陳哲 萬曉曉

啟明創(chuàng)投合伙人張勇近來一直在光伏產業(yè)調研，新能源的快速發(fā)展是大趨勢，他一度堅信這里將是股權投資的富礦。不過，在這塊還未出爐的大蛋糕前，他碰見了難題。

“前陣子遇到個做太陽能薄膜的企業(yè)，號稱有一項技術，只需要1900萬美金就能到量產。但其實我們知道國內好幾家企業(yè)，經過很長時間的研發(fā)，也沒有達到大規(guī)模生產的標準?！敝v這類故事的人，他遇見了很多，這讓他在投資過程中舉棋不定。

張勇的問題，事實上也是絕大多數(shù)希望在該領域掘金的投資者和政策制定者的困惑。在新能源的旗幟下，錢和項目在光伏、風電領域熱潮涌動。但是，隨著結構失衡、并網瓶頸等問題的日益暴露，國內的新能源戰(zhàn)略似乎已陷入困局。

過剩之辯

多晶硅和風電設備產業(yè)被國家列入過剩產能的名單后，過去一直受到輿論和市場熱捧的新能源行業(yè)隨即被扣上了“虛熱”的帽子。

相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年上半年，全國20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規(guī)模在5萬噸至10萬噸，若產能真能實現(xiàn)，足以滿足全球多晶硅年需求。

而在風電領域，短短幾年內就涌現(xiàn)出近70家風電設備廠商。而按照國內最大的風電設備企業(yè)金風科技董事長武鋼的說法，“全國的風電市場需求，國內排名前三甲的風電設備企業(yè)的產能就夠滿足了。”

不過在許多業(yè)內人士看來，“行業(yè)過?！痹诤艽蟪潭壬鲜且粋€“偽命題”。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛說，存在產能過剩的行業(yè)是風電設備和多晶硅，而不是風電行業(yè)和光伏行業(yè)，這兩大新能源行業(yè)的部分產業(yè)鏈條出現(xiàn)一定的過剩?！皣抑С职l(fā)展新能源的大方向不會有變化?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計，中國目前的能源結構中,水電、風電、核能等可再生能源加起來才不過7%。這一水平相對于部分發(fā)達國家差距甚遠,如德國可再生能源已達到14%,每年風力發(fā)電可以滿足全國5%的用電需求，法國電力供應的80%來自核能。

國內新能源產業(yè)發(fā)展，尚處于剛起步的階段。據(jù)悉，國家即將出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃可能會大大調高原有發(fā)展目標。

即便如此，新能源產業(yè)結構發(fā)展的不平衡，給這個朝陽行業(yè)的前景蒙上了一層陰影。

光伏行業(yè)大佬施正榮日前在無錫召開的一次論壇上抨擊業(yè)內盲目擴張的怪象，“如果是信息產業(yè)，你浪費的是幾個人幾臺電腦，光伏產業(yè)是高資本密集型的產業(yè)，這個是上億、幾十億美元的浪費?！?/p>

長期關注風電領域的德同資本合伙人邵俊說，現(xiàn)在風電大多是低端同質化競爭，有的是買國外技術生產零部件，有的是做一些系統(tǒng)集成，但擁有核心知識產權的公司還很少。

出身于機電行業(yè)的紀源資本管理合伙人卓福民介紹說，有很多做風機葉片和軸承的企業(yè)，頂著新能源概念，現(xiàn)場管理水平相當于30年以前?！叭绻阕鲚S承，我非常害怕，這樣的產品一旦在空中掛機，損失很大?！?/p>

“這是一個充分競爭的行業(yè)，而且絕大部分企業(yè)都不掌握核心技術，且壁壘不高，我們不傾向于給予它們太高估值，”華夏基金王亞偉說，“可能在發(fā)展初期，擁有先行優(yōu)勢的企業(yè)能享受高增長，后來市場雖然規(guī)模擴大十倍，而競爭者也多了十倍?！?/p>

并網瓶頸

撇開產能過剩的命題是否成立，目前已經投產的新能源項目也面臨巨大的問題，其中最突出就是并網。

據(jù)統(tǒng)計，2008年中國1217.3萬千瓦的風電裝機容量中，僅894萬千瓦并網發(fā)電，即全國有約1/3的風電機組處于空轉狀態(tài)。目前，很多風電場實際等效滿負荷利用小時數(shù)低于設計值，全國平均的容量系數(shù)約為0.2，而國際平均水平在0.25-0.3之間。

風機空轉給國內電網企業(yè)帶來了巨大的損失。以國內電力巨頭大唐集團為例，由于電網建設滯后，該公司有14個在建項目無法按時并網發(fā)電。待核準項目中，有8個項目受介入系統(tǒng)影響，無法通過核準。而占據(jù)全國風電總裝機容量近80%的五大發(fā)電央企，都存在類似的問題。

此外，即便是一些風電場在并入電網之后，還常常被電網限電。據(jù)統(tǒng)計，2008年全國風電限電量接近3億千瓦時，預計該項數(shù)據(jù)在今年還將增加。

并網困難被一些發(fā)電企業(yè)歸咎為電網對風電上網的不作為，而英大證券能源研究中心研究員葉旭晨認為，造成這種現(xiàn)象深層次的原因是電源結構的不盡合理和電網建設的相對滯后。

“風電的不穩(wěn)定性，使得現(xiàn)有運行中的火電機組被迫大幅度參與系統(tǒng)調頻工作，而火電機組又難以完全適應風電的大幅快速變化。隨著風電的快速增長，風電突變幅度將繼續(xù)增大，這將對電網頻率質量造成較大影響。”葉旭晨說。

葉建議需要新建大量調峰電源等配套設備，才能解決這一問題。根據(jù)國家電網公司測算，每并網100萬千瓦風電，必須有80萬千瓦以上的燃氣機組或抽水蓄能電站為其調峰配套。這無疑將加大電網建設的成本。

此外，當前中國風電設備制造業(yè)無序發(fā)展，魚龍混雜，導致產品質量難以保證，風電機組性能不能滿足《風電場接入電網技術規(guī)定》要求，也給大規(guī)模風電并網運行后電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來隱患。

與風電類似，光伏發(fā)電也因其不可控性和間歇性，被一些電網人士視作“垃圾電”，大規(guī)模并網之路前途艱難。

規(guī)劃脫節(jié)

不過，除了技術和市場壁壘，規(guī)劃和現(xiàn)實脫節(jié)被認為是造成目前新能源亂局的根本原因。

以風電設備行業(yè)為例，目前中國有70多家設備商，如果其計劃產能完全釋放，風電行業(yè)的年產能將實現(xiàn)3000-4000萬千瓦左右，而目前中國的風電設備市場容量最多只有1000萬千瓦左右。很明顯，市場無法容納這么多產能。

在風電設備產業(yè)，地方政府對風機制造引進的積極性甚至高于風電項目本身，使一些實力不強的風機企業(yè)開始大規(guī)模立項?！斑@些企業(yè)，少數(shù)是真建設，大部分是沒建設?！比A銳風電科技股份有限公司董事長韓俊良說。

一份來自江蘇省鹽城市的內部報告顯示，由于對風電產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、布局和管理相對滯后，致使風電產業(yè)發(fā)展過程中還存在一些需要解決的矛盾和問題。

該報告稱，在推進風電場建設和風電設備招商過程中，存在很大的隨意性、盲目性和無序化，出現(xiàn)多頭簽約、越權承諾、搶占資源、無力開發(fā)等現(xiàn)象。風電場建設與風電產業(yè)規(guī)劃存在脫節(jié)的問題，一方面，一定程度上容易被一些開發(fā)商壟斷風電戰(zhàn)略資源；另一方面，已簽協(xié)議尚未得到省發(fā)改委許可確認，省發(fā)改委也未授予風電場的開發(fā)權，地方政府對開發(fā)商的承諾實施操作過程中亦難以兌現(xiàn)。

政策的制定者或許已經察覺了這一點。在可再生能源法修正案草案中，政策制定者強調行業(yè)要根據(jù)國家的能源發(fā)展戰(zhàn)略和可再生能源發(fā)展的實際情況來制訂規(guī)劃。草案還規(guī)定地方政府、省市自治區(qū)的可再生能源發(fā)展規(guī)劃要按照國家的目標和規(guī)范來制訂。制訂后，不僅要經過同級政府的批準，還要報國家能源主管部門和電力監(jiān)管部門備案。

但是針對目前各地前期工作規(guī)模大于地方規(guī)劃，地方規(guī)劃又大于全國規(guī)劃的現(xiàn)象，相關部門將對國內的新能源規(guī)劃規(guī)模作出調整。

據(jù)權威人士透露，中國即將出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃可能會大大調高原有發(fā)展目標：2020年，中國新能源發(fā)電裝機達到2.9億千瓦，約占總裝機容量的17%，其中，風電接近1.5億千瓦，光伏發(fā)電裝機為2000萬千瓦，生物質發(fā)電裝機將達到3000萬千瓦。

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