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鑒于投資者熱烈追捧,工行決定啟動綠鞋機(jī)制與回?fù)軝C(jī)制,超額配售19.5億股,A股融資達(dá)到466億元,而6.5億股向網(wǎng)上回?fù)苤?,中簽率最終達(dá)到3.277329%。
“超過155萬戶公眾投資者參與了工行A股網(wǎng)上發(fā)行,凍結(jié)資金超過6500億元。”昨日,一位知情人士向《上海證券報(bào)》透露說,工行A股發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下總凍結(jié)資金超過7800億元。
6.5億股回?fù)芫W(wǎng)上
而據(jù)記者了解,工行已經(jīng)啟動回?fù)軝C(jī)制。根據(jù)工行《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上中簽率2.965467%,低于3%并低于網(wǎng)下初步配售比例,工行和承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,配售結(jié)構(gòu)如下:向A股戰(zhàn)略投資者定向配售57.6922億股,占超額配售后總配售規(guī)模的比例為38.59%;向網(wǎng)下詢價(jià)對象詢價(jià)配售23.5億股,占比為15.72%;向網(wǎng)上配售68.3078億股,占比為45.69%。
啟動回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為3.277329%,網(wǎng)下最終配售比例為5.608%。
機(jī)構(gòu)網(wǎng)下報(bào)價(jià)只盯上限
據(jù)透露,在網(wǎng)下申購階段,主承銷商共收到173張申購表,申購總量為419.052億股,凍結(jié)資金總額約1307.46億元人民幣。發(fā)行價(jià)格3.12元/股對應(yīng)的有效申購總量為419.022億股,幾乎占到100%。
“由此可見,機(jī)構(gòu)投資者對工行的投資價(jià)值非常認(rèn)可,這也給散戶很大的信心?!鄙鲜鲋槿耸空f,工行國內(nèi)路演的成功進(jìn)行也起到了很大作用。而在網(wǎng)下申購的首日,該人士便向《上海證券報(bào)》預(yù)測,工行很有可能以上限3.12元定價(jià)?!皩傻赝瑑r(jià)的懷疑,現(xiàn)在看來是杞人憂天?!?/FONT>
“綠鞋”后A股融資466億
工行采用綠鞋機(jī)制,在我國資本市場上尚屬首次,因此引起廣泛關(guān)注。
“發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行申購情況及發(fā)行人的籌資需求,協(xié)商確定超額配售19.5億股,占初始發(fā)行規(guī)模15%,超額配售后總配售規(guī)模為149.5億股?!惫娣Q。
根據(jù)每股3.12元的價(jià)格計(jì)算,工行A股融資額最高達(dá)到466億人民幣,創(chuàng)造了A股融資規(guī)模的新紀(jì)錄,其中,網(wǎng)上發(fā)行約213億元,戰(zhàn)略配售180億元,網(wǎng)下配售約73億元。
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