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    金巖石:股市會繁榮三年

    2010年03月07日 17:53鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 】 【打印共有評論0

    圖文:國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家金巖石

    國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家金巖石 (圖片來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng))

    鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2010年3月7日,中國農(nóng)業(yè)銀行與農(nóng)銀匯理聯(lián)合舉辦的“基金寶”財富講壇在上海舉行。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)獨家直播本次論壇。以下為國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家金巖石演講實錄。

    金巖石:這回為什么給大家講一個新題目,就是前天剛完成的,就是因為印總我剛剛給他講完,今天有千里迢迢跑來聽。他當(dāng)初應(yīng)該去買房子的,這一聽一幢房子沒有了。去年我講的上半年買股,下半年買房,上海30萬/平米,還沒到,但是翻一番大家快信了。以2009年1月1日到現(xiàn)在的價格,除了統(tǒng)計局的數(shù)不敢信的話,相信你說是40%、50%、100%都有人信。我想今天花時間讓大家了解一下這個房價為什么漲,除了龔方雄剛才講的道理以外,房價為什么使勁漲,壓不下去。

    從金融危機(jī)講起,金融危機(jī)一年了,我們很容易產(chǎn)生健忘癥的地方,就是我們?nèi)ツ辍⑶澳暌懻摰膯栴}沒整明白就忘了。當(dāng)時比較流行兩個說法:一個說法是少數(shù)人精心設(shè)計的陰謀,現(xiàn)在大家還信這個嗎?不信了,因為恐怖戰(zhàn)爭我們還找了一個拉登,還找了一個塔利班,金融危機(jī)這么多錢沒了,沒有一個人負(fù)責(zé),不僅沒有人負(fù)責(zé),現(xiàn)在肇事的人又開始分獎金了。如果我們被少數(shù)人算計了,我們這么多聰明的人到今天沒有找著他,那不等于侮辱人類的智商嗎?政府又在講,是由于華爾街的貪婪,華爾街什么時候不貪婪了?這回比上次更貪婪,華爾街這種模式,就是賠了,告訴你系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生了,賺了,就告訴你我得拿獎金。所以金融海嘯的原因究竟是什么?還是把我當(dāng)年的資助人,就是索羅斯最近講的一個觀點,他說:“這一次金融海嘯是兩個泡沫的疊加?!币粋€是我們大家討論的次貸危機(jī),房地產(chǎn)的泡沫;另外一個是他定義為一個“長期超級泡沫”,25年一次。

    按照這個概念,就是10年一個金融危機(jī)和一個25年的超級泡沫,在2007年、2008年重合了,造成了這樣一場金融海嘯。而對長期泡沫形成的原因和它的定義,索羅斯先生在他那本書當(dāng)中都講得很明白,所以我提醒大家的就是超級泡沫,是長期存在的現(xiàn)象,但是什么時候破就是我們要思考的問題。我們方雄有點不一致的就是說現(xiàn)在房地產(chǎn)沒泡沫,多數(shù)人我相信不信?,F(xiàn)在我們必須承認(rèn)的是有泡沫,但是不一定泡沫不破,這就回到經(jīng)濟(jì)學(xué)最早的一個定義:資產(chǎn)泡沫哪兒來的?泡沫這個詞最早的確是經(jīng)濟(jì)學(xué)家先提出來的,這就是當(dāng)年加爾布雷斯教授當(dāng)年寫的一本書,講到不在泡沫中瘋狂就在泡沫中死亡。于是從那時起我們就給定義了一個非??植赖慕Y(jié)果,只要說有泡沫,不是瘋就是死,所以我們談泡變色,假如2004年9月,我講房價下跌只能是個幻想。

    如果你們中間的人相信了這句話,就是一定要把主題的稀缺性點燃,你們相信了,買了。兩邊的人,假設(shè)你們當(dāng)時聽了某某經(jīng)濟(jì)學(xué)家講的房價跌一半,你們沒買,今天你們會看到什么結(jié)果呢?屋子里面的人說增值了,屋子外面的人說泡沫早晚破。要記住你說這話的時候2004年就講過,為什么5年到現(xiàn)在還沒破呢?所以我們就應(yīng)該回頭想,為什么這兩波人看見同一類事會產(chǎn)生兩個不同的判斷,于是我們再看,不是因為這兩波人理論知識有差異,也不是說這兩波人之間也階級斗爭,而是因為這兩波人坐的位置不同。中間的人坐在屋子里面看到的是價值,屋子外面的人看到的是泡沫,于是人們的看法就是來源于人們的位置。所以關(guān)于泡沫的爭論大部分是屁話,是屁股在說話,屁股說話就代表了人性的弱點,就是人性的貪婪和恐懼,是我們在投資市場當(dāng)中永遠(yuǎn)無法回避的東西。所以我講,價值在貪欲中流動,泡沫在恐懼中升騰。于是我們在今天看,當(dāng)初我們都有機(jī)會做選擇,但是我們沒有選擇,我們面對的是兩極分化,那么今天我們憑良心說,是因為五年前買了房子的人剝削了五年前沒買房子的人嗎?我們今天熱議的所謂兩極分化和不平等,是因為真正的分配不均嗎?不是。

    現(xiàn)代社會絕大部分,我們說抱怨的東西,其實都是我們當(dāng)初自己選擇的結(jié)果,每一個人活在這個世上,一定要為自己的行為負(fù)責(zé)任。這樣我們就要理解,現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)究竟為什么會產(chǎn)生資產(chǎn)泡沫,為什么會釀成金融危機(jī),既然它不是來源于少數(shù)人的陰謀,也不是來源于一個行業(yè)的貪婪。那么它究竟來源于什么呢?我們返璞歸真回到本源,當(dāng)年,一場危機(jī)黑云壓城,今天陽光明媚,在這過去的一年當(dāng)中我們做了什么?我們什么都沒多,我們沒有多工作,也沒有多創(chuàng)造,我們也沒有發(fā)現(xiàn)什么東西,我們只做了一件事,就是印紙,就是發(fā)票票,吹泡泡,這就是我當(dāng)天講的。

    G20會議事實上統(tǒng)一了大家的思想,就是面對金融危機(jī),不光我們的信仰是什么,我們都可以不計前嫌,面對危機(jī)。三個小時大家就形成了共識,那就是發(fā)票票、吹泡泡,因為發(fā)票票可以讓債務(wù)相對貶值,吹泡泡可以讓資產(chǎn)相對升值。于是在這個世界,不管我們信什么,信錢也好、信基督也好、信佛也好、信穆罕默德也好。其實在殘酷的利益面前,這個世界只有兩個主義,全世界無產(chǎn)者聯(lián)合起來搞恐怖主義,全世界有產(chǎn)者聯(lián)合起來搞貨幣主義,這就是我們面臨的一個殘酷現(xiàn)實。

    貨幣主義就是用貨幣,事實上代替了我們所追逐的財富,于是在我們的生活當(dāng)中出現(xiàn)了兩個經(jīng)濟(jì)循環(huán),實體經(jīng)濟(jì)的循環(huán)是我們大家都熟悉的,但是虛擬經(jīng)濟(jì)的循環(huán)我們大家都困惑,這是我用一個最簡單的定義讓大家理解生活中的財富。我們都在追求財富,但是很少有人理解現(xiàn)代社會財富的概念。由于金融、由于貨幣,事實上我們越來越在追逐貨幣化的財富,過去我們描述富人,怎么描述呢?大家想想,我們描述和紳,良田千頃,妻妾成群,盛世古董,亂世黃金,今天為什么我們不用這樣的術(shù)語描述了?本質(zhì)變了嗎?沒變,我們用樓市代替的良田,用股市代替了妻妾,所以我們看到黃金上漲的時候應(yīng)該牢牢記住亂世黃金,我們正處在一個亂世之中,就是人們的價值觀開始發(fā)生混亂,不是信仰不同,而是我們對財富的理解不同。

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    作者:    編輯: gengliang
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