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2010年1-7月，我國軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入7231億元同比增長29%。軟件產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，信息技術(shù)咨詢和管理服務(wù)以及信息技術(shù)增值服務(wù)占比提升。

2010年1-6月，剔除ST類股票，軟件與服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入173.5億元，同比增長17.63%，低于軟件產(chǎn)業(yè)收入增速。實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤18.06億元，同比下降1.43%。

在行業(yè)信息化領(lǐng)域，增長動(dòng)力依然來自政府、電力、電信等高端市場(chǎng)。面向中小企業(yè)的低端市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢。

電子商務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，未來還有較大的增長空間，另外隨著中小企業(yè)電子商務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，企業(yè)在電子商務(wù)方面投入也有增長動(dòng)力。

我國近幾年地理信息產(chǎn)業(yè)以每年30%的速率增長，預(yù)計(jì)到今年底將達(dá)到1000億元產(chǎn)值。地理信息產(chǎn)業(yè)上市公司無疑將分享產(chǎn)業(yè)快速增長盛宴。自去年起，先后有超圖軟件、數(shù)字政通、四維圖新三家地理信息產(chǎn)業(yè)軟件公司登陸我國資本市場(chǎng)。

十八號(hào)文將在今年年底即將到期。我們認(rèn)為國家在軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策延續(xù)應(yīng)該是沒有懸念的。除此外，我們預(yù)計(jì)新的十八號(hào)文將會(huì)在基礎(chǔ)軟件、嵌入式軟件、軟件外包等細(xì)分領(lǐng)域上給予重點(diǎn)支持，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

估值和投資建議：穩(wěn)定的需求增長和有力的政策支持將支撐軟件行業(yè)享受高估值。二級(jí)市場(chǎng)上，軟件行業(yè)已經(jīng)反映了行業(yè)利好預(yù)期，未來估值繼續(xù)走高動(dòng)力不足，給予行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)公司：焦點(diǎn)科技、東方財(cái)富。(中原證券研究所)

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