今日將有1只大盤股和4只創(chuàng)業(yè)板股打包上市。今年來中國IPO融資額最高的華泰證券將在上交所上市?；谄浣?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)出色，未來創(chuàng)新及并購亦有不小的想象空間，券商預(yù)估其上市定位將較20元發(fā)行價上漲20%左右。

中投證券分析師陳劍濤指出：“華泰是以招股區(qū)間下限定價的，這是詢價制度以來首次，我們將之形容為‘溫良仁厚’，這給其上市后留下了空間。估計華泰上市后能有個15%的上漲吧?！?/p>

華泰證券本次A股發(fā)行價最終落在20~22元發(fā)行區(qū)間的下限，發(fā)行市盈率29.41倍，共籌資156.9億元。其中網(wǎng)上發(fā)行的5.49193億股今日上市流通，網(wǎng)下發(fā)行的2.353683億股鎖定期為3個月。

國信證券分析師邵子欽指出，去年華泰系經(jīng)紀(jì)市場份額為6.21%,在國內(nèi)券商業(yè)中排名第二；在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，未來3年復(fù)合增長率25%以上。以市盈率、市凈率等3種方法計算，華泰證券的合理估值為25.43元。若給予上下5%的波動空間，合理估計區(qū)間為24.16~26.7元。

前期由于有3只大盤上市首日跌破發(fā)行價，一級市場打新熱情亦隨之降溫，華泰證券14.43%的網(wǎng)上發(fā)行中簽率也創(chuàng)下IPO重啟后的新高。不過幾乎所有分析師均認為，以招股區(qū)間下限定價的華泰證券首日破發(fā)的可能性非常小。中信建投證券分析師魏濤指出，華泰上市后的合理估值在25元左右，上市后應(yīng)存在20%的上升空間，安全邊際較大，破發(fā)的概率較小。

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