中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司今日發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。

公告稱，農(nóng)行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.7億股。農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.1177億股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至292.2353億股。

公告稱，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為601288。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.282億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

根據(jù)發(fā)行日程安排，農(nóng)行本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日，聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為7月1日-7月6日，網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為7月6日，定價(jià)公告刊登日為7月8日，預(yù)計(jì)股票上市日期為7月15日。

作為最后一家上市的大型國(guó)有銀行，農(nóng)行的上市進(jìn)程引起了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。有報(bào)道稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日密集批準(zhǔn)多只基金上市，各家基金公司為農(nóng)行預(yù)留逾百億資金。此外，新股上市節(jié)奏也有放緩跡象，或?yàn)?a href="http://www.laredo.cc/bank/special/nonghangss/" target="_blank">農(nóng)行上市融資預(yù)留空間。另有傳聞稱，淡馬錫擬斥資三億美元認(rèn)購(gòu)農(nóng)行，科威特投資局希望投資不超過(guò)十億美元，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局亦對(duì)認(rèn)購(gòu)農(nóng)行感興趣；同時(shí)，長(zhǎng)和系主席李嘉誠(chéng)和恒基地產(chǎn)主席李兆基各以十億港元認(rèn)購(gòu)農(nóng)行股份，新世界發(fā)展主席鄭裕彤亦會(huì)參與認(rèn)購(gòu)。

相關(guān)專題：

農(nóng)行啟動(dòng)上市進(jìn)程

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。