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    “十二五規(guī)劃”帶來4大主題投資機會

    2010年11月01日 00:18投資者報 】 【打印共有評論0

    投資者報》記者 薛玉敏

    做人要高瞻遠矚,做投資道理亦然。

    國內(nèi)經(jīng)濟目前遇到的最大難題、焦點莫過于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變。

    10月15日定調(diào)的“十二五規(guī)劃”給出了未來五年的大方向:擴大內(nèi)需,結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快城鎮(zhèn)化和促進區(qū)域發(fā)展。反映到資本市場,隨著中國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為多元,未來5~10 年的新興增長動力也必然將持續(xù)出現(xiàn)。

    嘉實主題基金經(jīng)理鄒唯表示:“十二五里面有長期主題在里面,這是今年已形成的共識。對我來說,比如智能電網(wǎng)、節(jié)能減排領(lǐng)域的一些新的商業(yè)模式,一些新的服務(wù)模式,都是我長期要去精選投資主題?!?/p>

    嘉實主題新動力擬任基金經(jīng)理歐寶林也對記者表示,“十二五規(guī)劃的啟動可能會帶來4大主題投資機會。分別為:城鎮(zhèn)化主題、消費轉(zhuǎn)型及升級主題、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)主題,以及人口趨勢、資源短缺、環(huán)境壓制等主題。”

    記者綜合采訪了海通證券高級分析師李明亮、民生證券分析師張琢、歐寶林和鄒唯,解開這4大投資主題的詳細思路。

    城鎮(zhèn)化主題

    雖然經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已成為經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢,但長期看,中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并不會以企業(yè)盈利增長整體下滑為代價,而是會出現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的變遷。

    因此,轉(zhuǎn)型期內(nèi),中國特色新型轉(zhuǎn)型之路仍將以城鎮(zhèn)化推進為主線進行產(chǎn)業(yè)布局,輔以新興產(chǎn)業(yè)的培育(技術(shù)創(chuàng)新)和產(chǎn)業(yè)整合進行,對應(yīng)到資本市場的投資機會也將圍繞這個線索。

    歐寶林認為:“隨著農(nóng)村城市化、三四線城市的崛起,將帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展,包含相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備投資需求、生活必需品等消費需求都有充沛的投資機會?!?/p>

    從擴大內(nèi)需和增加服務(wù)業(yè)的比重來看,城鎮(zhèn)化將是一條重要的主線。作為中國經(jīng)濟下一階段增長的重要動力來源之一,沿城鎮(zhèn)化主線的投資機會值得關(guān)注。

    消費轉(zhuǎn)型及升級主題

    國家發(fā)改委副秘書長楊偉民幾度申言,“十二五”規(guī)劃與此前的規(guī)劃有著本質(zhì)差別,規(guī)劃追求將從“國強”到“民富”。

    根據(jù)國際經(jīng)驗,擴大內(nèi)需,將直接帶動食品、飲料、家電、汽車、品牌奢侈品等大消費概念的股票。大消費概念將是資本市場長期關(guān)注的主題,尤其是中西部消費概念。

    鄒唯認為,“落后區(qū)域主要集中在中西部地區(qū),要縮短差距,自然會刺激整個中西部的消費的態(tài)勢。今年零售股漲的最好的都是中西部的公司。”鄒唯補充道,當(dāng)然,其他地區(qū)的消費公司業(yè)績都會提升,但是沒有那么快,那么顯眼。

    民生證券分析師張琢更向《投資者報》記者直言,基于基本面和估值水平的考慮,西部交通運輸和商業(yè)貿(mào)易將引領(lǐng)西部消費服務(wù)行業(yè)。

    戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)主題

    2010年9月8日,國務(wù)院通過了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,并確定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向、主要任務(wù)和扶持政策,選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)作為重點推進的領(lǐng)域。

    在歐寶林看來,在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中,伴隨的是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的衰退和新興產(chǎn)業(yè)的興起,培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也成為國家政策制定的既定方針。

    “雖然規(guī)劃明確了產(chǎn)業(yè)重點方向,但后續(xù)產(chǎn)業(yè)的政策支持強度和產(chǎn)業(yè)特點肯定也會有所不同,從而各個行業(yè)的投資價值也會出現(xiàn)差別?!痹趶堊量磥恚邇?yōu)勢強,技術(shù)滲透率在10%~40%以及60%~90%區(qū)間的新興產(chǎn)業(yè)將會處于增長的繁榮期。

    人口資源與環(huán)境主題

    2010年是我國加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年,而股市作為經(jīng)濟的晴雨表,在我國加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變已成必然的背景下,已經(jīng)對經(jīng)濟基本面變化做出前瞻性的反應(yīng)。

    “隨著中國人口的增加及經(jīng)濟發(fā)展,傳統(tǒng)以環(huán)境與資源作為交換來發(fā)展工業(yè)與出口的模式需要進行改變,圍繞著‘加快經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變’的主題成為資金追逐的目光?!睔W寶林認為。

    華泰聯(lián)合證券分析師荀玉根也表示,中國目前處在人口紅利后期,未來20年老年化步入加速階段將推動保費和醫(yī)療需求高增長,勞動力成本上升促進機器取代人,自動化、信息化加速發(fā)展,同時消費與服務(wù)也將高速增長。

    在成功運作嘉實主題基金,為持有人取得優(yōu)異回報的基礎(chǔ)上,由鄒唯擔(dān)綱嘉實主題投資小組組長,并充分利用主題小組的豐富經(jīng)驗,推出了嘉實主題新動力股票基金。

    據(jù)了解,該基金通過“發(fā)掘驅(qū)動經(jīng)濟增長及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新興增長動力,并以此為投資線索,精選可能從新興動力主題中受益、具有良好公司質(zhì)地和快速成長潛力的上市公司進行投資”,從而幫助持有人把握新環(huán)境下新的投資機會。

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    作者:    編輯: wangkt
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