預(yù)喜成主旋律 四類股或成三季報(bào)黑馬
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華泰證券研究所 陳慧琴 徐天竹
截至10月12日,兩市A股共有814家公司公布了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。據(jù)統(tǒng)計(jì),三季度有614家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜(包括預(yù)增、略增、續(xù)盈和扭虧), 占全部業(yè)績(jī)預(yù)告公司814家的75.43%。公司業(yè)績(jī)呈明顯分化格局,在三季報(bào)預(yù)喜股中,機(jī)械設(shè)備、煤炭、銀行、醫(yī)藥、紙業(yè)、化工、電子元器件等行業(yè)業(yè)績(jī)喜人。
雖然已公布數(shù)據(jù)的公司數(shù)量有限, 但從中不難發(fā)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)景氣度不減,三季度業(yè)績(jī)預(yù)喜旋律依舊。我們認(rèn)為,隨著本周權(quán)重股輪漲、三季報(bào)拉開序幕,10月份市場(chǎng)資金的下一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)將向三季報(bào)預(yù)增板塊轉(zhuǎn)移,四大板塊將是三季報(bào)預(yù)增的最大根據(jù)地,其中那些主營(yíng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)且業(yè)績(jī)加速上漲的個(gè)股值得特別重視。
制造業(yè):
節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)增長(zhǎng)
對(duì)制造業(yè)而言,節(jié)能減排政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)換代是其景氣度保持的保障,下面我們從細(xì)分行業(yè)來(lái)看。
機(jī)械設(shè)備:半年報(bào)顯示,機(jī)械業(yè)同比增速超50%,與此同時(shí),二季度機(jī)構(gòu)也對(duì)機(jī)械設(shè)備業(yè)表現(xiàn)出極高熱情,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和券商加倉(cāng)明顯。結(jié)合業(yè)績(jī)預(yù)期和機(jī)構(gòu)持倉(cāng)量建議關(guān)注子行業(yè)儀器儀表制造業(yè)里的鳳凰光學(xué)和*ST思達(dá)(業(yè)績(jī)分別預(yù)增100%和110%);普通機(jī)械里的沈陽(yáng)機(jī)床、漢鐘精機(jī)、南通科技、新大新材、晉億實(shí)業(yè)和威孚高科。其中,沈陽(yáng)機(jī)床除了主業(yè)增長(zhǎng)之外,還有政府補(bǔ)貼,三季度業(yè)績(jī)預(yù)增1058%。專用設(shè)備制造業(yè)是三季度預(yù)增大戶,安徽合力、星馬汽車、天奇股份、廈工股份、中捷股份、京山輕機(jī)、山推股份、山河智能和方圓支承三季度業(yè)績(jī)預(yù)增均在100%之上。其中,廈工股份挖掘機(jī)收入的快速增長(zhǎng)改善了收入結(jié)構(gòu),成為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn),三季度預(yù)增400%。除此之外,政策偏向給電氣設(shè)備帶來(lái)了無(wú)限生機(jī)。子行業(yè)大面積收益于新能源規(guī)劃、智能電網(wǎng)規(guī)劃、以及對(duì)風(fēng)電、光伏的規(guī)劃。值得關(guān)注的公司有東方日升、方正電機(jī)、威爾泰、拓日新能、寶光股份、閩閩東、科陸電子、江特電機(jī)、英威騰、榮信股份、銀星能源和智光電氣。
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作者:
華泰證券研究所 陳慧琴 徐天竹
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