Frost&Sullivan首席咨詢顧問王煜全(圖片來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng))

2009年中國國際信息通信展覽會9月16至20日在北京中國國際展覽中心(新館)舉行，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)全程進行直播。

下面是Frost&Sullivan首席咨詢顧問王煜全先生在“多變的時代”主題論壇上發(fā)言。他發(fā)言的題目是“移動產(chǎn)業(yè)的未來趨勢和產(chǎn)業(yè)鏈變化”。

王煜全：我是今天最后一個演講者，談的話題可能也和前面各位有點不太一樣，因為前面各位分享都是的技術(shù)趨勢的東西，我們不是做技術(shù)的，是產(chǎn)業(yè)里做分析的，所以，跟大家分享的更多的是產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的變化。

我想分享三個內(nèi)容：

第一，運營商競爭帶來產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢。

第二，這個趨勢帶來的實際變化。

第三，這個變化會衍生出什么樣的未來。

具體來說，我們都看得很清楚，外面這么多的宣傳，移動、電信和聯(lián)通屬于緊鑼密鼓的競爭事態(tài)。應(yīng)該說，這個競爭是圍繞移動業(yè)務(wù)展開的，固話業(yè)務(wù)坦白地說能看到未來空間似乎沒有移動業(yè)務(wù)想象得那么大，而移動業(yè)務(wù)空間大家都會有一個更好的預(yù)期，競爭當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)一個很現(xiàn)實的問題，大家看到運營商展臺都在玩命宣傳3G業(yè)務(wù)，但對3G業(yè)務(wù)來說最重要的業(yè)務(wù)是話音，這畢竟是幾十億的大市場，即使中國移動做增值業(yè)務(wù)做得很好，但增值業(yè)務(wù)仍然是很小的份額。如果再把合作伙伴的支出刨掉的話，剩下的就是更小的份額。中國電信在做業(yè)務(wù)的時候策略就很清晰了，天翼喊的東西都是“C+W”，喊的是放棄增值業(yè)務(wù)獲取話音用戶，它是一個業(yè)務(wù)的搶奪。我們說這個策略一出來的時候，其它競爭對手必然要效仿，中國移動、中國聯(lián)通必然要效仿，至少話音要守住才有增值空間，否則用戶就丟掉了，所以，說起來是3G，但用戶的3G體驗上其實是相當(dāng)糟糕的，試過3G的人都有這樣的體驗，說起來很好，但實際上是有問題的。

這又帶來另一個問題，搶奪用戶的時候，真正對用戶的關(guān)注度其實是很少的。以前傳統(tǒng)有一個說法留住一個老用戶，發(fā)展七個新用戶，但運營商領(lǐng)域增長指標(biāo)就是新用戶增長指標(biāo)，這三家里每年都有，而且是KPI很重要的一項，但很糟糕的是三家不可能同時完全新用戶增長，這就帶來新一輪的價格戰(zhàn)，把“老用戶”變成“新用戶”的運動。

去年年底的時候我收到過運營商的短信，你趕緊去兌換積分，否則就會清零。前段時間說移動用戶有7億，我想這里面至少有2億水分，把老用戶被逼變成新用戶轉(zhuǎn)化而來的。

這個產(chǎn)業(yè)鏈里的主導(dǎo)者控制力到底來源于什么發(fā)生了變化，原來主導(dǎo)者的控制力來源于對整個網(wǎng)絡(luò)的控制，以前的無線互聯(lián)網(wǎng)實際上是一個封閉網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)提供者都被這個圍墻所保護了，所以，我們看到互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域里，你上互聯(lián)網(wǎng)里隨便找一張畫片都是非常漂亮、精美的，但在無線互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域就要交5塊錢、10塊錢，不可思議，所以，移動互聯(lián)網(wǎng)收入很好，但被保護豬樂。現(xiàn)在中國移動、中國聯(lián)通都擺出這樣的事態(tài)，把無線互聯(lián)網(wǎng)進行開放，爭搶更多的話音用戶，這兩家運營商爭相開放移動互聯(lián)網(wǎng)，無線互聯(lián)網(wǎng)就必然要開放，那么用戶憑什么購買你的業(yè)務(wù)，這就是移動用戶迅速推出MMS的道理。未來中國移動有新的戰(zhàn)略思考，他認為他新的競爭力戰(zhàn)略在這兒。我靠基礎(chǔ)設(shè)施、靠傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)吸引用戶賺不到了怎么辦？我把所有東西變成沃爾瑪，所有東西都可以在沃爾瑪買到。但即使變成沃爾瑪有些東西也不好發(fā)展，因為商品越全，競爭對手很難和你搶，但這樣的業(yè)務(wù)并不是你一家。像iPhone并不同與iPhone以外的手機提供業(yè)務(wù)，如果iPhone以后能提供iPhone以外的手機業(yè)務(wù)，那么他也可以和中國移動競爭。

還有網(wǎng)上商店，原來是移動SP，后來出現(xiàn)一個新的移動SP競爭對手，就是QQ，QQ在某種程度上趕上移動夢網(wǎng)，甚至超過移動夢網(wǎng)。

另外一個很重要的問題是，沃爾瑪不代表所有，不是所有的終端用戶都需要沃爾瑪，未來終端實際上是向三種模式轉(zhuǎn)變，今天看到的手機都是一個，尤其外面的手機宣傳都是一種模式——大而全，屏幕是最大的，聲音是清楚，有攝像頭可以拍照。但實際上老百姓使用手機很難用到這樣的業(yè)務(wù)。理論上講，記者所需要的所有工具手機里都可以找到，比如手機可以錄音，可以拍照，可以做簡單的文字處理或者發(fā)短信，但這些東西分散在手機三四層目錄底下的不同目錄里，把這些全部挖掘出來，對用戶來說非常費勁，這種使用習(xí)慣嚴重不符合用戶需求。

它以后往哪兒嚴禁呢？你會發(fā)現(xiàn)PC的市場占有率遠遠不如手機，除了PC以外，沒有一個電器功能具有手機用途，比如以前的Walkman，到后來MP3，后來到數(shù)碼相機功能，到PSP游戲機等等，這是趨勢類消費電子產(chǎn)品化，未來大的終端產(chǎn)品是消費類電子，網(wǎng)絡(luò)不在了以后具備了通訊功能，因為通訊變得如此容易獲得，這樣設(shè)備帶了通訊功能就便于下載，便于使用，包括未來場合呼吁可以由MP3，或者李宇春MP3，外觀做得跟李宇春一樣，里面有一個鍵就可以上到李宇春粉絲網(wǎng)，李宇春的歌迷會和消息都可以發(fā)到MP3上，還有李宇春所有新歌首發(fā)都可以做到首發(fā)前一天晚上自動發(fā)到手機MP3上，新聞發(fā)布會發(fā)布的時候就可以聽到這個新歌了。它的功能使用戶體驗MP3的過程更加舒適，更加整合。

運營商不會放棄對終端的控制權(quán)。因為運營商控制的終端和PC化的終端比起來有什么好處呢？運營商提供的應(yīng)用整合度更高。比如手機上，過去所有的手機都能支持短信、支持彩信，因為支持短信、彩信是被OMA定義的，只有遵守這個標(biāo)準，才可以被應(yīng)用到手機上。運營商推出Ophone希望的是什么？當(dāng)然希望加強對終端的控制，但我們提出來，對Ophone下一步的發(fā)展需要一個觀察和冷靜處理的階段。因為我們判斷中國移動推出Ophone到底因為想做操作系統(tǒng)控制終端而做操作系統(tǒng)，還是它的操作系統(tǒng)比iPhone或者Android操作系統(tǒng)更強調(diào)，它能否提供遠端的操控能力，如果能做到，他會具有競爭優(yōu)勢，因為業(yè)務(wù)提供更順暢。但現(xiàn)在業(yè)務(wù)提供是很大的問題。我手機很老舊了，但里面裝了很多軟件，換了手機以后，搜集這些信息是不現(xiàn)實的，還有軟件已經(jīng)老舊了，如何更新？運營商沒有考慮這些問題，但運營商今后對軟件支撐能力是很的考慮。今年中移動兩大操作重點，一是Ophone，一個是MM，這兩者整合可以帶來很大的業(yè)務(wù)支撐。今后的方向是運營商提供完整的解決方案，但上下兩方面不可回避，很難實現(xiàn)用戶的選擇，就是終端化和PC網(wǎng)絡(luò)化。這很難控制，這樣其它人想做運營商，那么你為什么要做運營商？有三層?xùn)|西是別人可以做運營商的基礎(chǔ)支撐點。最基礎(chǔ)的是我提供支撐，我們預(yù)計明年無線互聯(lián)市場會開放，運營商有圍墻的花園會瓦解。開放以后，第一基礎(chǔ)就是提供功能上，以前圍墻是封閉的，在圍墻里做的業(yè)務(wù)好不好都是自己的事兒，外面人管不好，沒有人引進就對我不構(gòu)成威脅。沒有這個圍墻了之后，情況就不一樣了。OMA應(yīng)該能幫用戶做短信服務(wù)，但這是理論上講，這取決于政府把短信服務(wù)定義為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是增值業(yè)務(wù)，如果是增值OMA也可以做。

我預(yù)計明年年初開始會有若干公司為別人提供更好的支撐功能，替代原來本該由運營商提供的支撐功能。比如運營商這幾年核心控制點就是支付，但是不是只有運營商可以做，不見得，當(dāng)圍墻倒塌之后，別人可以提供支付能力。

還有位置服務(wù)。位置服務(wù)現(xiàn)在由運營商來做的，向第三方軟件開發(fā)商提供位置服務(wù)只有運營商來做，不一定。未來手機服務(wù)，手機殺毒服務(wù)，可以由運營商把服務(wù)提供給第三方開發(fā)商。

由于業(yè)務(wù)服務(wù)的支持，計費的支持，用戶身份鑒別的支持，運營商有一個學(xué)習(xí)過程，不是從頭開始學(xué)會的，它建的功能系統(tǒng)是縱向的，豎井式的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，所以運營商提供的是彩信業(yè)務(wù)，還是WAP業(yè)務(wù)每一條都要功能交叉調(diào)用。第三方功能提供商要通過更好的功能接口實現(xiàn)更強大的應(yīng)用提供，而且沒有障礙。

整合，今天已經(jīng)有整合提供商，像騰訊，用戶習(xí)慣在我這里看業(yè)務(wù)，使用業(yè)務(wù)了，我就可以把這些綜合起來。

未來的核心在哪兒？爭奪是有可能，但誰是最后真正的贏家？稍微前瞻一點，五年、十年之后的網(wǎng)絡(luò)到底怎么才有價值？網(wǎng)絡(luò)開放以后，互聯(lián)網(wǎng)除了給我們提供網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)以后，接入已經(jīng)不帶來價值，互聯(lián)網(wǎng)只是帶來信息服務(wù)，所以，我們叫互聯(lián)網(wǎng)是信息化社區(qū)或者瀏覽社區(qū)，它沒有提供標(biāo)簽，有人會分析網(wǎng)絡(luò)IP，不是全身份認證的，所以，互聯(lián)網(wǎng)的支撐是很弱的，但每個人的手機是隨身的，而且是現(xiàn)實和虛擬的交疊，我也在現(xiàn)實環(huán)境當(dāng)中，會有一個虛擬和現(xiàn)實的結(jié)合點，比如虛擬地圖。運營商也說無線互聯(lián)網(wǎng)開放以后，如何說到無通道化，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)上搭建一層智能網(wǎng)絡(luò)，避免你淪為一般通道。互聯(lián)網(wǎng)有幾個核心點，就是四個基本要素，人是最智能的，人的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本元素是什么？第一是感覺神經(jīng)元，你有各種感覺器官，第二你有大腦處理感受器官所感受到的這些刺激，這些信號或者信息，你要能夠處理。而今天互聯(lián)網(wǎng)信息處理能力其實還是相當(dāng)弱的，比如有一門互聯(lián)網(wǎng)的視覺化，今天看來互聯(lián)網(wǎng)的視覺化Internet Verizon都是一些點，我們眼睛看到眼里都不是一些光點，而是一些人臉或者桌子，抽取這些形象，這些在無線互聯(lián)網(wǎng)以后還要進行處理。目前無線互聯(lián)網(wǎng)的處理能力還比較弱。

處理完了之后要把信息發(fā)回去。還有基于應(yīng)用的閉環(huán)反饋才能使得網(wǎng)絡(luò)越來越凈化，這些具備之后，應(yīng)用才會普及。未來的創(chuàng)業(yè)基于什么？每一個點都可以深挖創(chuàng)業(yè)機會，無線互聯(lián)網(wǎng)在未來三五年之后會形成巨大的新浪、百度等大型網(wǎng)絡(luò)公司，就能成長起來。

比如我們到錢柜唱歌，點什么歌，通過后臺統(tǒng)計系統(tǒng)，知道如果70%的用戶喜歡流行音樂，錢柜的背景音樂就會換成流行音樂，如果80%的用戶喜歡古典音樂，錢柜的背景音樂就會變成古典音樂等等。這是終端的高度智能化。

我們認為，現(xiàn)在這個產(chǎn)業(yè)處在一個巨大的轉(zhuǎn)折點，轉(zhuǎn)折的核心是現(xiàn)有運營商會逐漸失去對移動增值業(yè)務(wù)的控制力，在它失去移動增值業(yè)務(wù)控制力的同時必然會出現(xiàn)新業(yè)務(wù)提供者，這樣這個產(chǎn)業(yè)會從寡頭壟斷局面到多頭共同提供服務(wù)，共同繁榮的局面。當(dāng)初的創(chuàng)業(yè)者的夢想會再來一遍，會有越來越多的成功者涌現(xiàn)出來，而且這些成功者接著在中國無線互聯(lián)網(wǎng)的成功拓展到海外，成為全球的成功者。所以，我們第一是傳道，不斷把這些東西告訴大家，使你成為未來可能的百度和新浪，另外是市場趨勢和機遇碰到一起就成功了。但在無線互聯(lián)領(lǐng)域里的成功不一樣，運營商仍然有很大的控制力，所以，應(yīng)該是市場加資源，我們愿意整合使市場成功來得更快，希望我們大家一起整合資源，塑造未來無線互聯(lián)更美好的未來。

謝謝！

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