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    股指期貨行情首周:私募博弈大藍(lán)籌

    空頭進(jìn)場(chǎng)有之;暴跌中撿貨者有之;無懼震蕩者亦有之

    黃婷

    本周消息面利好、利空層出不窮,市場(chǎng)如過山車般大起大落,對(duì)市場(chǎng)最為敏感的私募基金人士也各出奇招,盡顯神通。

    周一至周二:“空頭”也進(jìn)場(chǎng)

    股指期貨、融資融券獲批的消息讓不少私募對(duì)本周行情寄予很大的預(yù)期,周一、周二,有私募基金人士開始“磨刀霍霍”沖著藍(lán)籌股發(fā)力。

    周一上證指數(shù)雖然只是小幅上漲了0.52%,但周二地產(chǎn)股的反彈帶動(dòng)指數(shù)大幅走高,當(dāng)天收盤距3300點(diǎn)僅僅一步之遙,成交量也同比得到放大。滬深股指以全日最高點(diǎn)報(bào)收,滬指報(bào)收3273.97點(diǎn),大漲1.91%,深成指報(bào)收13381.25點(diǎn),大漲1.67%。

    “市場(chǎng)這兩天的表現(xiàn)比較符合我中性的預(yù)期,沒有引起暴漲也沒有引起暴跌。還是比較符合一個(gè)正常的邏輯判斷?!?廣州私募基金人士黎仕寓周二盤后對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。

    黎仕寓早在2009年底就已經(jīng)全部空倉等待布局。在股指期貨、融資融券的重磅消息出來后,黎仕寓本周迅速投入戰(zhàn)斗狀態(tài)。

    黎仕寓在兩天的時(shí)間內(nèi)迅速建了20%的倉位,買入一些低位的藍(lán)籌股,如港口股、航運(yùn)股以及一些相關(guān)的指標(biāo)股?!斑x擇藍(lán)籌股就是由于股指期貨、融資融券推出后會(huì)對(duì)藍(lán)籌股產(chǎn)生較大的拉動(dòng)?!崩枋嗽⒄f。

    黎仕寓認(rèn)為,融資融券、股指期貨的消息短期內(nèi)對(duì)券商的股價(jià)有一定的刺激,但由于離正式推出還有一段時(shí)間,對(duì)市場(chǎng)的刺激可能只有短暫的兩三天。基于這種判斷,黎仕寓雖有建倉,但操作上仍趨于謹(jǐn)慎。

    “這個(gè)利好可能導(dǎo)致兩種走勢(shì)?!崩枋嗽⒄f,這種利好要考慮市場(chǎng)的認(rèn)可度,如果市場(chǎng)認(rèn)可,那它可能就會(huì)驅(qū)使市場(chǎng)上漲。之后靠的就是消息驅(qū)動(dòng)。一旦股指期貨在三個(gè)月后正式推出,那么推出后市場(chǎng)就會(huì)下跌。

    “我認(rèn)為這個(gè)高度不會(huì)超過4000點(diǎn)?!崩枋嗽⒄f。

    同時(shí),黎仕寓也指出了另一種走勢(shì),而他的預(yù)測(cè)也在本周接下來幾個(gè)交易日中變成了現(xiàn)實(shí)。他認(rèn)為,更為樂觀的預(yù)期是,在股指期貨和融資融券推出之前市場(chǎng)先有一輪下跌,迎合市場(chǎng)的二次探底,之后股指期貨推出再拉動(dòng)市場(chǎng)往上漲。

    “現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng),相對(duì)來說這個(gè)指數(shù)所處的位置比較尷尬?!崩枋嗽⒈硎荆诒局苓€會(huì)堅(jiān)持低估藍(lán)籌的倉位。

    周三:張可興暴跌中 “有動(dòng)作”

    周二晚間,央行出乎意料地決定從1月18日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)至16%,明顯早于市場(chǎng)普遍預(yù)期。周三,上證指數(shù)暴跌3.09%,本周剛剛燦爛起來的天氣瞬間凝結(jié)。

    在暴跌中,不少私募都表示“不會(huì)賣股”。

    北京諾亞方舟投資總經(jīng)理張可興的持股以銀行、保險(xiǎn)為主,雖然沒有滿倉,但也已經(jīng)超過一半。而周三銀行股出現(xiàn)大幅下跌,但沒有改變張可興對(duì)銀行股的判斷。

    “在有錢的情況下,如果覺得股票還會(huì)漲,我們覺得很便宜的話還會(huì)加倉?!睆埧膳d透露,在這幾天的市場(chǎng)中,他已經(jīng)“有所動(dòng)作”。

    面對(duì)暴跌,不減倉,反而再度“有動(dòng)作”,張可興對(duì)銀行股的青睞相當(dāng)執(zhí)著。

    在張可興看來,銀行股從去年年底到現(xiàn)在變化不大,當(dāng)前的政策因素對(duì)市場(chǎng)的心理影響比較大,但銀行本身業(yè)績(jī)不會(huì)受到什么影響,只會(huì)越來越好。

    “除了個(gè)別銀行,例如招商銀行(600036.SH),可能業(yè)績(jī)會(huì)有下滑。但銀行整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的可能性是很大的。而它們的價(jià)格卻比原來更低了,其實(shí)現(xiàn)在很多銀行股已經(jīng)跌到相當(dāng)于去年2700~2800點(diǎn)時(shí)候的水平。所以沒有理由不看好。”張可興說。

    而對(duì)短期市場(chǎng)的走勢(shì),張可興表示不會(huì)太過看重。

    周四至周五:最淡定私募持倉不動(dòng)

    本周最淡定的私募則是深圳緯基投資的基金經(jīng)理李凱了,面對(duì)市場(chǎng)的大起大落,截至周末,李凱始終維持70%以上的倉位。

    李凱向記者展示了其專用的投資量化系統(tǒng),在李凱的系統(tǒng)中,當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)的比值處于1.37:1。“在該比值達(dá)到3:1的時(shí)候,說明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大,但當(dāng)前的數(shù)值表明,市場(chǎng)處于中期上升趨勢(shì),中期大跌的概率不大。”李凱說。

    李凱系統(tǒng)中顯示的風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)的比值在2009年國慶節(jié)后開始不斷上漲,從之前的1:1上升到目前的1.37:1,而當(dāng)前的比值已經(jīng)停留了接近兩周的時(shí)間?!罢f明短期內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)有太大的變化?!崩顒P說。

    而李凱在這兩周也一直維持著原來的倉位,主要配置以消費(fèi)、新技術(shù)和醫(yī)療保健行業(yè)的個(gè)股為主,而對(duì)原來倉位中汽車股則逐步進(jìn)行減倉。

    “按兵不動(dòng)?!崩顒P談到當(dāng)前的操作時(shí)指出,大盤當(dāng)前的大幅震蕩,只是受到消息面的影響,但牛市并沒有結(jié)束,市場(chǎng)的中期趨勢(shì)仍然是向上的,部分個(gè)股仍然是在持續(xù)創(chuàng)出新高。

    對(duì)于央行提高準(zhǔn)備金率的消息,李凱認(rèn)為這個(gè)信號(hào)還是相對(duì)溫和的,只會(huì)影響市場(chǎng)一兩天的波動(dòng),只要CPI沒有超過4%,央行就不會(huì)加息,而只有加息才可能對(duì)市場(chǎng)中期趨勢(shì)帶來影響。

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    作者: 黃婷   編輯: heqy
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