農行國際配售認購踴躍 基石投資占四成
證券時報記者 賈壯 孫媛
本報訊農行昨日宣布H股招股價范圍為2.88—3.48港元。據接近農行發(fā)行的人士透露,目前農行H股發(fā)行國際配售部分已獲得超過8倍的認購。隨著農行管理層分赴兩路繼續(xù)開展國際路演,國際機構投資者的下單可能更加踴躍,農行H股成功發(fā)行已無懸念。
由于農行A股發(fā)行價區(qū)間為2.52—2.68元人民幣,與H股招股價相比上限低13%,顯示H股最終發(fā)行價可能高于A股。對于“同股不同價”問題,在昨日的農行全球發(fā)售新聞發(fā)布會上,農行副行長潘功勝表示,A股和H股是兩個相對獨立的資本市場,股票定價不單取決于企業(yè)本身的價值和未來成長性,也要考慮所在市場的供求關系、可比公司的估值水平等因素。
農行行長張云昨日在發(fā)布會上透露,農行今年一季度實現(xiàn)凈利潤250億元,預計全年能達到829億元的目標,同比增長高達30%。他還預測,未來三年農行都可保持相似的增長速度。他表示,上市后農行將立刻按同業(yè)水平派息,2010—2011年計劃按照經審計后凈利潤的35%—50%分派現(xiàn)金紅利。
對于有投行報告指出農行上半年派發(fā)巨額特別紅利之事,潘功勝說該傳聞與事實不符。造成誤解的原因是,一些機構把2009年正常利潤分配也計入特別分紅之中。農行2009年利潤中200億分給匯金、財政部等股東,其余提取了資本盈余公積金和一般準備金,截至今年年初未分配利潤是零。他表示,去年農行的凈利潤是650億,分紅率只占31%,與同業(yè)相比并不是很高,僅是體現(xiàn)對股東的正?;貓蟆6鲜兄白鎏貏e紅利的分配是市場慣例,工行等上市時都有這樣的做法。
據了解,已認購和有意認購農行H股的基石投資者呈現(xiàn)多元化、國際化的特點。既有來自中東、東南亞的主權基金,如科威特投資局、卡塔爾投資局、淡馬錫等;也有跨國性的金融機構,如渣打銀行、拉博銀行;還有大型跨國企業(yè),如全球最大的糧食企業(yè)之一ADM;此外也有來自國內的大型國業(yè),如華潤集團,以及香港本地的富豪,如李嘉誠。
其中,卡塔爾投資局已經簽署28億美元的認購文件;科威特投資局也斥資8億美元認購農行股份;渣打銀行認購了5億美元的農行H股。上述人士透露,截至目前,同意以基石投資者身份認購農行H股的資金已接近55億美元,已占農行H股發(fā)行規(guī)模的4成以上。
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