張的步伐。

2009年12月31日，華夏銀行資本充足率10.20%，核心資本充足率6.84%。，如果不能及時有效地補充資本，其資本充足率將無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

申銀萬國銀行業(yè)分析師在其最近的華夏銀行報告中認(rèn)為：公司目前在經(jīng)營模式和特征上尚無突出亮點，盈利能力在股份制銀行中處于中下等水平，但管理體制正在不斷創(chuàng)新改善中。

而華夏銀行稱：“本次華夏銀行非公開發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心資本，如在本年內(nèi)完成增發(fā)工作，將為該行的持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐?！?/p>

根據(jù)華夏銀行公告，其定向募集的208億資金將用于國際業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新、加大中間業(yè)務(wù)投入等調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高市場營銷能力和品牌推廣能力、以及加強交叉銷售、加強與戰(zhàn)略投資者的合作、明確和加強區(qū)域重點。

2008年10月，華夏銀行曾以每股14.62元的價格向上述三家公司定向增發(fā)募集資金凈額達113.8億元。此前，為補充資本，華夏銀行通過2003年首次公開發(fā)行籌資54.6億元、2004年和2006年分別發(fā)行定期次級債務(wù)42.5億元和20億元，2007年6月發(fā)行混合資本債券40億元，2010年3月發(fā)行定期次級債務(wù)44億元。

華夏銀行將于6月2日召開股東大會。

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