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    中郵彭旭大幅拋售地產(chǎn)增持券商

    2010年02月01日 17:11理財(cái)周報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    滕曉萌

    作為2009年異軍突起的黑馬,中郵基金旗下兩只股票型基金,在第四季度依然成績亮眼:中郵核心優(yōu)選股票收益率24.48%,中郵核心成長股票收益率19.62%。

    統(tǒng)計(jì)顯示,中郵在4季度,大幅減持了跌幅最大的房地產(chǎn)行業(yè),而增持了漲勢(shì)靠前的批發(fā)零售業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)。公司投資監(jiān)彭旭此前表示,2010年有兩大確定的題材,世博會(huì)和股指期貨。對(duì)于板塊行情的準(zhǔn)確把握,奠定了中郵基金第四季度跑贏大盤的基礎(chǔ)。

    三季度重倉醫(yī)藥、券商和消費(fèi)

    由于中郵基金對(duì)于旗下兩只基金在研究、投資和交易上采取“一視同仁“的策略,這兩只基金對(duì)于行情的判斷和個(gè)股選擇上,都表現(xiàn)趨近。

    2009年第四季度初,中郵成長在三季報(bào)中表示:“需求持續(xù)旺盛并且毛利率仍將受益于低通脹水平下的原料價(jià)格平穩(wěn)的很多中游制造業(yè)如汽車、家電、機(jī)械成為我們關(guān)注的重點(diǎn),房地產(chǎn)投資的變化以及出口數(shù)據(jù)的情況能否超出預(yù)期也將是四季度需要密切觀察的因素?!?

    而中郵優(yōu)選當(dāng)時(shí)的分析是:“我們將更看重經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費(fèi)升級(jí)帶來的投資機(jī)會(huì),包括消費(fèi)電子、商業(yè)零售、3G、智能電網(wǎng)、低碳經(jīng)濟(jì)等。積極參與區(qū)域性的投資機(jī)會(huì),如上海世博會(huì)相關(guān)的商業(yè)零售、酒店旅游等。同時(shí),繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的周期性行業(yè),如金融、地產(chǎn)、鋼鐵、化工、機(jī)械等?!?

    三季度末,房地產(chǎn)業(yè)占中郵成長基金凈值的10.73%,但是其前十大重倉股中,只有排名第十的上實(shí)發(fā)展(600748)一只地產(chǎn)股。

    上實(shí)發(fā)展(600748)同樣是唯一一只同期出現(xiàn)在中郵優(yōu)選十大重倉股中的地產(chǎn)股,占當(dāng)時(shí)基金凈值的3.09%,而整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)占基金凈值10.87%。當(dāng)期中郵旗下兩只基金的十大重倉股中,有9只重合,重倉板塊包括醫(yī)藥、券商和消費(fèi)。

    四季度減持地產(chǎn) 對(duì)業(yè)績貢獻(xiàn)明顯

    而四季度末,房地產(chǎn)業(yè)占中郵成長基金凈值下降到5.24%,占中郵優(yōu)選基金凈值下降到6.4%。兩只基金的前十大重倉股中,都無一地產(chǎn)股。

    這令房地產(chǎn)業(yè)占中郵基金公司總體凈值的比率,從三季度末的10.78%,下降到四季度末的5.63%。在60家基金公司中,減持幅度排名第四。

    兩只基金在第四季度的總結(jié)中,均指出減持地產(chǎn)股對(duì)于業(yè)績的貢獻(xiàn)。中郵成長表示:“我們也適當(dāng)調(diào)整了股票的倉位結(jié)構(gòu),減倉地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)。”中郵優(yōu)選則總結(jié):“四季度,我們保持較高倉位,并增加了對(duì)券商、商業(yè)、汽車、家電等行業(yè)的配置,并減持了部分地產(chǎn)、醫(yī)藥。結(jié)果顯示,這樣的配置策略是有效的。”

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