最大開發(fā)商碧桂園320億懸疑
一個(gè)低調(diào)到極少直面媒體的人,在最近一年間卻一直充當(dāng)重磅新聞的焦點(diǎn)人物。他就是楊國(guó)強(qiáng)——碧桂園集團(tuán)董事會(huì)主席。
2008年以來(lái),更是如此:年初,即有傳言稱楊國(guó)強(qiáng)計(jì)劃投資30億元在內(nèi)蒙古建“煤制油”示范工廠,此后投資估計(jì)最少達(dá)130億元;5月,楊國(guó)強(qiáng)欲以125億-130億港元收購(gòu)獨(dú)霸香港電視界幾十年的TVB消息一爆出,即令業(yè)界震驚;及至7月,他更是表示擬以25億美元接手重建沈陽(yáng)荷蘭村,一個(gè)令沈陽(yáng)市頭疼近5年的“問(wèn)題項(xiàng)目”……
不容忽略的背景是,奧運(yùn)的狂熱與楊所在的地產(chǎn)業(yè)無(wú)關(guān)——那里是另一個(gè)季節(jié),寒冬。
萬(wàn)通地產(chǎn)董事長(zhǎng)馮侖的預(yù)言似已應(yīng)驗(yàn),一些地產(chǎn)商正在“賣兒賣女”:蘇寧環(huán)球退掉了上海一幅來(lái)之不易的黃金地塊,雅居樂(lè)和首創(chuàng)把一部分項(xiàng)目股權(quán)割肉賣給了外資;通往資本市場(chǎng)的道路不再暢通,恒大被擋在了港交所門外,更多的房企還在門口躊躇,而那些已經(jīng)上了市的,今年初以來(lái),大多數(shù)市值都縮水了50%以上。
地產(chǎn)商們開始過(guò)緊巴巴的日子。但也有人反對(duì)現(xiàn)金為王,譬如上市首日市值就超過(guò)千億元的碧桂園。今年8月12日,楊國(guó)強(qiáng)在中期業(yè)績(jī)記者會(huì)上說(shuō):“如果我告訴你,碧桂園有170億 (現(xiàn)金,那它)就是笨蛋,搞地產(chǎn)又不是搞銀行,要那么多現(xiàn)金干什么?”
截至2008年6月30日,碧桂園的現(xiàn)金及銀行存款接近70億元,與之相對(duì)的是,它的在建及已建項(xiàng)目從上市前的23個(gè)躍升至如今的52個(gè),其中25個(gè)是廣東省外的項(xiàng)目。為此,“公司所有高管,所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都出差在外”,7月25日,碧桂園集團(tuán)一位高管告訴《英才》記者。
這樣的擴(kuò)張態(tài)勢(shì),或許讓人聯(lián)想起四五年前的順馳,彼時(shí)的順馳從天津奔向全國(guó),以超常規(guī)的速度擴(kuò)張,頂峰時(shí)期,它在全國(guó)的項(xiàng)目超過(guò)40個(gè)。碧桂園當(dāng)然不是順馳,可是,它的體能跟得上它飛奔的腳步嗎?
8月12日,碧桂園公布的中報(bào)讓楊國(guó)強(qiáng)再度成為“焦點(diǎn)”——股東應(yīng)占純利同比下跌28.5%至10.16億元,每股盈利同比下跌35.7%至0.06元,銷售額雖然同比增長(zhǎng)23.3%,達(dá)到了74.38億元,但要完成全年320億元的銷售目標(biāo),任重而道遠(yuǎn)。
“這畢竟是我們上市后的第一年,就像學(xué)生一樣,能考多少分還不知道呢。”碧桂園的那位高管說(shuō)。
起家 歪打正著
有了教育這張牌,楊國(guó)強(qiáng)才有了解套之日。
碧桂園曾創(chuàng)下內(nèi)地房企融資額的最高紀(jì)錄。2007年4月20日,該公司在香港聯(lián)交所掛牌上市,此次上市共發(fā)行24億股,行使超額配售權(quán)后,融資148.49 億港元。
SOHO中國(guó)緊隨其后,同年10月8日,在香港聯(lián)交所掛牌上市,共發(fā)行15.49億股,行使超額配售權(quán)后,融資近147.89億港元,直逼碧桂園。
如果把這兩起經(jīng)典高價(jià)IPO的主角潘石屹、楊國(guó)強(qiáng)二人放在一起比較,你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們一個(gè)來(lái)自火星,一個(gè)來(lái)自金星。老潘在繁華的北京CBD耕耘,老楊在廣闊的農(nóng)村行進(jìn);老潘做小生意,一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目地搞,老楊是大手筆,一個(gè)城一個(gè)城地造;老潘的房子金貴,老楊的房子實(shí)惠;上市前,老潘只攢了120萬(wàn)平方米的土地,還不及老楊的1/10(根據(jù)招股說(shuō)明書,碧桂園上市前的土地儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到1870萬(wàn)平方米);還有,老潘是博主、明星CEO以及一部商業(yè)電影的男主角,老楊則基本上不給媒體任何機(jī)會(huì)。
老潘在生意上的保守,據(jù)說(shuō)是受了當(dāng)年海南房地產(chǎn)泡沫破滅的影響,同樣從那一輪行業(yè)調(diào)整中死里逃生的老楊,卻走向了另一個(gè)極端。這多少有點(diǎn)兒歪打正著的意思。
7月的順德碧桂園,花木扶疏,山巒青翠。很難想象,這樣一個(gè)依山傍水的地方差一點(diǎn)兒就埋葬了楊國(guó)強(qiáng)的夢(mèng)想。
1993年,作為碧桂園的承建商,楊國(guó)強(qiáng)的北滘建筑工程公司為順德三和物業(yè)發(fā)展公司墊資蓋了幾百套別墅。房子蓋好了,宏觀調(diào)控來(lái)了,銀行不能給碧桂園提供貸款,投資過(guò)億的大項(xiàng)目看樣子要砸手里。此時(shí),北滘建筑工程公司向三和討要它此前墊付的工程費(fèi),三和拿不出,雙方協(xié)商的結(jié)果是:由楊國(guó)強(qiáng)銷售已蓋好的別墅,以銷售款核銷工程費(fèi)。
就這樣,陰差陽(yáng)錯(cuò)地,“包工頭”楊國(guó)強(qiáng)擠入了開發(fā)商的隊(duì)伍,當(dāng)然,這在當(dāng)時(shí)不是什么好差事,別墅賣不掉、墊資收不回,楊隨時(shí)可能被打回原形,過(guò)一窮二白的生活。
對(duì)于貧窮,楊國(guó)強(qiáng)有著切膚之痛。楊發(fā)跡之后,他的三女兒楊子瑩經(jīng)常說(shuō)自己“想吃點(diǎn)苦”?!拔揖透f(shuō),吃苦就是這樣的——你想要的東西,它不會(huì)有,你不想要的東西——忍饑、挨餓、受曬、受凍,它一定要給你?!?/P>
而楊國(guó)強(qiáng)想要的——一件新衣服、一雙真正的鞋、在學(xué)校吃一頓7分錢的午飯,18歲之前,他從來(lái)沒有得到。18歲之后務(wù)農(nóng),一天才掙5毛錢。有一次,楊國(guó)強(qiáng)跟大哥楊國(guó)華談到未來(lái),忍不住哭了起來(lái)。后來(lái),楊跟著大哥做起了建筑,從泥水佬一步步干成了包工頭。
楊國(guó)強(qiáng)曾這樣解釋他成功的原因,“打個(gè)比方,如果我明天有事一定要去廣州,那我一定會(huì)去,如果沒有汽車,我就坐摩托車、騎自行車,如果連自行車也沒有,我就走路,如果有河流擋道,我就游過(guò)去。”
眼下,擋道的是成片賣不動(dòng)的別墅。楊國(guó)強(qiáng)嘗試了包括名人題詞在內(nèi)的各種辦法,收效甚微,最后,他受當(dāng)時(shí)新華社記者王志綱的點(diǎn)撥,并從廣州一所貴族學(xué)校那里得到啟發(fā),找到了出路——教育地產(chǎn)。
1993年,楊國(guó)強(qiáng)籌辦廣東碧桂園學(xué)校,他請(qǐng)來(lái)時(shí)任廣東省高教出版社副總編輯的廖秉權(quán)出任校長(zhǎng),此人恰好與北京景山學(xué)校的校長(zhǎng)崔孟明是大學(xué)同窗,最后,碧桂園學(xué)校成為北京景山學(xué)校與順德北滘鎮(zhèn)合辦的學(xué)校。
現(xiàn)任鳳凰城中英文學(xué)校校長(zhǎng)的程晉升參與了學(xué)校當(dāng)年的籌建工作,負(fù)責(zé)招聘老師。他告訴《英才》記者,因?yàn)槭杖腩H豐(當(dāng)時(shí),一般學(xué)校的老師月薪大概是三四百元,碧桂園的是2000元),學(xué)校收到了8000多封應(yīng)聘信,程及他的同事從中挑選出了100多位老師。
1993年底,學(xué)校開始招生,高水準(zhǔn)的師資隊(duì)伍、景山學(xué)校的金字招牌加上碧桂園的宣傳攻勢(shì),到第二年9月開學(xué),學(xué)校統(tǒng)共招了1300多名學(xué)生,每個(gè)學(xué)生收取30萬(wàn)元的儲(chǔ)備金,有了這筆預(yù)收資金,碧桂園才有了喘息之機(jī),而有了教育這張牌,楊國(guó)強(qiáng)才有了解套之日。
1999年,楊進(jìn)軍廣州樓市,此后,碧桂園的觸角延伸到廣東各地。楊國(guó)強(qiáng)盤活了碧桂園,也意外地找到了有別于多數(shù)地產(chǎn)商的生存模式。
模式 “貴族學(xué)校+五星級(jí)酒店”
此前,一些同行甚至譏諷碧桂園是在建設(shè)“社會(huì)主義新農(nóng)村”。
2007年底,碧桂園身陷“全國(guó)最大地主”和“零地價(jià)拿地”的泥潭,這令楊國(guó)強(qiáng)頗為苦悶。
此前,整個(gè)華南地產(chǎn)界普遍認(rèn)為碧桂園的產(chǎn)品“很一般”,一些同行甚至譏諷碧桂園是在建設(shè)“社會(huì)主義新農(nóng)村”,萬(wàn)科董事長(zhǎng)王石也曾評(píng)價(jià)碧桂園:紅極一時(shí),不能持久。
王石對(duì)碧桂園改變看法的緣起說(shuō)起來(lái)頗有意思。王的一個(gè)親戚,在廣州買了兩套房,一套是萬(wàn)科的,一套是碧桂園的。去年的一次家庭聚會(huì),他告訴王,自己把萬(wàn)科的房子賣了,因?yàn)槿f(wàn)科雖然各方面條件都不錯(cuò),但他還是覺得住碧桂園更方便。
王石不解,立即責(zé)成萬(wàn)科戰(zhàn)略與投資管理部對(duì)碧桂園進(jìn)行系統(tǒng)的研究,研究報(bào)告出爐后,王到處打電話,說(shuō)要收回此前對(duì)碧桂園的評(píng)價(jià)?!斑@是一家好公司?!彼f(shuō)。
碧桂園把自己的模式總結(jié)為八個(gè)字:快速開發(fā)、快速銷售。
到底有多快?根據(jù)萬(wàn)科的研究,碧桂園獲得土地使用權(quán)證后,立即進(jìn)行50%以上土地面積的開發(fā),從拿地到預(yù)售平均7個(gè)月,從預(yù)售到結(jié)算約8至10個(gè)月。
事實(shí)確實(shí)如此。楊國(guó)強(qiáng)很難容忍行動(dòng)遲緩。廣東碧桂園學(xué)校創(chuàng)辦初期,楊常去學(xué)校巡視,有一次,他看到一位音樂(lè)老師上課時(shí)在黑板上抄歌詞,心里很不高興?!耙惶谜n有多少時(shí)間?”他說(shuō):“學(xué)生在下面白等,如果課前抄好或者用電腦準(zhǔn)備好,一上課就可以用,那多好?!?/P>
2002年,楊國(guó)強(qiáng)創(chuàng)辦國(guó)華紀(jì)念中學(xué),面向全國(guó)招收優(yōu)秀的貧困生。在校務(wù)處主任胡婉蓮的記憶里,當(dāng)年4月,學(xué)校開始打樁,到9月開學(xué)的時(shí)候,“教學(xué)樓和教學(xué)設(shè)施都已全部到位,只剩操場(chǎng)的塑膠跑道還沒有鋪”。
“這邊新生報(bào)到,那邊工人栽樹,從宿舍往下看,密密麻麻都是人,睡個(gè)午覺起來(lái),整個(gè)學(xué)校都變綠了?!焙裆弻?duì)《英才》記者回憶說(shuō)。
實(shí)際上,這跟碧桂園的快速開發(fā)有著異曲同工之妙。廣州鳳凰城開盤前,成全機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)全忠去踩過(guò)盤,“工地蔚為壯觀,跟赤壁大戰(zhàn)一樣,全是碧桂園的車、塔吊和工篷,有上萬(wàn)人甚至于幾萬(wàn)人在施工,”他對(duì)《英才》記者說(shuō):“就是一種大規(guī)模作戰(zhàn)的思路。”
協(xié)同作戰(zhàn)的包括碧桂園自己的設(shè)計(jì)、建筑、裝修、建材(部分)、營(yíng)銷、物業(yè)管理等多個(gè)兵種。
“我們看一塊地的時(shí)候就帶上設(shè)計(jì)和營(yíng)銷人員,設(shè)計(jì)師、工程師、營(yíng)銷人員一起考慮產(chǎn)品方向,并先設(shè)計(jì)起來(lái)。即使招標(biāo)落空,虧的只是人工,而假如能拿到地,就可以馬上出圖紙,馬上動(dòng)工?!北坦饒@總裁兼執(zhí)行董事崔健波曾這樣解釋碧桂園的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。
碧桂園的另一個(gè)戰(zhàn)術(shù)是,它蓋的房子,雖然“平(便宜)過(guò)自己起屋”,卻往往有兩個(gè)豪奢的東西作為配套,一個(gè)是五星級(jí)酒店,另一個(gè)是貴族學(xué)校。
截至目前,碧桂園在建及已建的五星級(jí)酒店已有16家。在信奉專業(yè)主義的地產(chǎn)商眼里,五星級(jí)酒店就意味著資產(chǎn)沉淀,然而,由于是大規(guī)模開發(fā),碧桂園在五星級(jí)酒店上的投入僅占總投資的2%,相當(dāng)于一個(gè)樓盤一般情況下的營(yíng)銷費(fèi)用。建這么多五星級(jí)酒店能給碧桂園帶來(lái)什么?“一是提升地塊價(jià)格,二是滿足政府需求,這個(gè)(指五星級(jí)酒店)對(duì)政府是很重要的?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)《英才》記者分析。
靠辦學(xué)校,碧桂園翻了身。此后楊國(guó)強(qiáng)多次談到,他把學(xué)??吹帽绕髽I(yè)還要重要。1999年以前,楊經(jīng)常去廣東碧桂園學(xué)校開會(huì)、檢查,他甚至客串了一陣子的“班主任”,以學(xué)習(xí)怎樣教育好富家子弟。去美國(guó)留學(xué)之前的暑假,楊的二女兒楊惠妍還跑到國(guó)華去看胡婉蓮她們招生,回國(guó)之后也“經(jīng)常過(guò)來(lái)”。楊的夫人據(jù)說(shuō)也經(jīng)常去國(guó)華,“我們學(xué)校開一個(gè)小小的運(yùn)動(dòng)會(huì),她都過(guò)來(lái)出席?!焙裆徴f(shuō)。
除國(guó)華紀(jì)念中學(xué)和國(guó)良職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校這兩所慈善學(xué)校外,碧桂園旗下已擁有五所學(xué)校,相比較其他地產(chǎn)商的教育配套,程晉升認(rèn)為碧桂園最大的不同在于——“我們的教育是我們自己辦的,他們是找學(xué)校合作辦學(xué),你地產(chǎn)商有地產(chǎn)商的想法,學(xué)校有學(xué)校的想法,不可能一心一意地來(lái)辦學(xué)校。”
程晉升管理的鳳凰城中英文學(xué)校成立于2003年,一億七八千萬(wàn)的投資尚未收回,不過(guò),管理層并沒有什么盈利壓力。“我們這個(gè)學(xué)校不要求合理回報(bào),按照民辦教育營(yíng)運(yùn)法,(楊國(guó)強(qiáng))可以按20%的比例領(lǐng)取回報(bào),但他不要回報(bào),即使盈利也不要,而是不斷往里投錢。”程晉升說(shuō)。
雖然不直接貢獻(xiàn)利潤(rùn),但是聲譽(yù)日隆的學(xué)校對(duì)于樓盤營(yíng)銷的推動(dòng)是有力的。例如想就讀鳳凰城學(xué)校,學(xué)費(fèi)方面,業(yè)主和非業(yè)主的差額是每年6000元。
做大 急速擴(kuò)張
對(duì)于管理,楊并沒有高深的洞見和新鮮的理論,他只有三個(gè)字——“對(duì)人好”。
上市之后,碧桂園加快了擴(kuò)張的速度。
2007年的表征被媒體形容為“瘋狂拿地”。其2007年的年報(bào)顯示,截至2007年12月31日,碧桂園的土地儲(chǔ)備已由上市時(shí)的1870萬(wàn)平方米增加到3840萬(wàn)平方米,翻了一倍還多。而總資產(chǎn)已超過(guò)千億元的萬(wàn)科,其土地儲(chǔ)備在整個(gè)2007年也不過(guò)增加了930萬(wàn)平方米。
2007年10月,負(fù)債激增至192億元上下的碧桂園試圖向海外發(fā)債,不料市場(chǎng)急劇惡化,發(fā)債計(jì)劃只得延期,2008年2月,急著償還中銀香港一筆18.3億港元短期貸款的碧桂園縮水發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)股債券,為了成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債,還被迫接受了美林證券“股份掉期”的協(xié)議,對(duì)賭碧桂園股價(jià)。
此后,碧桂園的圈地速度明顯放緩,其今年中報(bào)顯示,截至2008年6月30日,公司的土地儲(chǔ)備為4600萬(wàn)平方米。
這并不意味著碧桂園正在收縮戰(zhàn)線,從公開資料上看,碧桂園去年底的在建總建筑面積為988萬(wàn)平方米,今年5月底,這個(gè)數(shù)字已增加到1390萬(wàn),到6月底,增至1530萬(wàn),以這樣的速度發(fā)展下去,碧桂園全年的開發(fā)規(guī)模超過(guò)千萬(wàn)平方米只能說(shuō)是保守估計(jì)。
“不是說(shuō)它囤地多嗎,如果一年開發(fā)2000萬(wàn)(平方米),只夠它開發(fā)兩年,這與一家開發(fā)能力一般的企業(yè)儲(chǔ)備300萬(wàn)平方米的土地,是一個(gè)道理的,只不過(guò)咱們往往愛比絕對(duì)數(shù)?!比艺f(shuō)。
問(wèn)題在于,碧桂園形成了這樣的開發(fā)能力嗎?
王石對(duì)此深以為憂:“楊國(guó)強(qiáng)很著急,他跟我說(shuō),明(2008)年要開發(fā)3000萬(wàn)平方米建筑面積,就是把手里的地趕快開發(fā)掉。他現(xiàn)在一年才開發(fā)幾百萬(wàn)平方米,一下子把規(guī)模拉上去,可能會(huì)動(dòng)作變形。”
萬(wàn)科曾吃過(guò)盲目擴(kuò)張的大虧,順馳當(dāng)年急速擴(kuò)張,王石也曾善意提醒。碧桂園會(huì)走順馳的老路嗎?
對(duì)于《英才》將碧桂園與順馳相提并論,總裁崔健波并不介懷。他以一貫的溫和語(yǔ)調(diào)解釋說(shuō):“我們跟順馳不一樣,他們是把地價(jià)拍得很高,而售價(jià)又不一定是水漲船高的結(jié)果,利潤(rùn)非常少,而我們的土地成本,不到平均售價(jià)的10%,所以,我們整個(gè)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的?!?/P>
雖然樂(lè)觀,崔仍反復(fù)強(qiáng)調(diào)“絕對(duì)要保持資金的穩(wěn)健狀態(tài)”。
“所以,你看我們今年基本上沒有大規(guī)模去買地,到今天(8月14日)為止,我們今年的土地出讓金支出才14個(gè)億,而且,我們會(huì)把資金重點(diǎn)用在開發(fā)上面?!彼f(shuō)。
規(guī)模一旦放大,一個(gè)突出的問(wèn)題是產(chǎn)能。
據(jù)統(tǒng)計(jì),到7月底,碧桂園今年在廣東、江蘇、安徽、重慶、湖北、遼寧等地已經(jīng)推出11個(gè)新盤,而接下來(lái)的幾個(gè)月,碧桂園的開盤行動(dòng)將更加密集。
而在密集推出新盤的過(guò)程中,能否保持一貫的特色與質(zhì)量,也并非杞人憂天的問(wèn)題。實(shí)際上,長(zhǎng)沙碧桂園威尼斯城的項(xiàng)目,已經(jīng)遇到了一些麻煩。該項(xiàng)目于2007年11月交付時(shí),部分業(yè)主認(rèn)為“工程質(zhì)量有問(wèn)題”。
一位業(yè)主告訴《英才》記者,即使入住以后,也感覺很不方便,“一個(gè)是交通,現(xiàn)在只有127路這一趟,還要等好長(zhǎng)時(shí)間,老人、小孩進(jìn)出都很不方便。第二個(gè)是配套設(shè)施根本沒有。他告訴我們是一個(gè)‘五星級(jí)的家’,然后你的小孩去玩都沒地方,打羽毛球、打網(wǎng)球、踢足球都沒地方。游泳池也沒有,(五星級(jí))酒店里的游泳池一次要50塊,你一天去一次根本消費(fèi)不起。”
而威尼斯城的問(wèn)題并非個(gè)案,在搜房網(wǎng)的論壇里,你還可以看到業(yè)主對(duì)陽(yáng)江碧桂園的抱怨——那是碧桂園廣東省內(nèi)的項(xiàng)目。
值得借鑒的是,萬(wàn)科解決產(chǎn)能問(wèn)題靠的是住宅產(chǎn)業(yè)化,“而目前碧桂園基本上還是手拉肩扛的傳統(tǒng)方式,它只是簡(jiǎn)單的擴(kuò)大、復(fù)制,沒有靠技術(shù)的創(chuàng)新或生產(chǎn)流程的創(chuàng)新來(lái)解決問(wèn)題?!币晃坏禺a(chǎn)專家對(duì)《英才》記者指出。
另一個(gè)問(wèn)題在于人才。楊國(guó)強(qiáng)對(duì)自己的管理能力頗為自信,2001年,他曾說(shuō),“公司配別克轎車的高級(jí)職員,除一人曾去過(guò)其他公司,現(xiàn)在又回來(lái)了外,近五年內(nèi)沒有流動(dòng)的”。
對(duì)于管理,楊并沒有高深的洞見和新鮮的理論,基本只有三個(gè)字——“對(duì)人好”。記者在國(guó)華參觀時(shí)曾讓胡婉蓮評(píng)價(jià)一下楊國(guó)強(qiáng),胡連說(shuō)了幾個(gè)“好人”;而據(jù)程晉升的介紹,碧桂園還在生死間掙扎的時(shí)候,楊就給廣東碧桂園的老師“提前一個(gè)月發(fā)工資”,從不拖欠。
盡管如此,這家公司的家族化、鄉(xiāng)族化還是讓它看上去離現(xiàn)代企業(yè)有些差距。一個(gè)廣為流傳的故事是,在崔健波之前的職業(yè)經(jīng)理人,只要他在某個(gè)領(lǐng)域足夠優(yōu)秀而不夠強(qiáng)勢(shì),楊國(guó)強(qiáng)都會(huì)委派自己的幾個(gè)侄子輩人物去當(dāng)助理,楊的說(shuō)法是:讓他給你“拎包”。“實(shí)際上就是一個(gè)監(jiān)軍”,全忠表示。
崔健波也坦言,在全國(guó)鋪開時(shí),碧桂園在管理上遇到了諸多問(wèn)題,他表示“管理是這一兩年的一個(gè)重點(diǎn)”。這不奇怪,2007年,碧桂園首次面向全國(guó)招收了3000多名新員工,新員工與老員工,省外的與省內(nèi)的,正在融合。
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作者:
楊柳
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