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    大雪致農(nóng)產(chǎn)品期價異動 農(nóng)業(yè)股投資升機顯現(xiàn)

    2009年11月18日 08:05證券日報 】 【打印共有評論0

    大雪致農(nóng)產(chǎn)品期價異動 農(nóng)業(yè)股投資升機顯現(xiàn)

    11月9日以來,雨雪天氣出現(xiàn)在我國的很多地區(qū),特別是北京、河北、山西、河南和山東等地先后出現(xiàn)暴雪過程。此次暴雪過程來勢猛、強度大、時間集中,對農(nóng)產(chǎn)品儲存和運輸帶來不利影響,同時引起期貨市場的多個相關(guān)品種的異常波動。雨雪天氣給一些行業(yè)帶來了困難,但我們總能迎難而上努力解決一切不利因素。在克服雨雪災(zāi)害的過程中,農(nóng)業(yè)的部分子行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的投資機會。

    現(xiàn)貨期貨同步上漲

    來自商務(wù)部的監(jiān)測顯示,11月9日至15日,36個大中城市重點監(jiān)測的食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格止跌回升,比前一周上漲1%。57種主要食用農(nóng)產(chǎn)品中,價格周環(huán)比上漲的有35種,超過6成;持平的有6種,下降的有16種。

    大連商品交易所近幾日大部分農(nóng)業(yè)品種出現(xiàn)異動,棕櫚油、豆油豆粕和玉米等品種出現(xiàn)大幅增倉上漲,技術(shù)上已呈現(xiàn)出向上突破上漲格局。鄭商所的白糖期貨周一同樣大幅攀升,早盤開市后該品種一路震蕩走高,尾盤出現(xiàn)資金大幅拉升,持倉量也大幅增長,周二雖有小幅回落但幅度僅有0.15%。業(yè)界普遍認(rèn)為,這些品種的做多行情與近期北方大雪有關(guān)。現(xiàn)貨與期貨的同步上漲會對農(nóng)業(yè)類上市公司業(yè)績產(chǎn)生正向影響,進而將影響到公司股價令其進入上升通道。

    棉花價格同比環(huán)比雙增長

    10月份,我國棉花價格指數(shù)為13655元/噸,環(huán)比增長4.72%,同比增長10.82%。.

    供給方面,據(jù)統(tǒng)計,2009-2010年,全球棉花種植面積為4.56億畝,較之前調(diào)整數(shù)下調(diào)1個百分點,單產(chǎn)為48.9公斤/畝,為6年最低水平。全球棉花產(chǎn)量預(yù)計為2230萬噸,同比減少5%。國內(nèi)方面,總的來看,全國今年棉花單產(chǎn)與去年基本持平,總產(chǎn)減產(chǎn)幅度在14%左右,但由于氣候因素,棉花品質(zhì)普遍下降。

    進口方面,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2009年9月中國進口棉花10.22萬噸,環(huán)比下降6.84%,同比下降20.8%。今年1-9月份,我國累計進口棉花107.8萬噸,同比減少69.2萬噸,減幅為39.1%。下游出口方面,今年前三季度,紡織品出口不容樂觀,紡織服裝出口餓為1216.8億美元,同比下降11.1%。分月份來看,6月份出口環(huán)比上漲13.6%、7月份出口環(huán)比上漲17%、8月份出口環(huán)比下降4.1%、9月份出口環(huán)比上漲6.7%。總的來看,受金融危機影響,國際市場需求仍不旺盛,未來出口存在較大不確定性。

    價格方面,中國棉花價格指數(shù)(328級)10月均價為13655元/噸,環(huán)比上漲4.72%,同比上漲10.82;國際方面,cotlookA(棉價指數(shù))指數(shù)10月均價為66.82美分/磅,環(huán)比上漲4.29%,同比上漲7.26%。

    總的來說,由于中國棉花一直處于供不應(yīng)求格局,國內(nèi)減產(chǎn)勢必導(dǎo)致棉花價格上揚。

    國內(nèi)糖價遠低于國際水平

    10月份,我國食糖價格為4133.元/噸,環(huán)比增長0.24%,同比增長45.78%。而國際同期進口價格基本維持在5500元/噸,遠高于國內(nèi)市場價格。因此,中國大量進口食糖的可能性不大。

    截至9月末,2008至2009年制糖期全國食糖產(chǎn)量為1243.12萬噸,較2007至2008年制糖期減產(chǎn)240.9萬噸,減產(chǎn)幅度為16.23%。其中,甘蔗糖產(chǎn)量為1152.99萬噸,同比減少15.17;甜菜糖產(chǎn)量為90.13萬噸,同比減少22.38%。消費方面,初步測算2008至2009年制糖期國內(nèi)消費量將達到1390萬噸,按5%增長率來算,下個榨季的消費量將達到1460萬噸。展望2009至2010榨季,由于全國各產(chǎn)區(qū)均有一定程度的減產(chǎn),尤其是廣西,夏秋冬干旱有望繼續(xù),甘蔗單產(chǎn)有一定幅度下降??偟膩碚f,初步預(yù)計2009至2010榨季產(chǎn)糖量為1200萬噸,而需求達1460萬噸,缺口為260萬噸。目前,國儲糖為240萬噸,加上明年古巴進口40萬噸,國儲糖將達到280萬噸,假設(shè)國儲糖全部拋售,供需將趨于平衡,但問題是國儲糖不可能全部拋售,因此,2009至2010制糖期我國食糖供需仍讓偏緊。國際方面,2009至2010年制糖期,受印度和俄羅斯食糖減產(chǎn),初步預(yù)計全球食糖缺口在400萬噸左右。

    產(chǎn)銷方面,截至2009年9月末,本制糖期全國累計銷售食糖1206.15萬噸(上制糖期同期銷售食糖1329.75萬噸),累計銷糖率97.03%(上制糖期同期89.6%),其中,銷售甘蔗糖1120.51萬噸(上制糖期同期1226.89萬噸),銷糖率97.18%(上制糖期同期89.69%),銷售甜菜糖85.64萬噸(上制糖期同期102.86萬噸),銷糖率95.02%(上制糖期同期為88.59%)。

    生豬價格止跌回升

    由于3-4月份生豬補欄不足以及4月底的拋售,造成生豬出欄不足,豬價在消費淡季持續(xù)攀升。國內(nèi)豬價自今年6月份以來持續(xù)上升,并且在9月上旬達到最高點,從9月中旬開始回落。9月中旬開始的生豬價格回落,是由于前期國家的豬肉收儲以及豬價上升導(dǎo)致養(yǎng)豬利潤的好轉(zhuǎn)帶動了生豬補欄,6-8月份補欄較多,10月份到年底生豬出欄將較為充足,導(dǎo)致生豬價格下滑。東北地區(qū)、河南、廣東、江蘇等地豬價已經(jīng)持續(xù)下降。

    農(nóng)業(yè)部表示今年以來,全國生豬疫情總體保持平穩(wěn),特別是高致病性豬藍耳病疫情范圍顯著縮小,流行強度明顯減弱。據(jù)統(tǒng)計,截止10月20日,今年全國只有山西、湖南、湖北、西藏、江西5個省份發(fā)生高致病性豬藍耳病疫情,疫點7個,發(fā)病豬7667頭,死亡3278頭,撲殺7724頭。為進一步鞏固豬病防控成果,防止疫情反彈,農(nóng)業(yè)部將繼續(xù)強化疫情報告、監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、檢疫監(jiān)管等各項防控措施。

    國慶節(jié)后連續(xù)小幅回調(diào)的生豬、豬肉價格終于止跌,進入消費旺季后豬價仍值得看好。11月份第一周,全國生豬平均價格為11.23元/公斤。全國市場基本保持平穩(wěn)??紤]到未來飼料價格仍將高位運行,以及疫病存在的風(fēng)險,生豬價格在經(jīng)歷了回落之后,可能在2010年恢復(fù)上漲態(tài)勢,預(yù)計到2010年二季度肉制品企業(yè)原料成本壓力將增大。華泰證券認(rèn)為:“截止2009年5月前,豬肉價格下跌了近一年,對母豬、商品豬的影響將逐步顯現(xiàn)出來。我們認(rèn)為,豬價距離14元/公斤的長期適中水平仍有15%的距離,消費旺季與逐步顯現(xiàn)的存欄量減少效應(yīng),將推升生豬收購價再上漲20-30%。”

    機構(gòu)建議謹(jǐn)慎投資

    國元證券認(rèn)為,由于棉花、食糖基本面偏緊格局已定,下游需求將左右未來價格走勢。由于食糖下游需求保持強勁,特別是甜菜糖,受2008至2009年制糖期甜菜糖減產(chǎn)幅度較大,因此下個制糖期甜菜糖需求必將加大。而棉花下游需求目前還不明朗,但伴隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇,紡織、服裝需求必將恢復(fù),屆時棉價將受需求拉動進一步上揚。因此,國元證券給予新賽股份(600540)、新農(nóng)開發(fā)(600359)、中糧屯河(600737)、南寧糖業(yè)(000911)、貴糖股份(000833)“謹(jǐn)慎推薦”投資評級。

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    作者: 趙子強   編輯: hezl
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