姚剛:基金專戶理財試點有望擴(kuò)大
CBN記者 匡志勇 王艷偉
中國證監(jiān)會副主席姚剛昨日在深圳舉辦的“中國證券投資基金國際論壇”上公開透露,在總結(jié)評估特定客戶理財管理業(yè)務(wù)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將研究擴(kuò)大基金管理公司從事此類業(yè)務(wù)的范圍。姚剛還認(rèn)為基金行業(yè)應(yīng)該從公募產(chǎn)品為主向公私募產(chǎn)品(公募基金專戶理財業(yè)務(wù))均衡發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。
姚剛昨日公開披露了全國基金業(yè)的“家底”情況。截至2009年10月底,全國共有基金管理公司60家,管理資產(chǎn)2.7萬億元,其中公募基金532只,資產(chǎn)規(guī)模2.3萬億元,社保委托資產(chǎn)2997億元,企業(yè)年金709億元。特定客戶資產(chǎn)412億元,基金持股市值超過1.7萬億元,占滬深指數(shù)流通市值的13.29%。
同時,姚剛認(rèn)為以基金管理公司為主的機(jī)構(gòu)投資者還沒有形成足夠的合理競爭力,差異化競爭還不明顯,基金業(yè)更面臨著前所未有的競爭壓力和轉(zhuǎn)型的壓力,資本市場缺乏股權(quán)文化和投資文化的積淀,價值投資、長期投資的理念還沒有在廣大投資者中形成足夠的共識。
姚剛提出國內(nèi)資本市場迫切需要的機(jī)構(gòu)投資者標(biāo)準(zhǔn)是:有一套自身獨到的挑選企業(yè)家、挑選企業(yè)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),有明確的投資策略,同時始終把持有人利益放在首位,不受短期利益的誘惑。歐美國家也正是有這樣一批機(jī)構(gòu)投資者,才推動了“二戰(zhàn)”以后西方經(jīng)濟(jì)的繁榮和養(yǎng)老金等長期資金源源不斷地進(jìn)入資本市場。
對于基金公司的創(chuàng)新沖動,姚剛透露,在總結(jié)評估特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點的基礎(chǔ)上,證監(jiān)會將研究擴(kuò)大基金管理公司從事此類業(yè)務(wù)的范圍。
按照去年元月1日實施的《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》,基金公司獲得專戶理財資格的條件是:凈資產(chǎn)不低于2億元人民幣,在最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不低于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)的基金公司。針對這種門檻,有基金公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為該規(guī)定邏輯上值得推敲:要求基金公司先拿大眾資金練手,然后再去幫富人理財;理論上應(yīng)該是幫富裕階層理財干得好才能去幫普通大眾理財。
姚剛在演講中還對公募基金的專戶理財業(yè)務(wù)寄予厚望,他呼吁基金公司要完善業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動行業(yè)從公募產(chǎn)品為主向公私募產(chǎn)品均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變,從境內(nèi)產(chǎn)品為主向境內(nèi)、境外投資兼顧轉(zhuǎn)變,從偏股型高風(fēng)險基金產(chǎn)品為主向均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變。同時,姚剛也透露,證監(jiān)會將積極推動《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的修訂,拓寬基金投資運作和產(chǎn)品創(chuàng)新的空間。
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