安永合伙人羅奕智先生(圖片來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng))

2009年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)9月16日在北京中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)開幕，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)全程進(jìn)行直播。

下面是安永合伙人羅奕智先生在“全球電信業(yè)的前進(jìn)方向”主題論壇上演講，他演講的題目是：“釋放帶寬的力量”。

羅奕智：各位來賓大家下午好！我是安永全球電信中心的羅奕智。我記得去年在這里給大家介紹了名為金融危機(jī)對(duì)全球電信運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

昨天剛剛是雷曼發(fā)生問題的一周年，在過去一年里，大家都發(fā)現(xiàn)全球也有一定的波動(dòng)，安永在過去一年里也把握一個(gè)機(jī)會(huì)，走訪了歐洲和美國(guó)18家大型的電信運(yùn)營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，還有一些資本投資機(jī)構(gòu)的最高管理層，希望了解一下他們?cè)谶^去，不光是一年，過去三年在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)發(fā)生問題的時(shí)候，經(jīng)過這些事件，經(jīng)過這些變化，他們現(xiàn)在心里到底想的是什么。進(jìn)行希望能給大家介紹一下我們一部分的結(jié)果。

我的報(bào)告會(huì)分為三個(gè)方面：

第一，盡管市場(chǎng)還是有挑戰(zhàn)性，但我們發(fā)現(xiàn)到歐美在位的運(yùn)營(yíng)商仍然還有實(shí)力的；

第二，這些在位運(yùn)營(yíng)商所做的工作希望化解很多的客戶價(jià)值。

第三，分享一下這些運(yùn)營(yíng)商和其它大機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來電信行業(yè)格局的一些看法。

在位運(yùn)營(yíng)商是擁有網(wǎng)絡(luò)和客戶資源成熟的運(yùn)營(yíng)說，相比在歐美比較流行的虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和在電信行業(yè)新的進(jìn)入者而言。

過去在語音市場(chǎng)大家都發(fā)現(xiàn)有很多不同的改變，現(xiàn)在變得比較穩(wěn)定，不管在固網(wǎng)還是在移動(dòng)方面，寬帶領(lǐng)域在位運(yùn)營(yíng)商的實(shí)力都還是很強(qiáng)。這些改變和經(jīng)濟(jì)環(huán)境在市場(chǎng)份額方面好像對(duì)他們沒有形成很大的沖擊。

(PPT演示)從圖表中可以看到，英國(guó)電信06—09年寬帶市場(chǎng)份額由原來的33%增長(zhǎng)到35%，增長(zhǎng)了一點(diǎn)點(diǎn)。荷蘭皇家電信也從41%增長(zhǎng)到44%?？梢钥吹?，這個(gè)局面穩(wěn)中有升。在固網(wǎng)覆蓋率不是很高的歐美國(guó)家，比如波蘭，他們的移動(dòng)寬帶運(yùn)營(yíng)商也是采用寬帶服務(wù)提供給他們的用戶。

這是在位運(yùn)營(yíng)商和新興運(yùn)營(yíng)商波動(dòng)情況，在位運(yùn)營(yíng)商波動(dòng)明顯比較低，原因可能是市場(chǎng)環(huán)境有問題或者不太穩(wěn)定的時(shí)候，通信行業(yè)永遠(yuǎn)都會(huì)被看成歷史公用事業(yè)及他們把通信業(yè)務(wù)看作客戶的必需品。我們也做了簡(jiǎn)單的分析，我們對(duì)各個(gè)日常消費(fèi)品進(jìn)行了比較，對(duì)各個(gè)消費(fèi)品進(jìn)行打分，一是市場(chǎng)出現(xiàn)問題的時(shí)候，客戶會(huì)不會(huì)對(duì)這個(gè)消費(fèi)品的支出消減？包括寬帶、固話、手機(jī)的支出都不會(huì)被消減。

除了在位運(yùn)營(yíng)商的實(shí)例，我們覺得他們還是非常強(qiáng)之外，剛才我也提到過，06—09年過去三年電信行業(yè)經(jīng)歷過很激烈的06、07年，以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境很不好的08年，電信行業(yè)出現(xiàn)的一些變化，比如06年很多運(yùn)營(yíng)商都關(guān)注一些新的技術(shù)和業(yè)務(wù)，比如IP電話和WiMAX業(yè)務(wù)，目標(biāo)是為了獲得新的收入來源。但在09年，今天很多新的業(yè)務(wù)都是為了保護(hù)原來的收入來源。

06年的時(shí)候，電信運(yùn)營(yíng)商都比較關(guān)心怎么去擁有一個(gè)客戶，怎么去掌控一個(gè)客戶，今天很多運(yùn)營(yíng)商都意識(shí)到提供客戶更多的選擇和更大的自主權(quán)可能是現(xiàn)在比較好的一個(gè)手段。當(dāng)然，也發(fā)現(xiàn)這些領(lǐng)導(dǎo)們覺得有一些東西依舊沒有改變，有一些應(yīng)用要求需要應(yīng)對(duì)新的監(jiān)管要求，還有對(duì)以客戶為中心方向的需求，新的市場(chǎng)進(jìn)入者，運(yùn)營(yíng)商和合作伙伴創(chuàng)新模式的要求也沒有改變，主要是用來降低成本，引進(jìn)新技術(shù)，開發(fā)新的收入來源等等。

剛才說了在位運(yùn)營(yíng)商做的還不錯(cuò)，下面分享一下他們重點(diǎn)關(guān)心什么樣的問題。在我們的調(diào)研訪談里，第一個(gè)重點(diǎn)，這些領(lǐng)導(dǎo)們還是覺得客戶是最重要的，在客戶里拿到最多的價(jià)值是他們戰(zhàn)略目標(biāo)里排名最高的一項(xiàng)。第二，業(yè)務(wù)創(chuàng)新，新業(yè)務(wù)也是他們的一個(gè)手段，希望可以提供更好的一些產(chǎn)品和服務(wù)給他們的客戶，大家可以看到，排的比較高的戰(zhàn)略目標(biāo)還是在客戶里獲取更多的價(jià)值，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提供更好的服務(wù)給客戶，還是他們目前關(guān)心的目標(biāo)。這是跟其它目標(biāo)比較，比如降低成本，保持盈利能力等等來說。

在客戶里獲取更多價(jià)值方面，我們對(duì)個(gè)人客戶和家庭用戶做了這樣的統(tǒng)計(jì)，在很多主要的國(guó)家里，通信支出占一個(gè)家庭支出的比例比較高，也是運(yùn)營(yíng)商比較關(guān)心怎么樣從沒有下降，還會(huì)有上升的收入里拿到更多利潤(rùn)的重點(diǎn)。他們現(xiàn)在通過什么樣的手段和渠道去做，簡(jiǎn)單來說，就是充分利用互聯(lián)網(wǎng)。

這包括幾方面，比如移動(dòng)是高度個(gè)人化的渠道，移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的結(jié)合，讓這些運(yùn)營(yíng)商在現(xiàn)在的電信和媒體不斷融合的環(huán)境里擴(kuò)大他們現(xiàn)在的一些利益。移動(dòng)支付也是他們挖掘客戶價(jià)值另外的例子，現(xiàn)在終端體驗(yàn)的提升，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大，跨行業(yè)參與，跟之前比較，現(xiàn)在的市場(chǎng)慢慢對(duì)移動(dòng)支付有了信心。

(PPT演示)，右邊列舉了歐洲運(yùn)營(yíng)商的案例，歐洲運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)意識(shí)到讓客戶進(jìn)行隨時(shí)隨地的支付，會(huì)讓客戶和他們帶來不一樣的價(jià)值。比如現(xiàn)在比利時(shí)里的安特衛(wèi)地區(qū)里36%的停車系統(tǒng)都是使用他們的系統(tǒng)。除了個(gè)人用戶之外，他們還很關(guān)注企業(yè)用戶，首先他們非常關(guān)注為跨國(guó)企業(yè)提供高質(zhì)量的服務(wù)。但我們也發(fā)現(xiàn)，在英國(guó)有很多的垂直行業(yè)，比如醫(yī)療、交通運(yùn)輸當(dāng)中差不多80%是中小型企業(yè)，而中小型企業(yè)大家一般感覺沒有得到非常好的服務(wù)。提升服務(wù)的空間還是很高的。

而研究也表明，為這些企業(yè)在提供給這些企業(yè)與企業(yè)應(yīng)用里，加入移動(dòng)的元素是對(duì)他們生產(chǎn)力提升很有幫助，這也是他們現(xiàn)在進(jìn)行的一個(gè)手段。另外，這些運(yùn)營(yíng)商開始比較關(guān)心跟他們的政府機(jī)構(gòu)建立更好的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與政府更大的互動(dòng)。在很多地方，擁有網(wǎng)絡(luò)資源被政府認(rèn)為是一個(gè)可以讓社會(huì)解決發(fā)展很關(guān)鍵的一個(gè)因素，現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商除了提供基礎(chǔ)設(shè)備之外，可能會(huì)在一些新興國(guó)家里發(fā)展新業(yè)務(wù)，讓政府可以有一個(gè)更好的手段改善公共管理，讓不管是地方還是中央政府都獲益。

現(xiàn)在在位運(yùn)營(yíng)商在這方面做了兩間事兒，他們?cè)黾恿嘶A(chǔ)設(shè)施的投入，同時(shí)加大新業(yè)務(wù)，比如醫(yī)療衛(wèi)生、災(zāi)害管理的中點(diǎn)解決方案的投入，希望達(dá)到運(yùn)營(yíng)商和政府的雙贏的情況。

他們對(duì)未來電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的格局有什么看法？

剛才大家都看到一個(gè)歷史圖，06年大家都比較關(guān)心一些新技術(shù)，到09年大家可能關(guān)心的是合作、聯(lián)盟、提高市場(chǎng)份額的做法。我們估計(jì)三年之后的2012年會(huì)有更多的改變，這些改變很多都是有一些業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，改變?cè)瓉硎杖雭碓吹姆较蚨淖兊摹?/p>

在改變過程中，整合是我們發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)很周期的事情。在歐美不同的國(guó)家里，同一個(gè)地區(qū)的固移整合是他們實(shí)現(xiàn)整合的第一步，之后他們會(huì)有另外一個(gè)新的方向，跨地區(qū)，跨地域，跨行業(yè)整合，特別是發(fā)展中的國(guó)家很多都關(guān)心并購活動(dòng)，這增加了運(yùn)營(yíng)商在臨近地區(qū)的并購活動(dòng)。運(yùn)營(yíng)商對(duì)其它領(lǐng)域，比如IT軟件、媒體等領(lǐng)域也尋求一些新的產(chǎn)品領(lǐng)域，促進(jìn)跨行業(yè)的整合。(PPT演示)右邊這個(gè)圖簡(jiǎn)單說明了整個(gè)過程中，我們估計(jì)到會(huì)有很多不同的模式在不同的地方會(huì)發(fā)生。

融合的道路是循序漸進(jìn)的，運(yùn)營(yíng)商都是基于自己主打的產(chǎn)品，之后再往外延伸，比如說他們都會(huì)把重點(diǎn)放在家庭固話和個(gè)人移動(dòng)電話，延伸到其它家庭成員的移動(dòng)電話上，又或者是移動(dòng)寬帶基礎(chǔ)上加入固網(wǎng)寬帶的能力，作為一個(gè)補(bǔ)充。

另外，市場(chǎng)上也有很多其它的數(shù)據(jù)說明了現(xiàn)在離固移融合、三網(wǎng)融合這些無縫融合具體實(shí)現(xiàn)的時(shí)候不是很遠(yuǎn)。

在位運(yùn)營(yíng)商除了更多從客戶那邊出發(fā)之外，他們也準(zhǔn)備做很多不同的改革，這包括網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型等等，他們都是希望利用自己的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，以網(wǎng)絡(luò)為中心延伸到跟客戶端有關(guān)的領(lǐng)域，提供更好的服務(wù)給他們的服務(wù)。

他們的目標(biāo)到底是什么？他們能做到接入專家的角色，他們意識(shí)到現(xiàn)在做不到強(qiáng)勢(shì)的多合一運(yùn)營(yíng)商的角色，更多可以做到中間的位置，希望找到更大戰(zhàn)略差別的運(yùn)營(yíng)空間給自己，有更大的戰(zhàn)略差別?？臻g在哪里？可以釋放他們的網(wǎng)絡(luò)和客戶資源巨大潛力的一個(gè)手段，在ICT產(chǎn)業(yè)里找到他們自己的位置。

我希望這個(gè)簡(jiǎn)單的報(bào)告可以給大家做一個(gè)參考，歐美在位運(yùn)營(yíng)商經(jīng)歷過過去這些變化，現(xiàn)在所做的舉措，也希望中國(guó)運(yùn)營(yíng)商沒有受到金融危機(jī)的影響下可以發(fā)展得更好！謝謝大家！

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