郭晨凱 制圖⊙記者 周鵬峰 ○編輯 楊曉坤

民生銀行H股超額配售結(jié)果如期落地。但受市場拖累，UBS AG香港分行代表國際承銷商則僅部分行使其超額配售權(quán)，要求民生銀行額外發(fā)行117，569，500股H股，這一額外發(fā)行規(guī)模占其超額配售權(quán)可要求發(fā)行規(guī)模比重不足四分之一，由此，民生銀行H股發(fā)行融資規(guī)模落定為312.3億港元。

根據(jù)民生銀行公告，此次額外發(fā)行的H股將于12月23日在香港聯(lián)交所主板上市交易，本次超額配售完成后，民生銀行發(fā)行在外的H股總股數(shù)約占該公司總股本的15.45%。

民生銀行原計劃發(fā)行33.2億股H股，并授予全球簿記管理人要求該公司額外發(fā)行不超過H股發(fā)行總數(shù)的15%(即不超過498，255，000股H股)的超額配售權(quán)，因此民生銀行此次H股發(fā)行總規(guī)模原計劃不超過38.2億股。但UBS AG香港分行(獨家全球協(xié)調(diào)人)代表國際承銷商昨日通知民生銀行，其決定行使部分超額配售權(quán)并要求民生銀行額外發(fā)行1.17億股H股，因此，加之之前發(fā)行的33.2億股，民生銀行共發(fā)行的H股股數(shù)為34.39億股，由此，民生銀行此次H股發(fā)行總計融資額落定為312.3億港元，而如果全部行使超額配售權(quán)，民生銀行此次發(fā)行H股融資規(guī)模接近347億港元。

此前曾有分析人士對記者分析稱，因為市場不好，承銷商可能不會行使超額配售權(quán)，且相應下調(diào)了民生銀行此次融資后的資本充足率預期。不過，在H股上市首日，民生銀行高層曾表態(tài)，此番融資后，民生銀行未來三年不考慮再融資。

相關(guān)人士稱，之所以僅部分行使超額配售權(quán)，主要是因市場整體條件不好，迪拜危機和再融資傳言令整個銀行股股價漲不起來。實際上，盡管招股期間獲投資者熱捧，但民生銀行H股上市首日即以9.05港元/股的開盤價，跌破其發(fā)行價9.08港元/股，當日收于8.8港元/股，跌幅達到3.08%。

而自11月26日掛牌以來，民生銀行H股股價也一直未有很好的表現(xiàn)，盡管曾一度回到發(fā)行價之上，并最高至9.24港元/股，但僅是曇花一現(xiàn)。昨日，民生銀行H股繼續(xù)下跌至8.54港元/股，比之9.08港元/股的發(fā)行價已經(jīng)有了近6%的跌幅。與此同時，其A股股價昨日也下跌2.34%，收盤至7.5元/股。不過，昨日中資行A股及H股整體表現(xiàn)均不佳。

據(jù)民生銀行今日發(fā)布的公告稱，UBS AG香港分行(穩(wěn)定市場經(jīng)辦人)或任何代其行事的人士在穩(wěn)定價格期間作出的穩(wěn)定價格行動如下，一是于國際發(fā)售中超額配售4.98億股H股，二按每股H股8.47港元至9.05港元的價格范圍(不包括應付的1%經(jīng)紀傭金、0.004%香港證監(jiān)會交易征費、0.005%香港交易所交易費)于市場接連購入H股，穩(wěn)定期內(nèi)的最后一次購股于12月15日按每股H股8.90港元的價格進行，三即是部分行使超額配售權(quán)。

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民生銀行H股IPO

公司公告：

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