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    明星基金各出殺手锏

    2009年10月29日 09:30新聞晨報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    □晨報(bào)記者 李銳

    隨著三季報(bào)的披露,以及創(chuàng)業(yè)板的即將推出,A股市場經(jīng)過前期上漲,近期調(diào)整趨勢日益明顯,那下一步該怎么辦?相信在市場前景尚不明朗之前,這是大多數(shù)投資者都在面臨的困惑。不過,隨著三季報(bào)的披露,很多明星基金尤其是明星基金經(jīng)理的投資布局,將會(huì)在三季報(bào)中初露端倪,而這也不妨為市場普通投資者所借鑒。

    華夏大盤:青睞醫(yī)藥股

    事實(shí)再次證明,王亞偉的投資思路確實(shí)不一樣。不像很多同類基金,在三季度末進(jìn)行減倉,王亞偉仍然背道而馳,這一次選擇了加倉,而且看好的又是醫(yī)藥股。華夏大盤三季報(bào)顯示,截至三季度末,其股票倉位為89.28%,相比二季度末的85.41%,其三季度期間加倉幅度接近4個(gè)百分點(diǎn)。

    從具體行業(yè)板塊來看,華夏大盤特別青睞醫(yī)藥股,該板塊的目前倉位為12.66%,相比二季度末的1.95%,倉位大幅增加高達(dá)10.71個(gè)百分點(diǎn),而作為醫(yī)藥板塊的片仔癀,也以4.44%的倉位占比成為華夏大盤的第二大重倉股,在其二季報(bào)前十大重倉股中根本未見片仔癀的身影。此外,王亞偉在金融保險(xiǎn)板塊上也進(jìn)行了增持,同期增加了4.8個(gè)百分點(diǎn)。

    對(duì)此,王亞偉在三季報(bào)中表示,伴隨指數(shù)調(diào)整,行業(yè)板塊及風(fēng)格變化明顯,前期表現(xiàn)突出的周期類股票出現(xiàn)較深調(diào)整,而防御性的醫(yī)藥、食品、商業(yè)股開始活躍,因此本基金在調(diào)整中提高了股票倉位,大幅增加了醫(yī)藥行業(yè)的配置。而展望下一階段,王亞偉認(rèn)為,結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將繼續(xù),創(chuàng)業(yè)板推出初期能否平穩(wěn)運(yùn)行將對(duì)市場信心產(chǎn)生一定的影響,關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、估值合理的品種。

    嘉實(shí)主題:關(guān)注新能源

    在二季度市場上行期間,嘉實(shí)主題就可以了調(diào)倉,雖然當(dāng)時(shí)備受爭議,但事后看來這一決定很有先見之明。當(dāng)時(shí),基金經(jīng)理鄒唯判斷,三季度甚至下半年市場將進(jìn)入調(diào)整,因此在二季度末將投資主題調(diào)整為避險(xiǎn)主題,提前重點(diǎn)配置在醫(yī)藥、食品飲料、通信設(shè)備與電力設(shè)備,組合由進(jìn)攻性轉(zhuǎn)為防御性,同時(shí)降低了倉位。就是這樣的一個(gè)決定,為嘉實(shí)主題的三季度崛起奠定基礎(chǔ),在三季度的大部分時(shí)間內(nèi),嘉實(shí)主題的業(yè)績回報(bào)一直排在業(yè)內(nèi)首位。

    該基金認(rèn)為,從美國來看,失業(yè)率與儲(chǔ)蓄率的提高,實(shí)際收入滯后調(diào)整導(dǎo)致信貸與消費(fèi)的持續(xù)疲軟,美國經(jīng)濟(jì)雖然見底,但難以立即復(fù)蘇,因此判斷美國股市在四季度將步入調(diào)整,同時(shí)由于國內(nèi)信貸控制,M1與M2增速隨時(shí)出現(xiàn)回調(diào)。目前,嘉實(shí)主題仍繼續(xù)堅(jiān)持判斷此輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇僅是反彈而已,而非反轉(zhuǎn),四季度市場仍將處于調(diào)整階段。而在控制倉位、堅(jiān)持防御的基礎(chǔ)上,嘉實(shí)主題逐步關(guān)注明年一季度的潛在投資主題,如超預(yù)期增長主題、新能源主題(包括節(jié)能)、黃金等。

    華安宏利:增持金融保險(xiǎn)股

    在三季報(bào)中,華安宏利指出,目前宏觀經(jīng)濟(jì)向好的預(yù)期沒有改變,這是支持市場的最重要因素,而在一個(gè)更為正常的環(huán)境下,企業(yè)盈利成長能力對(duì)股價(jià)的支持更加重要。因此,華安宏利對(duì)后續(xù)市場持樂觀態(tài)度,將根據(jù)發(fā)展空間和業(yè)績?cè)鲩L能力精選行業(yè)和個(gè)股。

    而在降低倉位的同時(shí),華安宏利提高了金融保險(xiǎn)板塊的占比。三季報(bào)顯示,金融保險(xiǎn)板塊占華安宏利的凈值比例為23.16%,相比二季度末的21.55%提高接近2個(gè)百分點(diǎn),而在其前十大重倉股中,中國平安、招商銀行興業(yè)銀行、民生銀行、交通銀行等金融保險(xiǎn)股占據(jù)半壁江山。

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    作者: 李銳   編輯: wangdan
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