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    赫榮亮:鐵礦石交易趨向現(xiàn)貨

    2010年06月11日 13:33鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 】 【打印共有評(píng)論0


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    赫榮亮 中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師

    6月8日,澳大利亞礦商力拓通知中國(guó)鋼廠,要求三季度的協(xié)議礦價(jià)定為離岸價(jià)147美元/噸,比二季度的結(jié)算價(jià)格上漲19.5%。考慮到目前澳大利亞到中國(guó)的海運(yùn)價(jià)格13美元/噸,季度礦到岸價(jià)格達(dá)到160美元/噸,這一價(jià)格,已經(jīng)和現(xiàn)貨礦價(jià)接近,并且高于外盤期貨價(jià)10美元/噸。季度礦上漲,現(xiàn)貨礦下降,最終導(dǎo)致企業(yè)加大現(xiàn)貨礦采購(gòu),剛剛問世不久的季度礦,將面臨萎縮。

    一、鐵礦石市場(chǎng)整體疲軟

    現(xiàn)貨礦價(jià)格回落?,F(xiàn)貨礦市場(chǎng)一向敏感,4月末,我國(guó)鋼材價(jià)格觸頂回落后,現(xiàn)貨礦價(jià)格隨之下行。鋼材市場(chǎng)疲軟,鋼廠持續(xù)減少采購(gòu),直接對(duì)礦石市場(chǎng)形成打擊,前期存貨較多的貿(mào)易商,加大出貨量,市場(chǎng)悲觀情緒蔓延。即便國(guó)際鐵礦石協(xié)議價(jià)三季度漲價(jià)已定,現(xiàn)貨礦貿(mào)易商出貨意愿依然強(qiáng)烈。據(jù)蘭格鋼鐵監(jiān)測(cè)顯示,6月4日,我國(guó)主要港口的印度粉礦63.5%市場(chǎng)報(bào)價(jià)1170元,較上月同期下降140元,與4月末的每噸1350元相比,降幅達(dá)到13%。

    庫(kù)存小幅上升。鋼廠采購(gòu)力度減弱,庫(kù)存量出現(xiàn)上升,6月4日,我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存量為7093萬噸,比上月同期增長(zhǎng)3.8%,目前來看,處于上半年較高位置。其中,澳洲礦、印度礦增幅明顯,庫(kù)存量分別為2239萬噸、1836萬噸,比上月增長(zhǎng)5.4%和6.1%。

    進(jìn)口量有所減少。由于鐵礦石價(jià)格居高不下,國(guó)內(nèi)鋼廠減少鐵礦石訂貨量。進(jìn)入4月份,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量出現(xiàn)下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2010年4月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石5533萬噸,同比減少2.9%,環(huán)比減少6.2%。4月份進(jìn)口澳大利亞礦、巴西礦數(shù)量分別為2004.7萬噸、1191.95萬噸,分別減少11.5%、6.7%;印度礦進(jìn)口1288.96萬噸,增加15.5%。

    二、下游行業(yè)遭遇疲倦期

    金融危機(jī)后,政府加大扶持力度,信貸與財(cái)政政策雙松,我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持一定的增長(zhǎng)速度。但隨著產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)政策調(diào)整,國(guó)內(nèi)鋼材需求明顯后繼乏力。房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、汽車和家電等行業(yè)增速的放緩,對(duì)鋼材需求產(chǎn)生不利影響

    目前房地產(chǎn)調(diào)整政策,影響著建筑行業(yè)開工情況,這將影響著建筑鋼材的消耗量。另外,另一重要的用鋼領(lǐng)域——汽車產(chǎn)業(yè)也正在經(jīng)歷著調(diào)整期,汽車產(chǎn)量下降,庫(kù)存升高,減少對(duì)汽車板材的消耗。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì),5月份,全國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)131.27萬輛 環(huán)比降低14.36%,已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月減少。

    下游需求減少,寶鋼大幅度下調(diào)了7月份各品種鋼材價(jià)格,汽車用鋼和高強(qiáng)度鋼的下調(diào)幅度高達(dá)1300元/噸,降幅達(dá)17%。鋼廠持續(xù)下調(diào)價(jià)格,對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)信心影響較大,鐵礦石采購(gòu)意愿將受到打擊。

    目前鋼廠減產(chǎn)意圖明顯。5月份以后,行業(yè)盈利能力整體下降,中小鋼廠紛紛采用減產(chǎn)措施。行業(yè)統(tǒng)計(jì)表明,在部分鋼鐵企業(yè)公布6月份限產(chǎn)計(jì)劃中,唐山地區(qū)31家鋼廠獲,轉(zhuǎn)爐坯料的日投放量6萬左右,比正??s減23%,當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)限產(chǎn)力度不斷加大,在統(tǒng)計(jì)的150座高爐中,18座燜檢6790立方米,占總?cè)莘e的8.5%,國(guó)內(nèi)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)也出臺(tái)了相關(guān)限產(chǎn)計(jì)劃。由此,在整個(gè)鋼鐵行業(yè)處于鋼材“去庫(kù)存化”階段,鋼廠產(chǎn)量下降,最終減少對(duì)鐵礦石的消耗量。

    三、季度礦受到現(xiàn)貨礦挑戰(zhàn)

    礦山企業(yè)需要穩(wěn)定的下游銷售,現(xiàn)貨礦市場(chǎng)波動(dòng)頻繁,對(duì)礦企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響,國(guó)際礦企難以拋開鋼企,將產(chǎn)品直接拋售到市場(chǎng)上。季度協(xié)議自然成為礦企的選擇,但作為相互妥協(xié)的產(chǎn)物,季度礦卻無法替代以前長(zhǎng)協(xié)礦的市場(chǎng)份額。

    鐵礦石市場(chǎng),像一個(gè)鐘擺,在現(xiàn)貨礦和協(xié)議礦的雙方作用下,一會(huì)朝左,一會(huì)朝右,來回?cái)[動(dòng)。長(zhǎng)協(xié)礦時(shí)代,鐘擺擺動(dòng)平衡,但長(zhǎng)協(xié)礦遠(yuǎn)去,季度礦無法代替長(zhǎng)協(xié)礦。不對(duì)稱的礦企、鋼廠地位,導(dǎo)致平衡的鐘擺開始傾斜。

    力拓要求三季度的協(xié)議礦價(jià)定為離岸價(jià)147美元/噸,加上到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi),到中國(guó)港口的到岸價(jià)格在160美元/噸。

    季度礦的繼續(xù)上漲,正在面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。下游行業(yè)處于調(diào)整中,鐵礦石市場(chǎng)疲軟,市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了大幅回落。6月4日,外盤印度粉礦天津港CIF期貨報(bào)價(jià)為151美元,比季度礦低10美元,已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的倒掛。我國(guó)天津港63.5%印度粉礦市場(chǎng)價(jià)格1170元,折170美元,略高于季度礦,但隨著價(jià)格的持續(xù)下行,兩者的差距正在接近。

    現(xiàn)在,季度礦與現(xiàn)貨礦的制衡關(guān)系已經(jīng)形成,短期協(xié)議礦與現(xiàn)貨礦相互共生,兩者相互制衡,此消彼長(zhǎng)。經(jīng)驗(yàn)證明,在協(xié)議價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)時(shí),礦企有減少供應(yīng)可能,而當(dāng)市場(chǎng)價(jià)低于協(xié)議價(jià)時(shí),鋼企又有減少采購(gòu)的沖動(dòng)。

    季度礦上升,現(xiàn)貨礦下降,現(xiàn)貨礦預(yù)期低于季度礦,這將增加現(xiàn)貨礦的購(gòu)買熱情,蠶食協(xié)議礦份額。季度礦剛剛施行,就將面臨著走向衰退的危險(xiǎn)。

    鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格下跌,鋼廠,特別是中小鋼廠,將轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)。大型鋼廠依賴國(guó)際協(xié)議價(jià)格程度較高,向現(xiàn)貨市場(chǎng)傾斜力度小,這也將導(dǎo)致大型鋼企盈利困難。

    一面在攫取每一分超額利潤(rùn),另一面想穩(wěn)定下游銷售,穩(wěn)定自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。壟斷礦企,想將魚與熊掌兼得。但鋼企“用腳投票”,季度礦份額有減小趨勢(shì),礦企壟斷勢(shì)力加強(qiáng)、鋼企弱勢(shì)難改,雙方?jīng)]有達(dá)成新的平衡,以后的一兩年時(shí)間里,礦石交易將趨向現(xiàn)貨方式。

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    作者: 赫榮亮   編輯: dinghl
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