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    干旱炒作升級 橡膠逆市逼近漲停

    2010年03月26日 07:32中國證券報 】 【打印共有評論0

    □長江期貨 王豐

    近期我國西南地區(qū)持續(xù)干旱,天然橡膠主產(chǎn)區(qū)西雙版納旱情嚴重,引發(fā)市場對今年國產(chǎn)膠減產(chǎn)的憂慮,進而點燃滬膠上漲激情,周四滬膠主力9月合約增倉放量上行,最終收報24675元/噸,漲幅達到4.27%。今年我國汽車工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展,來自輪胎行業(yè)的巨大需求導致國內天然橡膠供應緊張,庫存持續(xù)下降,主產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱恐將加劇市場供應緊張局面。

    技術面也顯示,滬膠中期高位整理格局仍未改變,但短期弱勢已被徹底逆轉,目前上漲動能充足,后期有望進一步走高。

    我國天然橡膠對外依存度高達75%,主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量變化直接影響國內市場的供應。2009年主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量受惡劣天氣影響下降,全球范圍內天然橡膠供應偏緊,我國進口貨源受限,奠定了天然橡膠價格走強的基礎。泰國、印度尼西亞、馬來西亞、中國、越南和印度是主要的天然橡膠生產(chǎn)國,中國和印度自身用膠量大,越南產(chǎn)量較低,全球天然橡膠出口主要依賴泰國、印度尼西亞和馬來西亞,這三國組成了國際橡膠聯(lián)盟,占全球天然橡膠總產(chǎn)量的76%。越南于今年1月份加入之后,該組織橡膠產(chǎn)量占全球天然橡膠總產(chǎn)量的比重增加到84%,對全球橡膠貿易的控制力度進一步加強。

    天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(ANRPC)的數(shù)據(jù)顯示,盡管天然橡膠有效種植面積從2008年的700萬公頃擴張至2009年的713萬公頃,但受不利天氣影響,平均單產(chǎn)從每公頃1304千克降至1219千克,2009年全球天然橡膠供應下滑大約5.1%,除中國和越南以外,2009年所有主產(chǎn)國產(chǎn)量均下滑。從全球主要生產(chǎn)國生產(chǎn)情況來看,今年天然橡膠產(chǎn)量難以出現(xiàn)大的增長,政府控制的緩沖庫存極為有限,我國進口貨源受限,國內供應將嚴重不足。

    作為全球第一大消費國,雖然我國天然橡膠產(chǎn)量僅占消費的25%左右,但國內產(chǎn)量變化直接決定了國內市場的供需平衡,對價格的影響不容忽視。在2008年遭受蟲害之后,2009年我國天然橡膠產(chǎn)量增長15.2%,達到63.7萬噸,有效面積增加25000公頃。云南地區(qū)天然橡膠產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的三分之一,由于今年旱災在歷史上較為罕見,受災程度較為嚴重,預計減產(chǎn)幅度在20%左右,那么將導致今年國內產(chǎn)量下降約4萬噸。雖然減產(chǎn)絕對數(shù)量并不高,但將加劇國內天然橡膠供應緊張局面。

    庫存變化是市場供需平衡的直接體現(xiàn),上海期貨交易所天然橡膠庫存自今年年初以來持續(xù)下降,顯示國內需求非常強勁。今年1月15日,上海期貨交易所天然橡膠庫存達到15萬噸,是金融危機之后的最高值,同時也是2005年以來最高水平,但隨后兩個月時間內,庫存迅速下降至9.9萬噸以下,近三分之一的庫存被市場消化。作為全球最大天然橡膠消費國,我國汽車業(yè)高速發(fā)展是全球天然橡膠消費增長的主要推動力量,自2000年以來,我國天然橡膠進口以年均8.38%的速度增長,2009年進口總量達到171萬噸,泰國為中國第一大天然橡膠進口國,其次為馬來西亞和印尼,2009年進口量分別為886691噸,291247噸和420546噸。預計今年我國天然橡膠進口總量將達到180萬噸。從進口的季節(jié)性規(guī)律來看,3月和4月是進口的第一個高峰期,8月和9月是第二個高峰。因貨源有限及春節(jié)因素,今年2月份我國天膠進口較1月份大幅下降26%至12.5萬噸,進口不足也加劇了國內供應緊張程度。

    目前,國內產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開割,由于新膠在開割后一個月左右才會大量上市,因此4、5月份供應仍然青黃不接,滬膠在4月份有望繼續(xù)震蕩走高。在下半年我國進口高峰,滬膠存在突破前期高點、創(chuàng)出歷史新高可能。

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    作者: 王豐   編輯: lilei
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