前交銀施羅德基金投資總監(jiān)李旭利(資料圖)

本報(bào)記者 王玨 發(fā)自上海

莫泰山轉(zhuǎn)投上海重陽(yáng)投資管理有限公司(下稱(chēng)“重陽(yáng)投資”)的事件剛剛塵埃落定，李旭利已經(jīng)離開(kāi)重陽(yáng)投資的消息，就震動(dòng)了整個(gè)基金行業(yè)，同時(shí)又將重陽(yáng)投資推到了風(fēng)口浪尖。

重陽(yáng)投資的合伙人莫泰山在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，李旭利確實(shí)已經(jīng)離開(kāi)重陽(yáng)投資，離開(kāi)的具體原因是因?yàn)樯眢w不好。一位接近此事的人士表示：“李旭利已經(jīng)從重陽(yáng)投資離職了，具體的原因有很多。至于他下一步去向就不太清楚了。”

正式離職

近日有媒體報(bào)道稱(chēng)，李旭利已于10月22日離開(kāi)重陽(yáng)投資。“李總確實(shí)已經(jīng)辦完離職手續(xù)了。 ”一位來(lái)自重陽(yáng)投資的內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí)了李旭利已經(jīng)離開(kāi)重陽(yáng)投資的消息。

至于談到李旭利離開(kāi)的原因，該人士表示：“主要還是因?yàn)槔羁偟纳眢w不太好。對(duì)于李總的離開(kāi)，公司的同事都表示很遺憾，但還是很理解他?！庇浾咴诘卿浿仃?yáng)投資官方網(wǎng)站時(shí)發(fā)現(xiàn)，在重陽(yáng)投資官方網(wǎng)站的 《投資研究團(tuán)隊(duì)》欄目中，已找不到李旭利的名字。

作為重陽(yáng)投資的合伙人兼首席投資官，今年37歲的李旭利可謂是“名滿(mǎn)江湖”。這位畢業(yè)于國(guó)內(nèi)著名的“五道口”(中國(guó)人民銀行研究生部)的高材生有著10年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1998年至2005年任職于南方基金公司，曾擔(dān)任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等職務(wù)。在2001-2005年的熊市時(shí)，所管理的產(chǎn)品始終保持了正收益。2005年加入交銀施羅德基金公司擔(dān)任基金經(jīng)理。之后又出任交銀施羅德投資總監(jiān)。2009年7月加盟重陽(yáng)投資開(kāi)始私募基金運(yùn)作。

2009年，在離開(kāi)交銀施羅德之后，李旭利以合伙人身份設(shè)立新重陽(yáng)投資，與其在大學(xué)時(shí)的師兄、如今資本市場(chǎng)的大腕級(jí)人物裘國(guó)根合作，開(kāi)始其私募基金生涯。兩人合伙出資3000萬(wàn)元，在原有重陽(yáng)投資的平臺(tái)上，創(chuàng)辦了“上海重陽(yáng)投資管理有限公司”。裘國(guó)根擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席，而李旭利則出任首席投資官。

“在李旭利加盟重陽(yáng)投資之后，他的成績(jī)有目共睹的，”一位接近重陽(yáng)投資的人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示。根據(jù)相關(guān)資料顯示，重陽(yáng)投資旗下共有五只陽(yáng)光私募產(chǎn)品。而在李旭利加入重陽(yáng)后發(fā)行的就有三只產(chǎn)品，這三只產(chǎn)品成立以來(lái)其凈值累計(jì)增長(zhǎng)率分別為(重陽(yáng)3期成立于2009年9月2日)21.13%、(重陽(yáng)5期成立于2009年12月11日)15.07%。不過(guò)重陽(yáng)6期(成立于2010年1月6日)僅1%的增長(zhǎng)則顯得有點(diǎn)讓人摸不著頭腦。

隨著業(yè)績(jī)的提升和李旭利的加盟，重陽(yáng)投資的管理資金規(guī)模更是位居全國(guó)私募界的前列，與部分公募基金相比也毫不遜色，重陽(yáng)投資也成為了私募界的“領(lǐng)頭羊”。

“李旭利在這個(gè)時(shí)候選擇離開(kāi)，讓人覺(jué)得太突然了，”一位熟悉李旭利的業(yè)內(nèi)人士表示。至于談到李旭利離開(kāi)重陽(yáng)投資的具體原因，該人士表示：“身體不好只是一方面的原因，更多的還有其他方面的原因，現(xiàn)在還不方便透露?！?/p>

有媒體曾報(bào)道稱(chēng)，在李旭利離開(kāi)重陽(yáng)投資的同時(shí)，其在重陽(yáng)投資的股權(quán)已全部退出。如果消息屬實(shí)，這就意味著李旭利徹底離開(kāi)重陽(yáng)投資。

去向未定

對(duì)于李旭利離開(kāi)重陽(yáng)投資的原因，盡管當(dāng)前最流行的說(shuō)法是由于個(gè)人健康原因，但坊間的各種傳言還是不絕于耳。而對(duì)于李旭利的去向，時(shí)代周報(bào)記者采訪了多位上海私募界人士，都表示對(duì)此不得而知。來(lái)自重陽(yáng)內(nèi)部的人士表示：“李總之后應(yīng)該會(huì)休整一段時(shí)間，確實(shí)他身體也不太好?！?/p>

一位不愿透露姓名的人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示：“可能是因?yàn)榻衲?月發(fā)的重陽(yáng)6期的凈值增長(zhǎng)太低，導(dǎo)鋁唆霉牟宦庖部贍蓯搶钚窶肟腦蛑?。”对此甚r鮒匱敉蹲嗜聳炕賾Γ骸懊揮姓饣厥攏鈄蘢钚湃蔚木褪囚米芰?。策€飩纈姓庵植孿胍埠苷＃暇沽礁鋈碩際嗆芾骱Χ蟻氚咽慮樽齪謾！

不管是李旭利離開(kāi)的原因還是未來(lái)的去向，對(duì)于重陽(yáng)投資來(lái)說(shuō)，李旭利離開(kāi)之后會(huì)發(fā)生什么變化才是最重要的。對(duì)此，上述重陽(yáng)投資的人士表示：“針對(duì)李總離開(kāi)公司這個(gè)事情，我們還是做了一些相應(yīng)的準(zhǔn)備。由于本身也是一個(gè)團(tuán)隊(duì)在應(yīng)對(duì)日常的投研工作，李總在這個(gè)團(tuán)隊(duì)中很重要，但我們團(tuán)隊(duì)的其他成員也在成長(zhǎng)。整個(gè)投資理念還是保持著以往的一貫性和完整性?？蛻?hù)和我們對(duì)這個(gè)事情也有交流，他們也比較理解?！?/p>

李旭利的離開(kāi)讓重陽(yáng)投資首席投資官的位置空了出來(lái)，上述重陽(yáng)人士表示：“具體人選還不清楚，但最重要的是我們團(tuán)隊(duì)依然很穩(wěn)定，其余人都在公司認(rèn)真地工作?！睋?jù)悉，之前重陽(yáng)投資裘國(guó)根和李旭利共同管理的陽(yáng)光私募產(chǎn)品，現(xiàn)已由裘國(guó)根和基金經(jīng)理陳心共同管理。

上述重陽(yáng)人士表示，陳心也是重陽(yáng)投資的合伙人。根據(jù)重陽(yáng)投資官方網(wǎng)站提供的陳心的背景資料顯示，其獲得芝加哥大學(xué)MBA、CFA，14年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾先后在中國(guó)國(guó)際金融公司、Morgan Stanley、CLSA等國(guó)際知名投資銀行擔(dān)任高級(jí)分析師，對(duì)中國(guó)金融業(yè)與制造業(yè)都有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)。并于2009年初加入重陽(yáng)，現(xiàn)擔(dān)任研究部主管和基金經(jīng)理職務(wù)。

在重陽(yáng)投資官方網(wǎng)站《投資研究團(tuán)隊(duì)》欄目中，陳心是僅排在高級(jí)合伙人、投資決策委員會(huì)主席裘國(guó)根之后，位居第二的位置。由此可看出陳心在重陽(yáng)投資中的投研團(tuán)隊(duì)中的重要程度。

而在10月17日上海舉行的“第四屆好買(mǎi)基金經(jīng)理峰會(huì)”上，陳心更是以重陽(yáng)投資副總的身份發(fā)表了演講。“陳心是非常有經(jīng)驗(yàn)的，而且以后也會(huì)承擔(dān)越來(lái)越多的責(zé)任，他會(huì)在這個(gè)團(tuán)隊(duì)里發(fā)揮更大的作用，以后會(huì)更多地幫著裘總把投研工作做好?！鄙鲜鋈耸窟M(jìn)一步解釋。而截至記者發(fā)稿前，李旭利的手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。

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