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杜薇 聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師

“中國(guó)需求”盡管是我們一直標(biāo)榜的談判砝碼，但是在中國(guó)鐵礦石自給率較低的前提下，“中國(guó)需求”反而成了制約中國(guó)在談判桌上堅(jiān)持強(qiáng)硬立場(chǎng)的一大軟肋。

2010年鐵礦石談判自去年11月份拉開(kāi)序幕至今，正在接近4月份開(kāi)始執(zhí)行新的年度價(jià)格的節(jié)點(diǎn)，國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格不斷升溫，國(guó)際投行的預(yù)測(cè)數(shù)字在逐月更新，從初期預(yù)測(cè)的漲幅20%到目前最高50%(美林)，國(guó)外普遍的漲幅預(yù)測(cè)也都在30%以上。而這一切似乎與中國(guó)這個(gè)國(guó)際最大的鐵礦石買(mǎi)家無(wú)關(guān)，甚至被晾在了一邊。我們不禁感嘆：在鐵礦石的國(guó)際談判桌上，中國(guó)什么時(shí)候才能掌握主動(dòng)權(quán)？

中國(guó)海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)共進(jìn)口鐵礦石6.27億噸，同比上升41%，且是在全球金融危機(jī)的大背景下，其增長(zhǎng)之快令人咋舌！與此對(duì)應(yīng)的是2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的數(shù)字。而在進(jìn)口礦石和本土鐵礦石的選擇上，進(jìn)口礦石的成本優(yōu)勢(shì)在2009年上半年表現(xiàn)突出，即使到了下半年進(jìn)口礦價(jià)格重新超過(guò)國(guó)內(nèi)礦水平后，中國(guó)鋼企仍然偏向選擇供應(yīng)穩(wěn)定、品質(zhì)優(yōu)良的進(jìn)口礦。

“中國(guó)需求”盡管是我們一直標(biāo)榜的談判砝碼，但是在中國(guó)鐵礦石自給率較低的前提下，“中國(guó)需求”反而成了制約中國(guó)在談判桌上堅(jiān)持強(qiáng)硬立場(chǎng)的一大軟肋。

從企業(yè)管理的角度來(lái)看，較大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道更為重視，越來(lái)越多的鋼企對(duì)長(zhǎng)協(xié)礦產(chǎn)生需求依賴(lài)。在長(zhǎng)協(xié)礦目前的數(shù)量并不能滿(mǎn)足所有中國(guó)鋼企需求的情況下，一些原本僅活躍在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的中國(guó)鋼企，也向礦山方發(fā)出了“首先保量，其次談價(jià)”的訴求。

在上述形勢(shì)下，國(guó)外的礦石巨頭抓住中國(guó)企業(yè)的心理，占據(jù)著談判的強(qiáng)勢(shì)地位。這就是為什么在全球鐵礦石供應(yīng)總量并不缺乏的基礎(chǔ)上，仍然出現(xiàn)了階段性、品種性的資源緊缺，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲的現(xiàn)象。歸根結(jié)底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于鐵礦石的擴(kuò)產(chǎn)速度，并且由于鋼鐵企業(yè)集中度較低，使得這種局面難以控制。相反，鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，集中度高，對(duì)產(chǎn)量的控制可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)節(jié)，足以應(yīng)對(duì)供需變化帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)。

2010年鐵礦石談判這道難解之題，在中國(guó)市場(chǎng)，會(huì)不會(huì)像過(guò)去的2009年一樣，變成無(wú)解呢？這促使我們必須思考：適合中國(guó)國(guó)情的鋼鐵工業(yè)發(fā)展模式到底是什么？傳統(tǒng)的年度鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議模式還有沒(méi)有存在的必要？

其實(shí)，長(zhǎng)期協(xié)議的模式無(wú)論對(duì)于鐵礦石供方還是需方都有存在的必要，礦石企業(yè)和鋼鐵企業(yè)都需要有穩(wěn)定的鐵礦石消費(fèi)數(shù)量作為發(fā)展的基礎(chǔ)。但在2010年很有可能出現(xiàn)的新情況是：長(zhǎng)期協(xié)議的年度定量模式依舊，而年度定價(jià)的方式將會(huì)繼續(xù)受到?jīng)_擊。在日韓、歐洲地區(qū)，由于單一市場(chǎng)的特性，仍然以傳統(tǒng)模式為主，而在中國(guó)市場(chǎng)，靈活多樣的定價(jià)模式將成為趨勢(shì)。這一情況對(duì)于中國(guó)鋼企來(lái)說(shuō)，是巨大的挑戰(zhàn)。靈活的定價(jià)方式，也許能避免市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)帶來(lái)的損失，但是卻對(duì)成本的控制提出了更高的要求。

對(duì)于中國(guó)的鋼鐵企業(yè)，現(xiàn)在面臨的已經(jīng)不再是眼下或者未來(lái)一兩年鐵礦石談判的結(jié)果是漲還是跌，漲跌多少的問(wèn)題。而是如何從自身做起，從現(xiàn)在做起，為整個(gè)中國(guó)的鋼鐵工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高集中度，掌握國(guó)際大宗原材料進(jìn)口的定價(jià)主動(dòng)權(quán)，著手進(jìn)行企業(yè)整合、采購(gòu)戰(zhàn)略制定以及內(nèi)部管理的改革。“攘外必先安內(nèi)”，在過(guò)去的二至三年，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)一直在強(qiáng)調(diào)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能，盡管效果并不顯著，但是在“低碳經(jīng)濟(jì)”的主旋律下，政府始終在調(diào)整政策，出臺(tái)各種行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)則、淘汰落后的標(biāo)準(zhǔn)以及落后產(chǎn)能的退出機(jī)制，并且鼓勵(lì)引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)走出去，到海外投資大宗原材料，以提高企業(yè)自身的供應(yīng)自給率。

因此，要想掌握鐵礦石市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，必須分幾步走：一，繼續(xù)控制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的釋放，推進(jìn)兼并重組，提高鋼鐵企業(yè)的集中度，在當(dāng)前集中度低的情況下，通過(guò)企業(yè)協(xié)調(diào)組織，先期提高鐵礦石的采購(gòu)集中度。二，在貿(mào)易層面加強(qiáng)監(jiān)管，控制鐵礦石流向，避免人為因素帶來(lái)的鐵礦石市場(chǎng)波動(dòng)，配合鐵礦石采購(gòu)的大局。三，政府繼續(xù)鼓勵(lì)支持、帶領(lǐng)企業(yè)在海外投資礦石資源，戰(zhàn)略性地獲得更多的權(quán)益礦數(shù)量，提高我們企業(yè)的資源供應(yīng)自給率。四，在鐵礦石談判期間，把握時(shí)機(jī)、控制節(jié)奏、巧用戰(zhàn)術(shù)。

中國(guó)的鋼鐵企業(yè)必須正視目前的形勢(shì)，不盲目夸大所謂最大買(mǎi)家的砝碼，認(rèn)真分析現(xiàn)階段中方的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，不追求一時(shí)談判的輸贏，從戰(zhàn)略的高度，找到最適合企業(yè)自身發(fā)展的方向，至少規(guī)劃五至十年的企業(yè)資源供應(yīng)的遠(yuǎn)景方案，放下眼前的得失，才能得到更有價(jià)值的收益。

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