鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 8月12日，A股三大指數(shù)開盤集體上漲，滬指漲0.01%，深成指漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。深圳國(guó)資、算力芯片、激光產(chǎn)業(yè)等板塊指數(shù)漲幅居前。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：以舊換新補(bǔ)貼陸續(xù)下放，利好強(qiáng)勢(shì)新車周期主機(jī)廠等
中信建投表示，8月第三批“以舊換新”國(guó)補(bǔ)各地已陸續(xù)恢復(fù)申領(lǐng)，周度數(shù)據(jù)逐步改善，當(dāng)前新能源車免征購(gòu)置稅3萬元，26-27年將調(diào)整為減半征收（即從減免最高3萬元下調(diào)為1.5萬元），汽車反內(nèi)卷疊加新能源需求前置催化行業(yè)beta亟待上行，利好強(qiáng)勢(shì)新車周期主機(jī)廠以及30萬元+高端品牌；L2智駕國(guó)標(biāo)或落地在即，板塊密集催化下產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化；商用車內(nèi)需修復(fù)和非俄海外出口景氣度上行帶來龍頭公司上半年業(yè)績(jī)連續(xù)超預(yù)期，穩(wěn)健低估值屬性仍為防御型資金青睞。
中國(guó)銀河證券：鋰礦供應(yīng)收縮 鋰鹽價(jià)格有進(jìn)一步走高的可能
中國(guó)銀河證券指出，寧德時(shí)代枧下窩陶瓷土（含鋰）礦采礦證于8月9日到期，按照7月1日續(xù)辦采礦證涉及礦種變更儲(chǔ)量核實(shí)的情況下，預(yù)計(jì)枧下窩礦或?qū)⑼．a(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間。枧下窩陶瓷土礦碳酸鋰月產(chǎn)量1萬噸LCE左右，枧下窩礦的停產(chǎn)將影響國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量近12%，鋰鹽行業(yè)供應(yīng)過剩的格局將得到改善。而宜春市自然資源局發(fā)布通知要求8家涉鋰礦山企業(yè)于9月30日前完成礦種變更儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告編制，在枧下窩陶瓷土礦停產(chǎn)后，市場(chǎng)對(duì)于其他7家鋰云母礦的停產(chǎn)預(yù)期或?qū)⑻嵘?，帶來更?qiáng)烈的鋰供應(yīng)收縮預(yù)期。鋰礦供應(yīng)端的擾動(dòng)，疊加行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與“反內(nèi)卷”政策的催化，鋰鹽價(jià)格有進(jìn)一步走高的可能。
國(guó)金證券：高質(zhì)量數(shù)據(jù)將是拉開化工企業(yè)AI布局的關(guān)鍵
國(guó)金證券指出，AI垂類應(yīng)用正加速向化工全鏈條滲透：設(shè)備端聚焦“AI+機(jī)器人”高危巡檢；研發(fā)端看好“AI+自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)”驅(qū)動(dòng)的分子發(fā)現(xiàn)及工藝優(yōu)化；產(chǎn)品端關(guān)注AI輔助配方升級(jí)與新材料迭代。人工智能系統(tǒng)的性能取決于其所依賴的數(shù)據(jù)，高質(zhì)量數(shù)據(jù)將是拉開化工企業(yè)AI布局的關(guān)鍵。
