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    中小盤(pán)股票重新成為機(jī)構(gòu)的寵兒

    2010年10月24日 11:08證券市場(chǎng)紅周刊 】 【打印共有評(píng)論0

    《紅周刊》特約作者 民族證券 徐一釘

    國(guó)慶節(jié)后,兩市持續(xù)單日3500億元以上的成交量,表明新入市的增量資金規(guī)模龐大,介入的對(duì)象主要是金融、有色、煤炭板塊等大盤(pán)藍(lán)籌股。由于增量資金來(lái)得很突然,讓存量的主流機(jī)構(gòu)或非主流機(jī)構(gòu)有些措手不及,“下階段熱點(diǎn)是否轉(zhuǎn)換”更成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

    從上周基金凈值的變化測(cè)算,公募基金整體上持有中小股票倉(cāng)位較重,非主流資金的情況大致相同。流動(dòng)性不足決定了這些機(jī)構(gòu)很難在短時(shí)間內(nèi)完成轉(zhuǎn)換,并且轉(zhuǎn)換的沖擊成本很高。由于存量資金介入中小股票太深,除了把中小股票的“游戲”繼續(xù)玩一下,沒(méi)有更好的選擇?!蛾P(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》的推出,再一次激發(fā)了大家對(duì)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊的熱情,滬深股市關(guān)注的焦點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向中小股票。同時(shí),金融等指標(biāo)股的下跌,也使一些看好后市的投資者信心出現(xiàn)動(dòng)搖。這種蹺蹺板的走勢(shì),反映出增量資金與存量資金爭(zhēng)奪“眼球”進(jìn)入了白熱化。

    美聯(lián)儲(chǔ)即將采取進(jìn)一步貨幣寬松政策,定量寬松將達(dá)每月1000億美元規(guī)模。目前美國(guó)所面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與30年前很相似,當(dāng)時(shí)基礎(chǔ)貨幣翻番用了8年。而這次,從2000年的6120億美元到今天的超過(guò)2萬(wàn)億美元,12年內(nèi)基礎(chǔ)貨幣上升了兩倍多。筆者預(yù)計(jì),美元指數(shù)短期反彈后,中期趨勢(shì)依然是向下,這樣國(guó)際大宗商品牛市還將延續(xù)。近期有色股、黃金、煤炭等資源股累計(jì)漲幅過(guò)大,雖然短期調(diào)整的壓力不少,但資源股中期向上的趨勢(shì)并沒(méi)有改變。

    此外,西方新一輪定量寬松政策,也將大量的熱錢(qián)涌入了新興經(jīng)濟(jì)。而人民幣升值預(yù)期,以及最新的人民幣利率的上調(diào),將加大熱錢(qián)流入中國(guó)的壓力。9月初以來(lái),香港H股指數(shù)累計(jì)漲幅20.59%。同期,上證綜指累計(jì)上漲12.47%。想必是不能進(jìn)入A股市場(chǎng)的熱錢(qián)聚集在香港的結(jié)果。對(duì)索羅斯在香港設(shè)置研究團(tuán)隊(duì),筆者認(rèn)為,這是海外熱錢(qián)從亞洲其他市場(chǎng)大量轉(zhuǎn)入香港、豪賭人民幣升值的信號(hào)。上周A股市場(chǎng)中,金融股、資源股的異動(dòng)想必與海外熱錢(qián)有一定關(guān)聯(lián)。

    雖然金融股走勢(shì)不佳。但考慮到:1、金融股的估值不高;2、很多金融A股相對(duì)H股折價(jià)超過(guò)10%;3、國(guó)慶節(jié)后,金融股是新增資金重點(diǎn)介入的板塊;4、海外熱錢(qián)對(duì)金融股的偏好;5、金融股將受益于人民幣升值。因此,投資者中期對(duì)金融股不妨多一份關(guān)注。

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