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    京滬粵陽光私募比拼:粵派稱冠 京派墊底

    2009年12月27日 21:11投資者報 】 【打印共有評論0

    投資者報》分析員 楊秀紅

    正所謂一方水土養(yǎng)一方人,陽光私募也在不同水土的滋養(yǎng)下,形成了不同的投資風(fēng)格。

    京、滬、粵是陽光私募最為集中的三個區(qū)域,2009年,哪一派為投資者賺取了更多的收益?

    為了找到答案,《投資者報》數(shù)據(jù)研究部匯總了成立一年以上的240只陽光私募產(chǎn)品,并按地域分類,根據(jù)各地所有產(chǎn)品的平均收益率,將京、滬、粵三地2009年的戰(zhàn)績排序。結(jié)果顯示,以廣州和深圳私募為代表的南粵一派以59.5%年均收益率位居第1名;慣于精打細算的滬派以56.6%年均收益率緊隨其后,而居于“天子腳下”、各路信息靈通的京派私募則以49.3%的年均收益率墊底。

    京、粵年收益率差10%

    大浪淘沙。在跌宕起伏的2009年即將過去之際,中國陽光私募的聚居地——京、滬、粵三派的戰(zhàn)績已經(jīng)浮出水面。

    《投資者報》數(shù)據(jù)研究部匯總了600多只陽光私募產(chǎn)品,為了公平起見,從中剔除了360只今年以來新成立的陽光私募產(chǎn)品。在剩余的276只成立滿一年的產(chǎn)品中,我們又選出最新凈值公布日期在今年11月以后的產(chǎn)品,共計240只。

    此外,為了更客觀地比較近一年來陽光私募的業(yè)績,我們又從240只產(chǎn)品中,剔除了基金型、打新股型和貨幣型產(chǎn)品,只保留了股票型產(chǎn)品。最終,230只產(chǎn)品成為我們對京滬深3地2009年業(yè)績進行評價的基礎(chǔ)樣本。

    最后,我們將230只滿足條件的陽光私募產(chǎn)品按其投資顧問所在地劃分,從中篩選出了京、滬、粵三地的陽光私募產(chǎn)品,共計195只。其中有81只由上海私募管理,74只來自深圳和廣州,40只受托管于北京私募。

    通過對比三大區(qū)域所有產(chǎn)品2009年平均收益率,《投資者報》數(shù)據(jù)研究部發(fā)現(xiàn),以廣州、深圳為代表的粵派私募,以59.5%的年平均收益率居于三地私募之首;善于精打細算的滬派私募則以56.58%的年平均收益率緊隨其后;京派私募則以49.3%的年均收益率墊底。粵派私募的年均收益率比京派私募高出10.2%。

    此外,數(shù)據(jù)還顯示,在今年以來業(yè)績最好的前20只陽光私募產(chǎn)品中,有9只來自廣州和深圳,幾乎占據(jù)半壁江山;6只來自上海;5只來自北京。這從另一方面表明,粵派私募不僅整體業(yè)績占據(jù)優(yōu)勢,個體表現(xiàn)也很出色。

    粵派強調(diào)價值

    南粵之地,私募云集。這里有在私募界曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的趙丹陽、但斌,也有近年來的后起之秀羅偉廣、廖黎輝等等。今年以來,這些后起之秀管理的陽光私募產(chǎn)品在遠遠跑贏大盤的同時,也遠遠跑贏公募基金?;浥?0多只陽光私募產(chǎn)品的平均收益率達到59.6%,而截至12月22日,257只公募基金年均收益率為49.7%。

    統(tǒng)計顯示,在南粵一派,有10只產(chǎn)品今年以來的收益率超過100%,包括新價值2期、新價值1期、景良能量1期、開寶1期、瑞象豐年等。從成立時間來看,這些產(chǎn)品大多成立于2007年底至2008年初,因此,這些產(chǎn)品大多都是經(jīng)歷了2008年熊市洗禮的次新產(chǎn)品。

    廣東新價值投資有限公司投資總監(jiān)羅偉廣所管理的新價值2號無疑是其中的佼佼者。該產(chǎn)品12月11日披露的凈值顯示,其今年以來收益率達到182.44%,在成立1年以上的私募產(chǎn)品中,穩(wěn)居頭把交椅。

    目前,廣東新價值公司是廣州地區(qū)規(guī)模最大的陽光私募,其投資理念是“穩(wěn)健經(jīng)營,規(guī)范管理,發(fā)現(xiàn)價值,創(chuàng)造財富”。

    “發(fā)現(xiàn)價值”,可以說是南粵一派私募基金投資的關(guān)鍵詞?;浥伤侥即蠖甲⒅貙π袠I(yè)和公司基本面的研究,并經(jīng)常到上市公司進行調(diào)研。這應(yīng)該是他們?nèi)俚闹饕蛑弧?/p>

    京派注重消息

    幸福都是相似的,然而不幸卻各有各的不幸。在通往成功的道路上,失敗者的案例值得后來者引以為鑒。

    在今年以來的私募產(chǎn)品排行中,京派40只私募產(chǎn)品以49.3%的年均收益率墊底,成為京滬粵三派中實力最弱的一派。同時,其業(yè)績也不敵公募基金。在40只京派私募產(chǎn)品中,有6成產(chǎn)品的年收益率低于50%。

    其中,北京主要的陽光私募星石投資管理有限公司的整體業(yè)績不佳,拖累了京派私募的平均業(yè)績水平。資料顯示,星石旗下共有7款產(chǎn)品,分別為星石1期至星石7期。根據(jù)其11月20日公布的最新凈值數(shù)據(jù),這7款產(chǎn)品的年均收益率僅在30%左右。

    “通過對宏觀經(jīng)濟與證券市場的分析,對各行業(yè)經(jīng)濟及上市公司基本面的研究,形成收益風(fēng)險配比合理的資產(chǎn)配置方案及具備明顯投資價值的股票組合?!边@是該公司網(wǎng)站上登出的投資理念。從其投資理念中,看不出什么端倪。

    但據(jù)圈內(nèi)人士透露,京派私募喜歡以正常技術(shù)分析外的內(nèi)幕信息作為短線投資依據(jù)。由于地域原因,他們更喜歡大力培植特殊的人脈資源,比如政府官員、券商和基金公司職員、資金運作掮客等,通過“走關(guān)系”捕捉政策風(fēng)向,追逐機構(gòu)的資金流向。

    此外,京派私募整體業(yè)績較低,與當?shù)厮侥脊菊w管理水平欠佳也有關(guān)系。

    當然,在京派私募中,也不乏業(yè)績優(yōu)秀者。如龍贏富澤的掌舵人童第軼,截至12月11日,其管理的中原理財宏利2期今年以來收益為134%,在北京地區(qū)陽光私募產(chǎn)品中排名第1位。

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    作者: 楊秀紅   編輯: xinmiao
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