中外投行4+7承銷團隊亮相 農行IPO進入沖刺階段
□ 本報記者 張藝良
中國農業(yè)銀行IPO終于進入最后沖刺階段。
昨日晚間,位于北京東單繁華地段的中國農業(yè)銀行總行吸引了眾多境內外投行的目光。農行新聞發(fā)言人在這里通報媒體表示,農行A+H股IPO承銷商正式確定。A股發(fā)行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔;H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔。同時,農行方面表示,農銀國際作為農業(yè)銀行在香港全資附屬的投資銀行機構,一直參與農業(yè)銀行的財務重組工作,亦將進入H股主承銷團。
這個4+7的承銷團隊,匯集了全球最閃亮的明星級投行,陣容堪稱豪華。
農行稱,此次選擇承銷商是按照市場管理,經(jīng)過嚴格的內部評審程序。最后入選的九家投行都是綜合實力強,在國內外資本市場有著很高知名度,具有豐富的中國大型企業(yè)上市融資經(jīng)驗的企業(yè)。同時這些公司與農行有長期合作關系。
農行表示,其將與入選的境內外投資銀行一起努力,全力爭取農行IPO項目的圓滿成功。
農行是境內唯一一家尚未上市的國有大型商業(yè)銀行,自從中國銀監(jiān)會主席在博鰲論壇上透露,農行將盡快推出招股說明書之后,一直懸而未決的農行IPO之事漸漸明朗。
近日,媒體爆出數(shù)十家投行向農行呈遞AH股招股計劃后,蟄伏已久的IPO計劃開始緊鑼密鼓進入最后沖刺期。今次系農行官方首次正式回應市場有關其IPO的傳聞。另有消息稱,農行此次IPO將募資290至300億美元,有望超過工商銀行IPO成為全球規(guī)模最大IPO。
“農行上市使得大盤藍籌股又添一員,其上市標志著我國的大型央企基本完成股改、資本化的過程。”社科院金融所金融研究室主任劉煜輝對《證券日報》記者表示。他認為,由于目前市場容量夠大,銀行股的估值也比較成熟,農行的上市過程應該會比較平穩(wěn)。
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