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    金鷹快槍手楊紹基穩(wěn)當踩準批發(fā)零售

    2010年02月01日 17:18理財周報 】 【打印共有評論0

    金鷹快槍手楊紹基穩(wěn)當踩準批發(fā)零售, 一季度看好出口復蘇

    理財周報見習記者 董華/文

    金鷹是去年基金公司中踩行情比較準確的公司之一。目前,公司的投資總監(jiān)由楊紹基擔任。

    據(jù)統(tǒng)計,證監(jiān)會一級行業(yè)漲跌幅排名,漲幅前四名:批發(fā)零售、農(nóng)林牧漁、制造業(yè)、信息技術,跌幅前四名:房地產(chǎn)、電煤水的供應、建筑業(yè)、金融保險業(yè)。

    除去制造業(yè)和電煤水不列入考慮外,金鷹在批發(fā)零售和信息技術行業(yè)方面的增持比例都穩(wěn)當?shù)夭葴柿诵星椤?

    實際上,在去年四季度,金鷹在所有基金公司方面增持批發(fā)零售行業(yè)方面位居榜首,增持的比例為9.99%,占凈值比為11.64%。

    在信息技術行業(yè)方面,公司是在所有基金公司增持中占第四位,增持比例也達到了2.88%,占凈值比為6.73%,

    而在減持方面,金鷹也是毫不手軟,在房地產(chǎn)方面,公司減持的比例為4.95%,在所有基金公司中已經(jīng)算是減持最多的五家公司之一。

    在金融保險方面,金鷹減持得很厲害,在所有基金公司中,減持比例已經(jīng)算是行業(yè)中的第四名了,減持比例為5.76%。在建筑業(yè)方面,公司則偶有失誤,增持了4.01%,占凈值比為6.63%。但是,總的說來,金鷹在去年四季度是穩(wěn)當踩準市場行情的公司。

    對此,公司投研部相關人士稱,2009年四季度,宏觀面上判斷投資增速面臨頂峰,投資品板塊個股普遍累計漲幅巨大,已充分反映復蘇預期,消費加速增長而消費品板塊股價反應不大,而出口形勢不明朗,因而重配商業(yè)零售、食品飲料和醫(yī)藥等消費板塊,同時考慮到過度依賴投資的經(jīng)濟增長不可持續(xù),經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需要消費接棒,需要科技提升生產(chǎn)力,并恰逢費城半導體指數(shù)持續(xù)上漲,與國內(nèi)元器件等行業(yè)出口復蘇明顯但普遍預期可持續(xù)性不強形成明顯背離,國內(nèi)外預期存在明顯落差可能預示科技股存在機會,而且又面臨3G、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等重磅級技術應用機遇而放大行業(yè)面臨新一輪革命性的增長前景,因而加大了對信息技術行業(yè)配置。

    與此同時,公司對于經(jīng)濟出現(xiàn)過熱征兆——房價全國加速上漲,工業(yè)品與農(nóng)產(chǎn)品價格全面上漲,房地產(chǎn)泡沫與通脹壓力突現(xiàn)經(jīng)濟過熱特征等都有所顧慮。加上輿論對高房價的聲討與迪拜房地產(chǎn)泡沫破滅接踵而來,宏觀調(diào)控壓力日益加大,因而公司去年四季度大幅降低銀行地產(chǎn)的配置。

    記者了解到,公司2009年的規(guī)模相比2008年有所增加,公司2009年的份額達到了46.35億份,相比2008年增加13.92億份,增加比率為42.92%。實際上,去年華南幾個大基金公司都有份額下滑的情況,比如博時就下滑17.59%,金鷹算是一個穩(wěn)中有升的公司。

    對于未來,公司認為,宏觀面上投資品只有復蘇滯后的行業(yè)存在較大的機會,如鋼鐵、化工;而消費增長和出口復蘇相關板塊更讓人期待;另外,信息技術和農(nóng)林牧漁等行業(yè),可能有較大彈性空間。

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    作者: 董華   編輯: wangdan
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