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三大行配股或四季度集結(jié) 二級(jí)市場(chǎng)承壓有限
⊙記者 周鵬峰 ○編輯顏劍
三大行1800億配股方案已然落定,分析認(rèn)為,三大行很可能均在四季度實(shí)施配股,不過(guò),由于相關(guān)大股東匯金與財(cái)政部將按比例全額參與認(rèn)購(gòu),即使三大行融資較為集中,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)沖擊也不大。
建行上周六公告稱,其不超過(guò)750億的A+H股配股融資計(jì)劃已經(jīng)獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),這意味著,在A股市場(chǎng),僅剩證監(jiān)會(huì)審核最后一道關(guān)口,建行便可選擇窗口實(shí)施配股。盡管目前建行官方仍絕口不提具體配股時(shí)間表,但其配股可能時(shí)間安排則幾次見(jiàn)諸報(bào)端。此前有媒體稱建行將在10月完成配股,前日,路透引用消息人士的話稱,建行將爭(zhēng)取在四季度初完成配股,不會(huì)拖延至明年。
截至一季度末,建行資本充足率為11.44%,核心資本充足率9.17%,但仍略低于監(jiān)管要求。
而中行不超過(guò)600億的A+H股配股融資計(jì)劃要走完股東大會(huì)、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)審核的流程可能要到11月左右,盡管該行在6月初已經(jīng)實(shí)施了400億可轉(zhuǎn)債的發(fā)行計(jì)劃,一定程度上補(bǔ)充了資本,但曾有消息人士對(duì)本報(bào)記者稱,中行配股募集的資金必須在12月到賬,否則年底相關(guān)指標(biāo)可能與監(jiān)管要求有所差距。
而工行于7月28日晚間公布的擬A+H配股融資不超過(guò)450億的計(jì)劃與市場(chǎng)預(yù)期一致,該行擬在9月15日召開(kāi)的股東大會(huì)上審核這一配股融資計(jì)劃,再加上隨后的兩個(gè)月左右的監(jiān)管審核時(shí)間,其配股計(jì)劃在12月前后實(shí)施并無(wú)多大障礙。
這意味著,三大行總計(jì)1800億元的配股計(jì)劃很有可能集中于四季度實(shí)施。截至一季末,工行核心資本充足率為9.58%,資本充足率為11.98%,均滿足監(jiān)管要求,相比中行、建行更為從容,因此,此前曾有大行人士稱,工行配股計(jì)劃可能會(huì)拖至來(lái)年,且該行較早公布的250億可轉(zhuǎn)債至今仍未發(fā)行。但國(guó)泰君安金融分析師伍永剛?cè)哉J(rèn)為,工行四季度實(shí)施配股的可能性很大。
不過(guò),就算三大行配股較為集中,但三大行1800億的配股,需要A股二級(jí)市場(chǎng)承擔(dān)的可能不超過(guò)64億,占配股融資額比重僅為3.6%。因此,伍永剛認(rèn)為,即使三大行配股集中于四季度,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)壓力也不大。
據(jù)銀河證券的研究報(bào)告分析稱,目前工行A、H 股份占總股本的75%和25%,考慮匯金與財(cái)政部將參與工行配售,且A股中匯金與財(cái)政部所持的國(guó)有股合計(jì)超70.7%,二級(jí)市場(chǎng)一般股東持股僅占4.48%,配股資金需求僅20億元。
中行在分析師電話會(huì)議中也表示,匯金公司已發(fā)布公告明確表態(tài)將支持各大行再融資,由于匯金公司持股比例較高,A股二級(jí)市場(chǎng)不超過(guò)15億元,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的影響有限。
建行共計(jì)可配發(fā)股份數(shù)量不超過(guò)163.58億股,其中A股可配發(fā)股份不超過(guò)6.3億股,占比不到4%,H股可配發(fā)股份不超過(guò)157.28億股,占比超過(guò)96%。盡管匯金持有建行A股比例僅為0.06%,持股比例可忽略不計(jì),但按募集資金不超過(guò)750億計(jì)算,A股二級(jí)市場(chǎng)來(lái)自建行的壓力最高也不超過(guò)29億。
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