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民生銀行H股國(guó)際配售超200億美元 20日公布招股價(jià)格
每經(jīng)記者 聶偉柱 發(fā)自北京
民生銀行H股受到國(guó)際機(jī)構(gòu)買(mǎi)家的熱捧。據(jù)消息人士透露,截至昨日下午五點(diǎn),民生銀行H股國(guó)際認(rèn)購(gòu)部分的認(rèn)購(gòu)金額已經(jīng)超過(guò)200億美元,達(dá)到配售額上限的5倍以上。
“認(rèn)購(gòu)還在不斷增加。”消息人士表示,金融危機(jī)之后,國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者對(duì)銀行的投資慎之又慎,但民生銀行仍然受到眾多國(guó)際買(mǎi)家的青睞。
據(jù)了解,5倍以上的超額認(rèn)購(gòu)在港股較為罕見(jiàn),這說(shuō)明內(nèi)地的民營(yíng)銀行受到國(guó)際投資者的肯定。
淡馬錫有望二度入股
為了使國(guó)際配售取得理想效果,民生銀行管理層在各地召開(kāi)推介會(huì),對(duì)民生銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)。
據(jù)了解,目前,歐美的一些大型基金已經(jīng)開(kāi)始下單,而且資金動(dòng)輒上億,最高單筆認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)2.5億美元。據(jù)市場(chǎng)人士透露,美國(guó)的大型PE公司如TPG(德克薩斯太平洋集團(tuán))已經(jīng)下單。金融大鱷索羅斯也有意入股,估計(jì)涉資最多1億美元,而來(lái)自中東、印度等地區(qū)的投資者也現(xiàn)身認(rèn)購(gòu)名單。
值得關(guān)注的是,市場(chǎng)人士透露,眾多國(guó)際投資者中可能出現(xiàn)了淡馬錫的身影。
2004年淡馬錫作為戰(zhàn)略投資者入股民生銀行,成為其第七大股東,三年后淡馬錫所持民生銀行的4.72億股份全部解禁。自2008年二季度至今年初,淡馬錫所持民生銀行股份已全部減持。
分析人士認(rèn)為,淡馬錫此前的退出,除了與當(dāng)時(shí)自身資金狀況有關(guān)之外,民生銀行投資美國(guó)聯(lián)合銀行的虧損也是重要原因。但是此次淡馬錫的二度入股,顯然是對(duì)現(xiàn)在的民生銀行投了信任票。
20日公布招股價(jià)
國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者熱捧民生銀行,散戶(hù)的認(rèn)購(gòu)也同樣熱烈。消息人士透露,在香港,民生銀行招股說(shuō)明書(shū)加印了2次,散戶(hù)的認(rèn)購(gòu)熱情很高。截至16日,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表發(fā)放了近60萬(wàn)份。
民生銀行H股招股說(shuō)明書(shū)顯示,民生銀行此次全球發(fā)行33.217億股H股,招股價(jià)為8.5港元至9.5港元(約合7.49元至8.37元人民幣),其中初步安排香港公開(kāi)發(fā)售1.66億股,占全球發(fā)售總數(shù)的5%,國(guó)際發(fā)售31.6億股,占全球發(fā)售總數(shù)的95%。
民生銀行稱(chēng),該行立志要做中國(guó)最有特色的銀行,其市場(chǎng)定位是“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的銀行、小微企業(yè)的銀行、富人的銀行”。
分析人士認(rèn)為,上半年的天量信貸之后,民生銀行同樣扮演了積極的放貸者角色,資本金消耗很大。民生銀行H股發(fā)行主要為了應(yīng)對(duì)資本金不足的問(wèn)題。通過(guò)H股上市融資補(bǔ)充資本金后,民生銀行資本充足率將達(dá)11.9%。
相關(guān)專(zhuān)題:
[2009-11-13]民生銀行:關(guān)于刊發(fā)H股招股說(shuō)明書(shū)、H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間及H股香港公開(kāi)發(fā)售等相關(guān)事宜的公告
[2009-11-10]民生銀行:關(guān)于本公司參股公司聯(lián)合銀行控股公司(美國(guó))情況的公告
[2009-11-09]民生銀行:關(guān)于刊發(fā)H股網(wǎng)上預(yù)覽資料集的公告
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聶偉柱
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