⊙本報(bào)記者 王文清 見(jiàn)習(xí)記者 楊子

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民間財(cái)富的積累，高端人群的財(cái)富管理需求日益旺盛，正是在這樣一種大背景下，基金專戶理財(cái)“一對(duì)多”登上歷史舞臺(tái)伊始，但面對(duì)私募與券商理財(cái)業(yè)務(wù)在這一領(lǐng)域的爭(zhēng)奪，基金在高端細(xì)分市場(chǎng)能否站穩(wěn)腳跟？在高度聚焦的市場(chǎng)關(guān)注之下，初次亮相的基金專戶一對(duì)多業(yè)務(wù)如何能夠穩(wěn)健推進(jìn)？本期《基金周刊》邀請(qǐng)到長(zhǎng)盛基金專戶理財(cái)部執(zhí)行總監(jiān)徐凌峰與大家分享他的心得。

記者：基金公司普遍重視“一對(duì)多”業(yè)務(wù)，長(zhǎng)盛基金在這一領(lǐng)域?qū)⒂性鯓拥囊?guī)劃藍(lán)圖和具體安排？

徐凌峰：我們公司非常重視專戶理財(cái)業(yè)務(wù)，力求做到專戶理財(cái)業(yè)務(wù)、公募基金、社保組合和國(guó)際化業(yè)務(wù)四業(yè)并舉。因此，專戶理財(cái)業(yè)務(wù)是公司為實(shí)現(xiàn)“國(guó)際化、全能型”基金管理公司的目標(biāo)所必須大力發(fā)展的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)盛基金專戶理財(cái)部負(fù)責(zé)開(kāi)展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，由公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司專門(mén)設(shè)立了專戶管理委員會(huì)，指導(dǎo)專戶理財(cái)部的工作。同時(shí)配備了出色的專戶管理團(tuán)隊(duì)。部門(mén)目前共配有專職員工15名，其中，本次推出的專戶團(tuán)隊(duì)目前正式到位的投資經(jīng)理有8人，投資經(jīng)理具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，均具有10多年的投研經(jīng)歷，經(jīng)歷過(guò)數(shù)個(gè)牛熊周期的考驗(yàn)。同時(shí)我們?cè)趯舢a(chǎn)品線方面做了充分的儲(chǔ)備，目前已研發(fā)設(shè)計(jì)出11大類20多款標(biāo)準(zhǔn)化投資產(chǎn)品。

除標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品外，客戶還可以自由提出投資構(gòu)想，我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理會(huì)根據(jù)客戶的要求為其量身定制理財(cái)產(chǎn)品，以滿足客戶的個(gè)性化需要，并可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力適時(shí)進(jìn)行靈活配置。

記者：長(zhǎng)盛基金作為國(guó)內(nèi)首批社?；鸸芾砣酥?，這對(duì)專戶“一對(duì)多”業(yè)務(wù)的展開(kāi)有無(wú)幫助？

徐凌峰：長(zhǎng)盛基金是“老十家”基金公司之一，也是首批社?；鸸芾砣酥唬Y產(chǎn)管理規(guī)模逾1000億元，長(zhǎng)盛社保組合長(zhǎng)期的管理經(jīng)驗(yàn)對(duì)專戶投資非常有益。社?；鹨恢庇兄邦悓艋钡奶匦裕洳僮魈攸c(diǎn)為重業(yè)績(jī)、厭惡風(fēng)險(xiǎn)、靈活調(diào)度，而這種投資風(fēng)格非常適合同樣對(duì)穩(wěn)健性要求非常高的專戶“一對(duì)多”業(yè)務(wù)。社保基金運(yùn)作的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累以及成績(jī)，證明了公司在追求絕對(duì)收益上的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也增加了投資者對(duì)長(zhǎng)盛的投資信心。

記者：在帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，“一對(duì)多”業(yè)務(wù)對(duì)基金公司來(lái)說(shuō)潛伏著什么風(fēng)險(xiǎn)？如何克服這些風(fēng)險(xiǎn)？在這方面，長(zhǎng)盛基金將如何實(shí)施監(jiān)控？

徐凌峰：在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，公司內(nèi)部建立了以董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理委員會(huì)為核心，由風(fēng)險(xiǎn)控制管理委員會(huì)、監(jiān)察稽核部與金融工程部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。從事前、事中和事后進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

同時(shí)，公司內(nèi)部設(shè)立了嚴(yán)格的防火墻，通過(guò)制度約束、物理隔絕、技術(shù)監(jiān)控等方式，在專戶業(yè)務(wù)和公募業(yè)務(wù)之間劃分嚴(yán)格界限，專戶理財(cái)部和公募部門(mén)的業(yè)務(wù)和人員都嚴(yán)格區(qū)分，保障專戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相對(duì)獨(dú)立性。

記者：從首只專戶“一對(duì)多”產(chǎn)品亮相，到現(xiàn)在將近兩個(gè)月的時(shí)間，超過(guò)百億的資金正在陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，長(zhǎng)盛的前兩只專戶產(chǎn)品也相繼推出，請(qǐng)介紹一下您在投資上的策略。

徐凌峰：三季度的數(shù)據(jù)情況良好，國(guó)家經(jīng)濟(jì)向著好的方向發(fā)展，同時(shí)流動(dòng)性的高峰已經(jīng)過(guò)去，在這種情況下，我認(rèn)為在年底之前市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)保持平衡市的狀態(tài)。

投資方面，我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注國(guó)家的各項(xiàng)政策，包括財(cái)政政策和貨幣政策的變化。因此，投資節(jié)奏需要把握。我們預(yù)計(jì)明年一季度拐點(diǎn)向上的行業(yè)可能會(huì)比較好。在目前的投資中我們關(guān)注與投資相關(guān)的細(xì)分行業(yè)如機(jī)械、出口復(fù)蘇相關(guān)行業(yè)以及與消費(fèi)升級(jí)相關(guān)的行業(yè)。

長(zhǎng)盛在業(yè)內(nèi)一直以穩(wěn)健著稱，長(zhǎng)盛的專戶投資的理念為“穩(wěn)健、順勢(shì)、果敢、精準(zhǔn)”，在后市中，我們會(huì)保持一貫冷靜的態(tài)度，慎重的做出每一項(xiàng)投資決定，時(shí)刻將客戶的絕對(duì)收益放在首位。

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