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    保誠355億美元鯨吞友邦

    2010年03月01日 23:1421世紀經(jīng)濟報道 】 【打印共有評論0

    核心提示:一周之內(nèi)新股上市變成收購案,AIA的命運可謂峰回路轉(zhuǎn)。保誠集團在同日公布的聲明中表示,AIG已決定不再繼續(xù)推進AIA在香港IPO事宜。

    美國國際集團(AIG)3月1日晚間突然宣布,已與英國保誠集團(Prudential)達成協(xié)議,以大約355億美元出售旗下友邦保險(AIA)。而就在上周,還傳出AIA最快4月在香港招股集資高達200億美元的消息。

    一周之內(nèi)新股上市變成收購案,AIA的命運可謂峰回路轉(zhuǎn)。保誠集團在同日公布的聲明中表示,AIG已決定不再繼續(xù)推進AIA在香港IPO事宜。

    為何放棄IPO?

    “在考慮兩個具有吸引力的套現(xiàn)AIA的方案后——其中也包括IPO方案——我們最終認為出售給保誠集團可令A(yù)IG更快地實現(xiàn)價值,從而償還美國納稅人?!盇IG總裁兼CEO羅伯特·本默切則表示。

    保誠集團表示,將通過成立一家新公司(“新保誠”),收購保誠和AIA來完成這次交易。新公司總部和注冊地都將設(shè)在英國,同時在倫敦和紐約證券交易所上市,且保誠現(xiàn)有的董事會將入主新保誠董事會。

    根據(jù)交易條款,AIG將從保誠獲得大約250億美元現(xiàn)金,85億美元股票和股票相關(guān)證券,以及20億美元優(yōu)先股。AIG計劃將160億美元現(xiàn)金償還給政府,剩下的90億美元現(xiàn)金將用于償還紐約聯(lián)邦儲備銀行,AIG目前對紐約聯(lián)儲有250億美元未償還貸款。

    2月28日,AIG公布第四財季虧損89億美元,是為連續(xù)兩個季度盈利之后首次出現(xiàn)虧損,部分是由償還政府貸款導(dǎo)致。

    實際上,為償還高達1823億美元的政府救助資金,AIG從2009年初就開始考慮出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)AIA。英國保誠當時也曾參與競購,但出價遠遠不及AIG要求的200至400億美元,交易未成。

    在經(jīng)過長達近一年的權(quán)衡后,AIG最終還是選擇將AIA出售給保誠集團,保誠亦稱這次收購交易“對保誠來說是獨特的和具有戰(zhàn)略意義的機會”。保誠聲明稱,合并后的集團將在香港、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國和菲律賓成為最大保險商,在中國大陸和印度則將成為最大的外資保險商。

    保誠集團表示,交易的現(xiàn)金部分有200億美元將通過配股籌集,另外50億美元通過發(fā)行高級債券籌集。瑞信、匯豐控股和摩根大通是保誠配股的全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)合賬簿管理人,同時是高級債券的承銷商。

    值得注意的是,瑞信亦出現(xiàn)在上月傳出的AIA上市賬簿管理人名單內(nèi)。因此盡管AIA在港上市計劃擱淺,瑞信仍將在保誠收購AIA交易中分得一杯羹,而包括摩根士丹利、德意志銀行和高盛在內(nèi)的其它幾家此前負責AIA赴港上市的投行不得不黯然退出。

    一位接近交易的人士對本報記者表示,實際上,去年早些時候,英國保誠與AIG已有一輪協(xié)商,但當時AIG認為保誠出價偏低,所以沒有談妥。此次355億美元的收購代價,等于AIA在2009年內(nèi)涵價值的1.69倍。

    保誠“雙牌照”謎題

    收購?fù)瓿珊?,新保誠將成為中國國內(nèi)最大的外資保險公司。保誠目前在內(nèi)地以信誠人壽存在(保誠和中信集團的合資公司),友邦在內(nèi)地也有自己的獨資壽險牌照。收購?fù)瓿珊?,壽險雙牌照的局面將如何處理?

    上述接近交易的人士表示,預(yù)計保誠將選用其中一個牌照,而另外一張牌照可能會轉(zhuǎn)讓給其他公司。不過無論最后如何取舍,對于合并后兩家公司的業(yè)務(wù),應(yīng)該都不會造成太大影響。

    “其實雙牌照的問題,不僅是在中國出現(xiàn),在印度也有類似的問題需要處理。”上述人士說,保誠在亞洲12個國家的業(yè)務(wù),都需要根據(jù)當?shù)氐谋O(jiān)管要求,解決如何與AIA原有業(yè)務(wù)融合的問題。

    保誠表示,交易完成后,繼續(xù)尋求將業(yè)務(wù)在香港上市。上述人士表示,估計未來保誠會分拆其亞洲業(yè)務(wù)在香港亞洲上市,而非整體在香港上市。此次英國保誠收購AIA,使這間已有162年歷史的英國保險公司成為亞洲區(qū)最大的壽險公司。

    配股籌資及成立新保誠的計劃,均需獲得保誠集團股東大會通過,還要獲得一些監(jiān)管機構(gòu)批準。保誠預(yù)計4月發(fā)布配股公告,獲股東通過后5月開始配股,6月初完成配股,今年第三季結(jié)束前完成整個交易,包括現(xiàn)有的保誠退市以及新保誠上市和交易。

    保誠集團將收購AIA在亞太地區(qū)15個區(qū)域市場的所有公司。AIA成立于1919年,目前在亞洲地區(qū)有32萬名代理以及23500名員工,客戶達到2300萬。截至2009年9月30日的財年中,AIA創(chuàng)造了14.38億美元稅后營業(yè)利潤。

    出售AIA后,AIG的重組進程仍未結(jié)束。近期有消息稱,AIG計劃以150億美元向大都會保險出售旗下的美國人壽保險公司(Alico)。若該交易亦能達成,AIG則將從兩項交易中獲得共計500億美元。

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    作者: 劉蘭香 譚璐   編輯: robot
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