賽諾市場研究公司副總經(jīng)理鄧奎斌(圖片來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng))

2009年中國國際信息通信展覽會9月16至20日在北京中國國際展覽中心(新館)舉行，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)全程進(jìn)行直播。

下面是賽諾市場研究公司副總經(jīng)理鄧奎斌先生在“3G應(yīng)用與開發(fā)商大會”論壇上演講。

鄧奎斌：各位朋友、各位來賓大家下午好。很高興能在這里跟大家交流一下賽諾關(guān)于中國3G終端市場以及3G業(yè)務(wù)市場的一些研究和發(fā)現(xiàn)。

首先我想花一分鐘的時(shí)間跟大家介紹一下賽諾。賽諾成立于1992年，早期隸屬于國家統(tǒng)計(jì)局，迄今為止，是在中國國內(nèi)的移動通信行業(yè)是規(guī)模最大的市場研究公司。我們的特點(diǎn)是專注于整個(gè)移動通信產(chǎn)業(yè)鏈的研究，我們的研究客戶包括上游的芯片廠商、元器件廠商、軟件應(yīng)用廠商，還有像終端廠商、運(yùn)營商、渠道商、消費(fèi)者，我們都有相應(yīng)的研究報(bào)告和咨詢服務(wù)。我們包括跟運(yùn)營商進(jìn)行一些產(chǎn)業(yè)鏈合作方面的咨詢，終端和業(yè)務(wù)適配的研究，以及業(yè)務(wù)深度運(yùn)營的研究。

接下來我跟大家介紹一下今天演講的主題，第一是關(guān)于3G終端市場的發(fā)展趨勢，第二是關(guān)于3G應(yīng)用方面的研究所得。

首先是關(guān)于3G終端市場的發(fā)展情況。實(shí)際上今年可以說是中國3G的起步年，從我們監(jiān)控的數(shù)據(jù)來看，1-8月份，3G手機(jī)的銷量僅有94.5萬，占到中國整個(gè)手機(jī)市場的0.9%，3G終端市場消費(fèi)狀況還是不太樂觀的情況。從全年的情況來看，我們預(yù)計(jì)今年3G手機(jī)終端銷量會達(dá)到500萬部。但是整個(gè)的手機(jī)終端市場一年的銷售量是超過2.5億。

為什么終端手機(jī)市場發(fā)展的規(guī)模相對于比較趨緩，我們認(rèn)為主要有四個(gè)瓶頸。

第一個(gè)瓶頸，我們認(rèn)為是運(yùn)營商3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐，目前來看，除了中國電信EVDO的網(wǎng)絡(luò)，能夠覆蓋到中國全部的地級市，其他兩個(gè)運(yùn)營商的3G建網(wǎng)速度還不容樂觀，還是只覆蓋有限的城市。

第二從3G手機(jī)終端的數(shù)量來看，這也是一個(gè)巨大的瓶頸?，F(xiàn)在市場上在售的3G機(jī)型款式不到100款，只有99款，相比較整體市場，在售的機(jī)型款數(shù)是4800款，這之間的差距導(dǎo)致了終端市場規(guī)模增長緩慢。

第三就是目前終端的價(jià)格還是比較高，平均價(jià)格是2900元。絕大部分手機(jī)，如果平均價(jià)格是2900元的話，那么低端的手機(jī)也是2000元以上，2000元以上的市場占到整個(gè)市場只有不到20%的比例，所以80%以上的市場，3G因?yàn)閮r(jià)格原因，手機(jī)不能普及。

第四缺乏業(yè)務(wù)和應(yīng)用。特別是業(yè)務(wù)方面，三大運(yùn)營商在3G業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣上，除了中國移動略有領(lǐng)先之外，中國電信、中國聯(lián)通也在剛剛起推，3G的業(yè)務(wù)目前還比較少。另外就是應(yīng)用平臺也是剛剛起步，所以缺少一些3G非常豐富的應(yīng)用。

從長期來看，我們對3G的終端市場的一個(gè)判斷，會有逐步增長的過程。從明年開始，我們認(rèn)為3G市場會進(jìn)入到一個(gè)市場的導(dǎo)入期、培育期到快速成長期，到2012年我們預(yù)計(jì)3G手機(jī)終端銷量能夠占到整個(gè)手機(jī)市場一半的比例，為什么還有另外一半不是呢，因?yàn)橹袊投耸袌龅囊?guī)模是比較大的，700元以下的市場占到整個(gè)市場超過一半的水平，所以想繼續(xù)提升3G終端的普及，必須要把終端的價(jià)格降到700元以下。

從三個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)來看，終端的支持情況，從今年以來，WCDMA和EVDO的終端，現(xiàn)在銷售的情況大概相當(dāng)各占到將近40%，而TD相對終端的銷售情況是最少的，是24%的水平。特別要第的是，WCDMA終端的增幅是非?？斓模瑥?月份開始，特別是隨著諾基亞大量的WCDMA終端的上市，有爆發(fā)式的增長，一個(gè)月的銷量是20多萬臺。所以從未來的需求可以看出，在未來WCDMA的終端仍然是三種3G終端的最主要的標(biāo)準(zhǔn)。

這是我們?nèi)齻€(gè)對長期3G標(biāo)準(zhǔn)的判斷。在三個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)里面，規(guī)模最大的可能是WCDMA市場。因?yàn)檫@個(gè)市場規(guī)模的大小關(guān)鍵取決于產(chǎn)業(yè)鏈綜合的競爭能力。從現(xiàn)在的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來看，EVDO和TD終端產(chǎn)業(yè)鏈都分別存在著像網(wǎng)絡(luò)、芯片，包括終端廠商支持，包括平臺等等一系列的制約因素，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不如WCDMA。但是我們認(rèn)為也不是沒有可能，TD和EVDO會趕上。未來任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是否能夠快速的增長，關(guān)鍵取決于運(yùn)營商對這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)用能力，以及合作模式的創(chuàng)新，以及對產(chǎn)業(yè)鏈的激勵方式的創(chuàng)新。在這些領(lǐng)域，我們也有一些咨詢的成果。

從長期來看，中國的3G市場，剛才講雖然終端市場沒有普及，相對是逐步增長的過程，但是從3G的一個(gè)潛在市場規(guī)模來看，中國還是全球最大的一個(gè)潛在的3G市場。我們?nèi)ツ甑鬃隽艘粋€(gè)用戶調(diào)研，對3G業(yè)務(wù)有需求、有購買愿望的用戶夠末是4.9億，占到整個(gè)中國手機(jī)用戶的76%，也就是說這個(gè)規(guī)模還是比較大的。從其他國家來看，規(guī)模相比而言達(dá)到千萬級的水平，中國是4.9億的規(guī)模。然后我們又同時(shí)統(tǒng)計(jì)了3G潛在用戶愿意為3G的應(yīng)用以及業(yè)務(wù)支付的意愿，平均算出來的結(jié)果是，每個(gè)人愿意為3G的應(yīng)用多支持26塊錢。基于此種情況，整個(gè)3G市場潛在的收入規(guī)模大概是1500億。但是中國3G的潛在用戶規(guī)模是4.9億，但是普及的時(shí)間將會是一個(gè)非常漫長的時(shí)間。從全球時(shí)間來看，日韓普及率達(dá)到80-90%是用了七八年的時(shí)間，歐美市場更是經(jīng)過六七年，普及率僅僅達(dá)到30%。從我們的調(diào)研來看，由于中國長期的二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了廣大低端用戶群體是非常龐大的。

所以最主體的用戶群，他對語音以外的需要程度相對還是有限的。所以從我們的統(tǒng)計(jì)來看，預(yù)計(jì)到2015年的時(shí)候，才能把這4.9億用戶發(fā)展成為真正的3G用戶，那個(gè)時(shí)候占總?cè)丝谝?guī)模比例不到40%的水平。

另外，伴隨著3G市場在中國的逐漸普及過程，我們認(rèn)為從終端領(lǐng)域，也經(jīng)歷著跨時(shí)代的變革。從九幾年到未來的2010年，中國手機(jī)的形態(tài)會經(jīng)歷三個(gè)形態(tài)的演進(jìn)，最早期是語音類的終端，主要是2G時(shí)代和模擬信號的時(shí)代，那個(gè)時(shí)候用戶主要是用來打電話，最多發(fā)發(fā)短信。到2003年-2009年這段期間，終端變成彩鈴手機(jī)、拍照手機(jī)、音樂手機(jī)，越來越多的多媒體手機(jī)普及之后，也伴隨著WAP的興起，多媒體短信漸漸開始越來越多的人應(yīng)用，中國進(jìn)入到多媒體手機(jī)的時(shí)代。這個(gè)典型的終端特征就是屏幕的分辨率、色彩包括JAVA支持、WAP、MMS包括用戶體驗(yàn)的提升。我們認(rèn)為從明年開始，中國的終端手機(jī)市場，將進(jìn)入到第三個(gè)階段，就是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)終端，在這個(gè)階段，手機(jī)也伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)從2.75G轉(zhuǎn)移到3G，終端的環(huán)境在發(fā)生改變，一般都是智能手機(jī)、操作系統(tǒng)，支持像IM、SIS這種社交功能，支持瀏覽器，支持WIDGT，處理速度也漸漸往500兆甚至1個(gè)G的水平去提升。這是互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)從終端技術(shù)層面上的標(biāo)準(zhǔn)。這種演進(jìn)會催生很多終端應(yīng)用方面以及產(chǎn)業(yè)鏈合作模式方面，都會催生很多新的形態(tài)、新的機(jī)會。

這是我們對三類終端占整個(gè)手機(jī)終端市場份額的演進(jìn)變化趨勢，我們預(yù)計(jì)09年只有1%的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)手機(jī)，但是在未來五年，會出現(xiàn)快速的增長。這種增長伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈合作模式的變革。

接下來我再跟大家介紹一下關(guān)于3G應(yīng)用的演進(jìn)。

首先我們看幾個(gè)調(diào)研數(shù)據(jù)，第一個(gè)是3G的各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，用戶對于這些業(yè)務(wù)的偏好程度。調(diào)研出來發(fā)現(xiàn)，用戶最習(xí)慣的五大3G業(yè)務(wù)是視頻電話、寬帶瀏覽、手機(jī)電視、音樂、應(yīng)用下的平臺業(yè)務(wù)，目前來看這是需求最多的市場需求。

再有個(gè)數(shù)據(jù)，是關(guān)于用戶的客戶端軟件的使用率。我們列出來用戶在過去一年中使用最多的排名靠前的應(yīng)用，歸結(jié)起來有幾類，第一類就是IM的軟件，這個(gè)是用戶使用率最高的，其次是關(guān)于瀏覽器，再次是娛樂，再有就是學(xué)習(xí)和閱讀類的，這是目前用戶使用最多的軟件。

關(guān)于現(xiàn)在業(yè)內(nèi)比較火的App Store這種需求，我們基于用戶調(diào)研了解到，有33%的用戶有這種需求，就是通過自己的手機(jī)來下載自己喜歡的軟件應(yīng)用，以及各種各樣的數(shù)據(jù)信息產(chǎn)品。排在比較靠前的數(shù)據(jù)信息產(chǎn)品包括音樂、電子數(shù)、視頻、鈴聲、圖片這幾類。還有像瀏覽器的軟件也是消費(fèi)者比較喜歡下載的，再有就是一些播放器的軟件，再有就是游戲還有學(xué)習(xí)類的軟件，這是前五個(gè)消費(fèi)者最喜歡下載的軟件。

我們還發(fā)現(xiàn)，隨著未來的用戶的構(gòu)成越來越多是八五后、九零后的年輕人，這種年輕人使用互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的習(xí)慣方面，他非常追求個(gè)性化，這種能夠代表自己的UI、軟件應(yīng)用需求。所以我們基于調(diào)查發(fā)現(xiàn)，28%的用戶，想自己能夠在手機(jī)終端上來個(gè)性化自己的手機(jī)UI界面，能夠隨時(shí)隨地的根據(jù)自己的心情、身體狀況和整個(gè)環(huán)境來更新自己的手機(jī)UI。在這方面，隨著這種趨勢，越來越多關(guān)于UI管理的軟件和應(yīng)用會越來越多。再往以后，用戶可以像裝修自己的房間一樣，來設(shè)計(jì)自己的手機(jī)軟件應(yīng)用，以及UI界面。另外隨著3G普及之后，高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于高速公路，手機(jī)終端就相當(dāng)于建立在高速公路周圍的房間，用戶可以自己DIY自己的終端，邀請更多的用戶到自己家來作客，來共享很多內(nèi)容等等。未來在移動互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)圈里，會基于此會慢慢地建立。

剛才講了用戶層的需求，接下來跟大家介紹一下幾大軟件平臺商的舉措。首先介紹一下諾基亞的Ovi，主要是四個(gè)方面，第一是服務(wù)，第二是游戲，第三是定位服務(wù)，第四個(gè)是交流共享平臺。在音樂方面，比如它現(xiàn)在購買了200萬的數(shù)字歌曲的版權(quán)，以及和各大唱片公司進(jìn)行緊密的合作，另外在未來的終端手機(jī)產(chǎn)品線上，預(yù)裝音樂軟件。在游戲領(lǐng)域，它也是跟游戲大廠建立了緊密的合作，另外能夠在終端上實(shí)現(xiàn)手機(jī)終端到終端便捷的游戲傳輸和共享。再一個(gè)定位服務(wù)，諾基亞也是通過收購很多地圖公司來擴(kuò)大這塊服務(wù)的產(chǎn)品，它的所有終端全都支持GPS位置導(dǎo)航的模塊。在共享平臺上，它會鼓勵手機(jī)用戶在共享平臺上來共享更多的音樂、圖片等等。

我們再看一下GOOGLE，它也是營造了一個(gè)生態(tài)圈，從我們的了解研究發(fā)現(xiàn)，它主要的比較多的應(yīng)用，包括游戲，像剛才我們提到的產(chǎn)品管理，還有商務(wù)類的公司，這種軟件和應(yīng)用，再有就是娛樂類的相應(yīng)軟件和應(yīng)用。

這是iPhone的情況，這是iPone提出的圍繞移動用戶生態(tài)圈應(yīng)用的提供，在App Store里面提供這些應(yīng)用，提供的維度是圍繞形成一個(gè)生態(tài)圈，他的生活方式，基于此來進(jìn)行相對應(yīng)的軟件和應(yīng)用的提供。包括像理財(cái)的應(yīng)用，還有家居監(jiān)控，還有一些出行，然后娛樂等等一系列的豐富的應(yīng)用。

我們發(fā)現(xiàn)未來的產(chǎn)業(yè)，隨著終端的產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)，以及運(yùn)營商的獨(dú)立運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)，這幾大產(chǎn)業(yè)融合之后，越來越重要的就是打造一個(gè)差異化、有競爭力的產(chǎn)業(yè)合作模式，或者一個(gè)聯(lián)盟。在這方面，未來的移動互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)也好，或者移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用更多的是聯(lián)盟的相互之間的競爭。

像諾基亞的Symbian，它就是開放了自己的代碼，另外和產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片廠商，包括軟件、瀏覽器廠商，包括終端廠商，包括運(yùn)營商等等，都建立了深入的合作。再有像GOOGLE也是，它提出的移動互聯(lián)網(wǎng)的成功法則，包括四點(diǎn)，第一個(gè)就是全瀏覽器，第二個(gè)就是提供非常平滑的數(shù)據(jù)提供，第三就是非常差異化的UI界面，第四就是能夠讓用戶非常便捷地得到各種新的應(yīng)用?；谶@些目標(biāo)，它成立了一個(gè)面向終端的平臺，成立了一個(gè)面向運(yùn)營商的平臺，同時(shí)也成立了一個(gè)開放的面向應(yīng)用開發(fā)商的平臺。它成立這樣的平臺，也是在打造自己全產(chǎn)業(yè)鏈的深入的合作，來打造一個(gè)有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。

微軟也是一樣，它跟產(chǎn)業(yè)鏈的合作也是包括在用戶層面形成的三個(gè)屏幕和一個(gè)終端之間的這種讓用戶能夠隨時(shí)隨地都能夠享受到移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用這樣一個(gè)全方位的體驗(yàn)。另外面向企業(yè)客戶提供一些差異化的應(yīng)用解決方案。再有它也打造了一個(gè)在開發(fā)者社區(qū)方面，也是投入了很大的力量，贏得了十幾萬的開發(fā)客戶。

最后總結(jié)一下，未來任何產(chǎn)業(yè)鏈中的參與者，獲勝的關(guān)鍵就是能不能更好地理解這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠和產(chǎn)業(yè)鏈建立起這種差異化的模式。未來這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的互動是越來越增強(qiáng)，不再像早年一樣。運(yùn)營商要研究網(wǎng)絡(luò)、資費(fèi)套餐，應(yīng)用就開發(fā)應(yīng)用。

未來我們的觀點(diǎn)是融合性的增多將會是一種觸發(fā)點(diǎn)，寬帶高速的網(wǎng)絡(luò)就像是一個(gè)高速公路，這種生態(tài)環(huán)境的差異化的產(chǎn)業(yè)合作模式，就像是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，應(yīng)用就像是燃料，最終每一個(gè)參與者都能在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里找到適合自己的位置。

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2009年中國國際信息通信展

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