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2000億元涌入液晶面板 資本布局或引發(fā)過(guò)剩難題
TCL集團(tuán)(000100.SZ)液晶8.5代線(xiàn)上馬的消息,將2009年以來(lái)的液晶投資熱推向高潮。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》統(tǒng)計(jì),2009年以來(lái),包括日本夏普在南京的第6代、第8代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)、韓國(guó)LG在廣州的第8.5代、京東方A(000725.SZ)位于北京、合肥、成都的8代、6代、4.5代等在內(nèi),國(guó)內(nèi)共計(jì)確定了12條液晶面板線(xiàn)項(xiàng)目上馬,總投資額高達(dá)2344億元,其中7代以上生產(chǎn)線(xiàn)8條,日本夏普在南京的第6代、第8代項(xiàng)目總投資額更是高達(dá)650億元。
“年初還擔(dān)心金融危機(jī)可能對(duì)面板行業(yè)帶來(lái)沖擊,誰(shuí)能想到下半年各地的高世代線(xiàn)就紛紛上馬?!背鱿钲诟呖萍冀灰讜?huì)的工信部信息司司長(zhǎng)肖華,不得不為未來(lái)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題擔(dān)憂(yōu)。肖華同時(shí)透露,目前工信部正在制定新的政策,對(duì)液晶面板行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)。
布局爭(zhēng)奪
摩根士丹利的研究報(bào)告認(rèn)為,TFT-LCD(液晶顯示器)近幾年內(nèi)將持續(xù)處于上升周期,并成為消費(fèi)電子產(chǎn)品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在平板電視最大生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)后,全球液晶巨頭開(kāi)始重視在中國(guó)的區(qū)域布局,并逐步擴(kuò)大在華南的生產(chǎn)規(guī)模。
“投資TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)符合國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),也是各地爭(zhēng)取成為未來(lái)電子制造重心而做出的布局?!?a href="/jigou/detail/stockcom/changchengzhengquan.shtml" target="_blank">長(zhǎng)城證券電子元器件行業(yè)研究員岳雄偉表示,國(guó)內(nèi)電子制造重心在珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲,但以蘇錫常為中心的電腦以及周邊產(chǎn)業(yè)制造,已經(jīng)超越了深圳為中心的電視產(chǎn)業(yè)制造,隨著江蘇和上海的第五代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn),這種差距正在逐漸增大。深圳為縮小差距要上馬TCL集團(tuán)的液晶生產(chǎn)線(xiàn),江蘇則要保持優(yōu)勢(shì)而繼續(xù)投產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)。
“珠三角和長(zhǎng)三角以大尺寸液晶電視為主,成都避開(kāi)鋒芒,在中小尺寸的低世代項(xiàng)目上占盡優(yōu)勢(shì)。”廣州一位行業(yè)分析員認(rèn)為,2009年以來(lái)的液晶投資高潮在國(guó)際液晶巨頭的布局目標(biāo)內(nèi),充滿(mǎn)了地方政府的爭(zhēng)奪意味,“屬于政府主導(dǎo)型”。
資料顯示,TCL在深圳的8.5代線(xiàn)由TCL集團(tuán)和深圳市國(guó)資委下屬的深超科技投資有限公司以各50%比例出資。
而京東方在2009年4月份剛剛投建6代線(xiàn)后,8月份就上馬北京8代線(xiàn)?!皧W運(yùn)后北京需要大項(xiàng)目來(lái)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,投資總額接近300億元的京東方8代線(xiàn)符合要求?!鼻笆鰪V州研究員認(rèn)為,地方政府在國(guó)內(nèi)的液晶投資潮中扮演重要角色,目的就是希望依靠大項(xiàng)目拉動(dòng)投資,保證GDP的增長(zhǎng)。
“出于拉動(dòng)GDP的想法,地方政府會(huì)出臺(tái)一攬子有關(guān)稅收、土地、貸款、水電、資金等方面的優(yōu)惠政策?!痹佬蹅フJ(rèn)為,以地方政府投資為主體的項(xiàng)目,能否擺脫政府體制內(nèi)決策的束縛限制,進(jìn)行有效的資源配置,并借助國(guó)際技術(shù)發(fā)展,在后續(xù)發(fā)展過(guò)程中消化吸收現(xiàn)有技術(shù)工藝,快速形成自己的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力,“是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)”。
過(guò)剩與否?
按照規(guī)劃,通過(guò)增發(fā)120億元投建的京東方合肥第六代液晶生產(chǎn)線(xiàn),2010年10月份就可以投產(chǎn),屆時(shí)將成為國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn),但這個(gè)紀(jì)錄很快就會(huì)被其他更高世代的生產(chǎn)線(xiàn)打破。
“根據(jù)已經(jīng)確定的12個(gè)項(xiàng)目投資進(jìn)度,2012年這些項(xiàng)目將全部投產(chǎn)。”岳雄偉表示,2011年,國(guó)內(nèi)GRT(傳統(tǒng)顯示器)將全部停產(chǎn),新的液晶項(xiàng)目完全投產(chǎn),是否會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩,還有待觀察。
除肖華外,中國(guó)電子商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陸刃波也對(duì)扎堆上馬的液晶項(xiàng)目表示擔(dān)憂(yōu)?!按蟠蟪^(guò)了市場(chǎng)早前預(yù)期的速度。”他說(shuō)。
作為直接參與者,彩電生產(chǎn)企業(yè)也對(duì)存在的產(chǎn)能過(guò)剩隱憂(yōu)產(chǎn)生分歧。TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生在深圳8.5代項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上表示,每年的市場(chǎng)都在變化,但液晶的市場(chǎng)需求量很大,液晶面板8.5代還是很有競(jìng)爭(zhēng)力的,而且企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)是有心理準(zhǔn)備的。
創(chuàng)維集團(tuán)副總裁、彩電事業(yè)本部總裁楊東文卻持另一種觀點(diǎn):全球液晶面板產(chǎn)能到2012年將出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩,也必將沖擊國(guó)內(nèi)的面板企業(yè),屆時(shí)國(guó)內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)面臨一場(chǎng)殘酷的生存戰(zhàn)。
據(jù)全球著名的顯示產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Display Search最新預(yù)測(cè),2009年液晶電視市場(chǎng)需求將達(dá)1.27億臺(tái),較2008年同比增長(zhǎng)21%,其中中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)2360萬(wàn)臺(tái),占全球份額的19%,預(yù)計(jì)2012年全球銷(xiāo)量將達(dá)到1.88億臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%,屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)份額將達(dá)21%,成為全球最大的液晶電視消費(fèi)市場(chǎng),市場(chǎng)需求量巨大。
無(wú)解的難題
據(jù)岳雄偉介紹,液晶顯示行業(yè)是個(gè)高度集中的行業(yè),處于最高端的玻璃基板目前全球僅有5家公司能夠制造,其中日本三家、美國(guó)一家,彩虹股份(600707.SH)2008年成為全球第五家可以生產(chǎn)玻璃基板的企業(yè)。同處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的還有生產(chǎn)液晶膜、驅(qū)動(dòng)SL等子產(chǎn)業(yè)。液晶面板則處于行業(yè)中游,處于最下方的就是彩電、電腦顯示器等制造商。
作為全球液晶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地的中國(guó)并不具備液晶行業(yè)的核心技術(shù)。即使在傳統(tǒng)的GRT彩電時(shí)代,中國(guó)大多數(shù)企業(yè)也一直扮演者國(guó)際巨頭代工廠(chǎng)的角色。
TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生認(rèn)為,中國(guó)本土企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈條向上延伸至核心部件領(lǐng)域,完成新型平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合,形成良好的上下游配套,從整體上提升中國(guó)彩電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。TCL8.5代線(xiàn)項(xiàng)目的啟動(dòng)實(shí)施,使中國(guó)大陸率先誕生具備TFT-LCD彩電產(chǎn)業(yè)鏈全制程的企業(yè),對(duì)于改變我國(guó)彩電企業(yè)“缺芯少屏”的現(xiàn)狀,擺脫受制于人的被動(dòng)局面,增強(qiáng)中國(guó)本土企業(yè)在全球平面顯示產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán),提升整個(gè)中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要示范意義。
“如果不進(jìn)入中上游,中國(guó)彩電制造企業(yè)難免重蹈20年來(lái)代工廠(chǎng)的覆轍,甚至?xí)?a href="/company/data/news/84.shtml" target="_blank">索尼、三星等全產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)擠出市場(chǎng),但動(dòng)輒百億的投資使得企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加大,尚未完全掌握核心技術(shù)的中國(guó)彩電企業(yè)既要承受產(chǎn)能過(guò)剩隱憂(yōu),又要承受來(lái)自于技術(shù)、成本控制等硬門(mén)檻所決定的定價(jià)權(quán),這是個(gè)無(wú)解的難題。”岳雄偉表示。
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