每經(jīng) 記者 張瑋 發(fā)自北京

5月5日，華夏銀行宣布“補(bǔ)血”計(jì)劃，備受關(guān)注的再融資方案終于塵埃落定。當(dāng)日晚間，華夏銀行發(fā)布公告稱，該行計(jì)劃向首鋼總公司、國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)網(wǎng)資產(chǎn))以及德意志銀行盧森堡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱德銀盧森堡)非公開(kāi)發(fā)行18.59億股，融資不超過(guò)208億元，以補(bǔ)充核心資本。

此次增發(fā)完成后，首鋼再坐第一大股東的交椅，持股比例由13.98%上升至20.28%，德銀的全資子公司德銀盧森堡持股比例由2.42%上升至9.28%，德銀直接和間接持有華夏銀行的股權(quán)由17.12%上升至19.99%，逼近外資持股中資銀行不得超過(guò)20%的監(jiān)管上限。

用定向增發(fā)補(bǔ)血

公告指出，該行擬非公開(kāi)發(fā)行18.6億股，占本次非公開(kāi)發(fā)行后華夏銀行總股本的27.14%。其中，首鋼總公司、國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)以及德銀盧森堡認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量分別為6.91億股、6.53億股和5.15億股。

本次發(fā)行前，首鋼總公司持有華夏銀行13.98%的股份，德銀盧森堡持有2.42%股份，而國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)未持有該行股份。

據(jù)了解，德銀盧森堡是德意志銀行全資所有的附屬公司，德意志銀行是其唯一股東，本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅裸y盧森堡與德意志銀行在華夏銀行中的持股總數(shù)(包括德銀附屬公司薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業(yè)目前持有的股份)將增至19.99%，但仍低于目前銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的20%上限。

同時(shí)，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)是國(guó)家電網(wǎng)公司的全資子公司，母公司國(guó)家電網(wǎng)公司擁有本次發(fā)行前華夏銀行11.94%的股權(quán)。目前，國(guó)家電網(wǎng)公司將其持有華夏銀行股份全部劃轉(zhuǎn)給國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，正在依法履行中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批程序。

公告指出，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)、德銀盧森堡認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需取得銀監(jiān)會(huì)對(duì)其入股資格的審批。而本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，獲得銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)方可實(shí)施。

公告稱，此次發(fā)行的價(jià)格為11.17元/股，即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，發(fā)行對(duì)象都以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

華夏銀行有關(guān)人士指出，截至2009年12月31日，該行資本充足率10.20%，核心資本充足率6.84%，如果不能及時(shí)有效地補(bǔ)充資本，該行的資本充足率已經(jīng)壓到監(jiān)管紅線，將無(wú)法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

該行今年3月發(fā)行定期次級(jí)債務(wù)44億元，雖然暫時(shí)可以補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資本需求，但卻無(wú)法改善核心資本充足率，融資需求可謂迫在眉睫。

上述華夏銀行人士分析稱，該行此次非公開(kāi)發(fā)行的主要目的是補(bǔ)充核心資本，以便進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，并適應(yīng)監(jiān)管層日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

首鋼爭(zhēng)霸第一大股東

風(fēng)水輪留轉(zhuǎn)，首鋼再做華夏銀行一把手交椅。

華夏銀行宣布“補(bǔ)血”計(jì)劃以來(lái)，由于融資方式涉及到德意志銀行與首鋼兩大股東的地位之爭(zhēng)，該行的再融資事項(xiàng)就格外吸引市場(chǎng)眼球。

在本次發(fā)行前，首鋼總公司持有華夏銀行6.98億股，占其總股本13.98%的股份，本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅卒摽偣緦⒊钟腥A夏銀行13.9億股，占華夏銀行屆時(shí)全部已發(fā)行股份的20.28%。

按照11.17元/股算，首鋼、國(guó)家電網(wǎng)和德銀盧森堡公司將分別出資77.17億、72.97億和57.49億元；同時(shí)，三家持股比例將分別達(dá)到20.28%、18.24%和19.99%。除了首鋼重奪最大控股權(quán)外，國(guó)家電網(wǎng)的持股比例也大大提升。

某銀行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，根據(jù)規(guī)定，外資入股商業(yè)銀行的上限為20%，由于在此次發(fā)行后，首鋼占華夏銀行總股份的20.28%，達(dá)到了德銀無(wú)法企及的高度，首鋼或?qū)⒎€(wěn)坐華夏銀行第一大股東的交椅。

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