特別提示：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱為“本公司”)首次公開發(fā)行境外上市外資股(以下簡稱為“本次H股發(fā)行”)的股份為H股，本次H股發(fā)行股份的認(rèn)購對象僅限為符合相應(yīng)條件的境外投資人(符合相關(guān)要求的境內(nèi)機構(gòu)除外)。因此，本公告僅為境內(nèi)投資者及時了解本公司本次發(fā)行及上市的相關(guān)信息而做出，并不構(gòu)成亦不得被視為是任何對境內(nèi)投資者收購、購買或認(rèn)購本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或邀請。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]795號)，本公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過2,922,352.9萬股(含全額行使超額配售選擇權(quán)不超過381,176.4萬股)境外上市外資股(H股)。香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱為“香港聯(lián)交所”)上市委員會已于2010年6月10日舉行上市聆訊，審議了本次H股發(fā)行及上市的申請，但該申請尚需取得香港聯(lián)交所的最終批準(zhǔn)。

根據(jù)本次發(fā)行上市的時間安排，本公司將于2010年6月30日在香港刊登并派發(fā)H股招股說明書。鑒于本次H股發(fā)行股份的認(rèn)購對象僅限于符合相應(yīng)條件的境外投資者以及根據(jù)相關(guān)中國法律有權(quán)進(jìn)行境外證券投資管理的境內(nèi)機構(gòu)等，因此，本公司將不會在境內(nèi)的報紙及境內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)指定的信息披露網(wǎng)站上刊登H股招股說明書，但為使境內(nèi)投資者及時了解H股招股說明書披露的本次發(fā)行上市及本公司的其他相關(guān)信息，特此告知，H股招股說明書可于2010年6月30日上午9時之后在本公司網(wǎng)站(www.abchina.com)及香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)上進(jìn)行瀏覽。H股招股說明書是根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則的要求準(zhǔn)備的，其包括的部分內(nèi)容可能與本公司先前根據(jù)相關(guān)中國法律準(zhǔn)備或者刊發(fā)的相關(guān)文件存在一定的差異(包括但不限于該招股說明書中所包含的按照國際會計準(zhǔn)則編制的會計報告等)，境內(nèi)投資者應(yīng)當(dāng)同時參閱本公司在境內(nèi)的報紙及境內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)指定的信息披露網(wǎng)站的相關(guān)信息和公告。本公司需要特別說明的是，前述H股招股說明書的披露并不構(gòu)成亦不得被視為是任何對境內(nèi)投資者收購、購買或認(rèn)購本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或要約邀請。

本公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為2.88-3.48港元。香港公開發(fā)售時間為2010年6月30日至2010年7月6日。預(yù)期定價日為2010年7月7日，預(yù)期交易日為2010年7月16日。

本公司本次全球發(fā)售的H股為25,411,765,000股，其中初步安排香港公開發(fā)售1,270,590,000股，約占全球發(fā)售H股總數(shù)的5%，國際發(fā)售24,141,175,000股，約占全球發(fā)售H股總數(shù)的95%。自2010年7月6日(即遞交香港公開發(fā)售申請最后期限之日)起30日內(nèi)，聯(lián)席賬簿管理人可代表國際主承銷商通過行使超額配售權(quán)，要求本公司額外發(fā)售不超過3,811,764,000股H股。

特此公告。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

2010年6月30日

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