業(yè)績(jī)分化加劇 2009年半數(shù)基金跑輸比較基準(zhǔn)
每經(jīng)記者 李娜 發(fā)自成都
剛剛過去的2009年,被某知名基金經(jīng)理定位為“基金經(jīng)理的補(bǔ)考年”。如今,榜單已出爐,幾百位基金經(jīng)理中有多少順利通過了補(bǔ)考呢?
基金業(yè)績(jī)分化加劇
在年終排行榜上,基金業(yè)績(jī)分化加劇是不爭(zhēng)的事實(shí)。
伴隨著牛年最后一天成為歷史,2009年基金補(bǔ)考成績(jī)出爐。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,剔除于2009年成立的新基金,295只開放式偏股型基金牛年收益平均達(dá)到了78.5%。其中,華夏大盤精選、銀華核心價(jià)值優(yōu)選和新華優(yōu)選成長(zhǎng)三只基金位于前三甲,牛年收益分別高達(dá)116.19%、116.08%和114.96%。興業(yè)社會(huì)責(zé)任、華商盛世成長(zhǎng)、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)等8只基金,其牛年業(yè)績(jī)也已然翻倍。
相比之下,墊底的寶盈鴻利年內(nèi)收益卻只有9.36%,和位居三甲的偏股型基金相比,基金首尾差距超過了11倍。
半數(shù)老股基不及格
有基金經(jīng)理私下曾說過,2009年是基金為自己正名的一年。最牛基金經(jīng)理王亞偉也曾表示,2009年是基金經(jīng)理的補(bǔ)考年。2009年基金的收益多少彌補(bǔ)了一些2008年熊市的損失,但按照基金契約所規(guī)定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),2009年又有多少位基金經(jīng)理達(dá)到了業(yè)績(jī)及格線呢?
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,剔除2009年成立的新基金,共有295只開放式偏股型基金。其中有148只偏股型基金戰(zhàn)勝了自身的基準(zhǔn)線,占上述股基總數(shù)的1/2。
業(yè)績(jī)合格的基金中佼佼者頗多,長(zhǎng)城安心回報(bào)收益高達(dá)61.32%,該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為4.55%,長(zhǎng)城安心回報(bào)以61.32%的收益,超過比較基準(zhǔn)57%。
Wind數(shù)據(jù)還顯示,2009年有147只基金未能達(dá)到自身設(shè)定的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)線,占開放式偏股型基金總數(shù)的一半。
未達(dá)到業(yè)績(jī)基準(zhǔn)線的基金中,有的差得離譜,如寶盈鴻利基金,根據(jù)該基金的契約約定計(jì)算:2009年的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)是投資收益回報(bào)80%%,而寶盈鴻利的業(yè)績(jī)卻不到10%,低于基準(zhǔn)超過了70%。
值得注意的是,今年業(yè)績(jī)總體表現(xiàn)令投資者比較滿意的華安基金公司,旗下華安創(chuàng)新、華安中小盤成長(zhǎng)等多只老股基跑輸了業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
指基普遍跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
眾所周知,牛年無論發(fā)行規(guī)模還是業(yè)績(jī),指數(shù)型基金都是最大的贏家。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,于2009年成立之前成立的19只老指基,牛年的平均收益遙遙領(lǐng)先,達(dá)到了88.5%。
然而,記者查閱了這些老指基的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)后,發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)指數(shù)型基金都沒能戰(zhàn)勝自身的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,以業(yè)績(jī)基準(zhǔn)線衡量,19只老股基中有14只不及格。萬家上證180去年收益83.8%,跑輸基準(zhǔn)線2%。華安MSCI中國(guó)A股也同樣跑輸自身基準(zhǔn)線近4%。數(shù)據(jù)顯示,只有嘉實(shí)滬深300、國(guó)泰滬深300等5只指數(shù)型基金超越了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
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李娜
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