鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 證監(jiān)會(huì)4日公告稱，將于6月9日審核中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布農(nóng)業(yè)銀行A股IPO招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)。

若未考慮本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過(guò)22,235,294,000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7.00%；若全額行使本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過(guò)25,570,588,000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7.87%。

農(nóng)行本次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯(lián)席主承銷商為銀河證券和國(guó)泰君安。本次A股發(fā)行募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于充實(shí)本行資本金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

招股書顯示，農(nóng)行擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)25,411,765,000股H股。假設(shè)沒(méi)有行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)8.00%；假設(shè)全額行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，本行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)9.00%。H股新股發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充資本金。

以資產(chǎn)、貸款和存款總額計(jì)，農(nóng)行是中國(guó)領(lǐng)先的商業(yè)銀行。截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88,825.88億元，占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41,381.87億元，占全國(guó)銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74,976.18億元，占全國(guó)銀行業(yè)存款總額的12.3%。按2008年稅前利潤(rùn)計(jì)，農(nóng)行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強(qiáng)”第8位。

相關(guān)專題：

農(nóng)行啟動(dòng)上市進(jìn)程

【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品（文字、圖片、圖表或音視頻），未經(jīng)授權(quán)，任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道（010-84458352）聯(lián)系；經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處，違者本網(wǎng)將依法追究。