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    AIA香港再啟IPO 融資可達百億

    2010年09月09日 00:3021世紀經(jīng)濟報道 】 【打印共有評論0

    本報記者 劉湖源 香港報道

    幾經(jīng)周折之后,美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(AIA)再度啟動香港IPO計劃。

    據(jù)外電引述消息人士報道,友邦保險已于近日向香港交易所重新遞交了上市申請,并且將在9月21日進行上市聆訊,目標是在11月前于香港上市,預計融資約150億美元。

    消息還指出,花旗、德銀、高盛及摩根士丹利為友邦上市聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;承銷團隊則包括11家機構(gòu),分別為高盛、花旗、美林、摩根士丹利、摩根大通、德銀、瑞銀、瑞信、巴克萊、工銀國際及馬來西亞的CIMB。

    昨日,友邦保險(香港)發(fā)言人對本報記者表示,目前尚沒有要更新的消息,并拒絕就上述消息置評。

    融資不超100億

    AIA的這一時間計劃比市場預期的要早,一般而言,在香港上市從提交上市申請到最后正式上市最少也需要2-3個月的時間。對此,有觀點認為,AIA早在年初就已經(jīng)向港交所提交了上市申請資料,此次重新提交的上市申請主要補充了中期業(yè)績數(shù)據(jù),所以速度會快很多。然而也有觀點認為,奧馬巴政府急切希望于11月美國中期選舉前看到AIG資產(chǎn)處置能有更好的進展。

    而對于融資規(guī)模,有市場消息指出,AIA本次IPO的規(guī)模,為總股本的25%-30%,全部為AIG減持的舊股。按AIA的估值區(qū)間300億-350億美元計算,融資規(guī)模為75億-105億美元。

    不過,定價問題一直以來都是AIG處置AIA資產(chǎn)的核心所在。5月份,美國財政部發(fā)言人Andrew Williams拒絕保誠的降價要求時就曾說過:“財政部并沒有考慮過355億美元以外的價格,友邦是個能產(chǎn)生可觀利潤的有價值資產(chǎn)?!?/p>

    而在剛剛過去的上個月,AIA計劃拿出30%股份進行Pre-IPO,也終因其堅持300億美元的整體估值,而使得交易流產(chǎn)。

    中國銀河證券分析師許力平認為,“其估值總價區(qū)間大概在300億-350億美元之間,參照目前香港的市況和農(nóng)行招股的表現(xiàn),最終可能會以招股區(qū)間的中上限定價,如果以30%的集資比例計算,最終定價的估值水平應該在100億美元左右?!痹S還表示,今年以來,保險股的股價持續(xù)疲弱也會對其市場估值產(chǎn)生影響。

    光大控股(香港)市場策略部主管唐焱則表示,“AIA的估值與平安和國壽的可比性較小,AIA的腹地是整個東南亞,且其中各個國家的保險增長性和深度都不一樣?!?/p>

    而從另一種估值方法來看,當初保誠給AIA開出的355億美元價格相當于其1.6倍內(nèi)含價值,某中資保險公司海外機構(gòu)的精算師曾向本報記者表示,考慮到AIA的業(yè)務主要集中在亞太區(qū),這一比率較為合理。一般而言,中資保險公司的市價與內(nèi)含價值比率超過2倍,歐洲保險公司這一比率為1倍左右。

    雖然今年以來保險股的表現(xiàn)比較低迷,但唐焱表示,“目前整個市場都有比較多的剩余資金,并且最近的收購合并定價也不算低,因此相信AIA的估值水平不會太低?!辈贿^他還表示,雖然香港的機構(gòu)投資者比較多元化,但香港散戶一向以來的特點卻是對非中資保險股反應冷淡。

    AIG資產(chǎn)處置一波三折

    AIA原計劃4月份于香港上市融資200億美元,因3月份英國保誠集團表示要以355億美元收購其全部業(yè)務而中止IPO之路。然而,幾乎當保誠做好了所有準備的時候,卻因保誠的股東認為收購價格過高,AIG方面又不愿將出售價格降至304億美元,而導致收購最終流產(chǎn),AIA無奈重啟IPO之路。

    于是,AIG是在7月14日的董事會上確定了重啟AIA上市的計劃,當時預計AIA將在10月底或11月初于香港上市。并且其上市顧問預計上市將為AIG融資約200億美元,其中包括通過在IPO中籌資120億至150億美元,以及引進戰(zhàn)略投資者籌得50億至80億美元。

    目前,美國財政部持有AIG約80%股權(quán),AIG還欠下美國政府高達1800億美元的救助資金,AIG目前最核心的任務就是處置資產(chǎn)以償還巨債。

    不過,事情進展得并不順利。臺灣地區(qū)的監(jiān)管機構(gòu)剛剛否決了香港中策集團與博智金融組成的財團以21.5億美元收購AIG臺灣壽險子公司南山人壽的交易,臺灣金融監(jiān)督管理委員會給出的否決理由為:“香港財團未能向監(jiān)管者證明,它將充分致力于南山人壽的長期運作,以及它擁有足夠的財務資源,可滿足未來任何追加注資的需求?!痹擁椊灰组_始于2009年10月份。

    根據(jù)保誠向港交所提供的資料顯示,AIA在亞洲區(qū)的15個國家和地區(qū)開展業(yè)務,擁有超過16萬名代理人及1.55萬名雇員。2009財年,AIA的總加權(quán)保費收入為116億美元,營業(yè)利潤為18.35億美元,內(nèi)含價值為220億美元;截至2009財年末,友邦的總資產(chǎn)為915億美元,其中股東應占權(quán)益為153億美元。不過,友邦在中國的市場占有率卻一直在下降。

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