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    六大圈層深度掃描低碳經(jīng)濟(jì)板塊(附股)

    2009年12月08日 06:20證券日?qǐng)?bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    12月7日,為期12天的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第15次締約方會(huì)議在丹麥?zhǔn)锥几绫竟_帷幕

    六大圈層深度掃描低碳經(jīng)濟(jì)板塊

    分析人士普遍認(rèn)為,可持續(xù)的低碳和綠色經(jīng)濟(jì),將是未來世界發(fā)展的大勢(shì)所趨,這對(duì)于新能源、環(huán)保、節(jié)能等新興產(chǎn)業(yè)會(huì)帶來巨大的中長(zhǎng)期投資機(jī)遇。從短期看,未來兩周內(nèi),A股市場(chǎng)熱點(diǎn)將要圍繞哥本哈根會(huì)議,從六個(gè)圈層依次展開。

    12月7日,為期12天的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第15次締約方會(huì)議暨《京都議定書》第五次締約方會(huì)議將在丹麥?zhǔn)锥几绫竟_帷幕。那么,在哥本哈根會(huì)議到來之際,低碳經(jīng)濟(jì)再度成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),投資者究竟選擇哪些核心子行業(yè)布局投資呢?

    分析人士普遍認(rèn)為,在各方的共同努力下,哥本哈根會(huì)議有望成為世界全面向低碳時(shí)代轉(zhuǎn)型的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從大的方向上看,可持續(xù)的低碳和綠色經(jīng)濟(jì),將是未來世界發(fā)展的大勢(shì)所趨,這對(duì)于新能源、環(huán)保、節(jié)能等新興產(chǎn)業(yè)會(huì)帶來巨大的中長(zhǎng)期投資機(jī)遇。從短期看,未來兩周內(nèi),A股市場(chǎng)熱點(diǎn)將要圍繞哥本哈根會(huì)議,從清潔煤、LED照明、CDM項(xiàng)目、風(fēng)電、光伏、智能電網(wǎng)等低碳經(jīng)濟(jì)板塊的六個(gè)圈層依次展開。

    清潔煤 中美合作前景廣闊

    11月中旬,中美兩國(guó)簽署了《中美清潔能源聯(lián)合研究中心合作協(xié)定書》。聲明強(qiáng)調(diào),未來兩國(guó)將在能效提高、電動(dòng)車、清潔煤利用、碳捕捉和碳封存、核能等領(lǐng)域展開廣泛合作。

    相關(guān)研究人士指出,清潔煤技術(shù)將放在低碳經(jīng)濟(jì)與新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最重要的位置。富煤貧油少氣的資源條件,決定了火電為主體的能源格局短期內(nèi)不會(huì)改變,發(fā)展無污染的清潔煤發(fā)電技術(shù)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。

    據(jù)介紹,清潔煤技術(shù)是指在煤炭從開發(fā)到利用全過程中,旨在減少污染排放與提高利用效率的加工、燃燒、轉(zhuǎn)化和污染控制等新技術(shù)的總稱,主要包括直接燒煤潔凈技術(shù)和煤轉(zhuǎn)化為潔凈燃料的技術(shù)。

    目前清潔煤發(fā)電技術(shù)主要有兩種方式:一是煤氣多聯(lián)產(chǎn)技術(shù);二是整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)(IGCC)。由于CCS(碳捕獲和封存)成本依然很高,未來國(guó)內(nèi)的發(fā)電技術(shù)將以IGCC為主。特別是在循環(huán)效率、廢物利用、碳減排、節(jié)水等方面,IGCC具有優(yōu)勢(shì)明顯。

    不過,盡管前景廣闊,但現(xiàn)階段我國(guó)IGCC還屬于概念性質(zhì)。專業(yè)人士進(jìn)一步分析,IGCC清潔煤發(fā)電技術(shù)能夠?qū)CS成本降低到普通燃煤電站的一半,將成為未來煤電行業(yè)的主流機(jī)型,而美國(guó)在技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)如果和中國(guó)的裝備制造能力相結(jié)合,將會(huì)取得最廉價(jià)的節(jié)能減排成果,通過合作,低成本的碳捕捉技術(shù)必將出現(xiàn)。

    目前我國(guó)的清潔煤技術(shù)主要應(yīng)用在煤炭加工、煤炭高效潔凈燃燒、煤炭轉(zhuǎn)化、污染排放控制與廢棄物處理四個(gè)領(lǐng)域,已建設(shè)了一大批示范工程,個(gè)別技術(shù)甚至已領(lǐng)先于國(guó)際水平。

    目前國(guó)內(nèi)已開展IGCC的示范項(xiàng)目工作,相關(guān)的燃?xì)廨啓C(jī)和余熱鍋爐設(shè)備的上市公司,如東方電氣上海電氣、海陸重工華光股份科達(dá)機(jī)電等將會(huì)直接受益。同時(shí),類似天科股份的空分爐公司也將會(huì)受益,同樣值得重點(diǎn)關(guān)注。

    風(fēng)電核電 進(jìn)入發(fā)展快車道

    國(guó)家能源局在第五屆中國(guó)能源戰(zhàn)略高層論壇上表示國(guó)家將加快千萬千瓦級(jí)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè),盡快形成每年1000萬千瓦以上的自主裝備能力,力爭(zhēng)在2010年前后風(fēng)電裝機(jī)突破2000萬千瓦,2020年達(dá)到1億千瓦。市場(chǎng)預(yù)測(cè)2020年風(fēng)電的裝機(jī)容量規(guī)劃將提高到1.5億千瓦,核電裝機(jī)容量規(guī)劃提高到8000萬千瓦,分別占總裝機(jī)容量的9.4%和5%。

    截止9月份我國(guó)新增裝機(jī)容量超過5000萬千瓦。預(yù)計(jì)到2009年底我國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到8.8萬億千瓦,火電裝機(jī)容量將達(dá)到6.6億千瓦。

    風(fēng)電發(fā)展觸及深層問題。2009年上半年,我國(guó)已完成吊裝的新增風(fēng)電裝機(jī)容量約為460萬千瓦,預(yù)計(jì)全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦。能源局表示力爭(zhēng)在2010年前后風(fēng)電裝機(jī)突破2000萬千瓦。

    同時(shí)政府加快落實(shí)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼,并推出風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià),以保障風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)之間的利益關(guān)系。政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到要解決風(fēng)電場(chǎng)的電網(wǎng)配套問題,必須推出積極的鼓勵(lì)政策,加快電網(wǎng)配套規(guī)劃的出臺(tái),并制定風(fēng)電并網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。

    核電站建設(shè)進(jìn)入快車道。根據(jù)新能源發(fā)展規(guī)劃的數(shù)據(jù),到2020年我國(guó)核電裝機(jī)容量將達(dá)到8000萬千瓦,總投資規(guī)模約為9000億元。在2015年之前我國(guó)將相繼建成9至10座核電站。目前我國(guó)除沿海省份外,內(nèi)陸各省也積極申報(bào)核電站項(xiàng)目,規(guī)劃的核電站廠址快速增加。

    湖北、湖南、江西、安徽、四川、甘肅、河南、吉林等省都在積極進(jìn)行核電站廠址的申報(bào)工作電網(wǎng)建設(shè)將力爭(zhēng)完成全年投資任務(wù):2009年第四季度,國(guó)網(wǎng)公司的投資進(jìn)度將明顯加快。招商證券預(yù)計(jì)全年電網(wǎng)基本建設(shè)投資規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大到3500億左右,電網(wǎng)投資占全部電力建設(shè)投資規(guī)模的比重繼續(xù)提高。

    未來我國(guó)將堅(jiān)定的發(fā)展風(fēng)能、核能等清潔能源,并將進(jìn)一步推進(jìn)各省區(qū)的節(jié)能前排工作。市場(chǎng)人士繼續(xù)看好風(fēng)電與核電設(shè)備的龍頭企業(yè)東方電氣、湘電股份,以及輸配電領(lǐng)域業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期的長(zhǎng)園集團(tuán)

    光伏產(chǎn)業(yè) 高回報(bào)率引導(dǎo)需求回升

    2009年以來光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑,使得投資光伏系統(tǒng)在意大利、法國(guó)、德國(guó)、西班牙等國(guó)家的投資回報(bào)率顯的越具吸引力,其中德國(guó)市場(chǎng)2010年補(bǔ)貼費(fèi)率可能下調(diào)更引發(fā)提前投資熱潮,配合國(guó)際油價(jià)居高不下等有利因素,全球光伏產(chǎn)業(yè)第三季需求回溫力道強(qiáng)勁,主要廠商出貨量與營(yíng)收均較第二季大幅成長(zhǎng),中國(guó)企業(yè)挾成本優(yōu)勢(shì),業(yè)績(jī)彈升幅度最大,根據(jù)相關(guān)廠商的接單狀況,本波旺季將延續(xù)至第四季,光伏產(chǎn)品價(jià)格在需求大增下,短線也獲得支撐,預(yù)計(jì)廠商第四季業(yè)績(jī)可望持續(xù)獲得改善。

    中國(guó)光伏政策有望在年底明確化,在供給端方面,預(yù)估將對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)設(shè)立高門坎準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),需求端部分。國(guó)內(nèi)在建及規(guī)劃的電站規(guī)模迅速擴(kuò)大,印證了上網(wǎng)電價(jià)已能帶來合理利潤(rùn)的預(yù)期,同時(shí)由于電價(jià)可能無地區(qū)差異,各方均希望占據(jù)光照稟賦較好的地區(qū),需求可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

    行業(yè)雖全年盈利狀況不佳,但較傳統(tǒng)行業(yè),其中期增長(zhǎng)仍然看好;同時(shí),多個(gè)股價(jià)催化劑即將到來,主要包括上網(wǎng)電價(jià)的推出、哥本哈根氣候變化峰會(huì)減排目標(biāo)的提升以及新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái),因此年內(nèi)仍有機(jī)會(huì),值得保持關(guān)注。

    雖然光伏企業(yè)獲利能力尚未全面復(fù)蘇,惟部份企業(yè)第三季與第四季出貨量均已創(chuàng)歷史新高,產(chǎn)業(yè)基本已步出谷底,光伏板塊具備補(bǔ)漲機(jī)會(huì),在眾多光伏企業(yè)中,具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)、集團(tuán)實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新、區(qū)域優(yōu)勢(shì)等個(gè)股將是較佳選擇,天威保變分別具備集團(tuán)實(shí)力與規(guī)模經(jīng)濟(jì),而孚日股份、三安光電則是技術(shù)創(chuàng)新最佳代表個(gè)股,天威保變、航天機(jī)電皆位居光資源豐富區(qū)域,具備區(qū)域優(yōu)勢(shì)。

    LED照明 初步形成完整產(chǎn)業(yè)鏈

    國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍日前在業(yè)界研討會(huì)上表示,明年我國(guó)會(huì)持續(xù)推動(dòng)LED照明,包括發(fā)改委擬將LED照明納入補(bǔ)貼范圍,以及地方政府對(duì)LED路燈進(jìn)行補(bǔ)助。

    我國(guó)在發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)方面有很大優(yōu)勢(shì),尤其是LED顯示屏生產(chǎn)廠家。首先,中國(guó)有很大的市場(chǎng)需求。其次,從資源角度看,中國(guó)具有豐富的有色金屬資源。再有就是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè),比較適合中國(guó)的國(guó)情。如果中國(guó)能夠在外延、芯片的制備以及自主封裝技術(shù)方面堅(jiān)持自主創(chuàng)新,完全有可能實(shí)現(xiàn)中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。

    有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),2010年中國(guó)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。目前,我國(guó)LED產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用開發(fā)能力逐漸提高,器件可靠性研究位置愈發(fā)突出,測(cè)試方法與標(biāo)準(zhǔn)也漸行漸近,所有這一切均標(biāo)志著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。經(jīng)過30多年的發(fā)展,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括外延片的生產(chǎn)、芯片的制備和封裝,以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

    LED照明市場(chǎng)若能大規(guī)模啟動(dòng),對(duì)于行業(yè)發(fā)展絕對(duì)是飛躍性的提升,僅需要想像一下龐大的家用照明、路燈、景觀燈全部換成LED燈,投資者都能自行估量市場(chǎng)大小。業(yè)內(nèi)調(diào)查公司預(yù)計(jì),隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的開拓,到2012年LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16億美元,期間復(fù)合增長(zhǎng)率為37%。

    從市場(chǎng)機(jī)會(huì)來看,在LED領(lǐng)域,除去市場(chǎng)較為熟悉的三安光電、聯(lián)創(chuàng)光電、同方股份等公司外,下游燈具中浙江陽光、雪萊特、佛山照明將明顯受益,光伏建筑一體化和智能建筑方面除泰豪科技、延華智能外,太陽能薄膜電池廠商及上游原材料廠商也會(huì)進(jìn)入受益序列,如南玻A、金晶科技等;幕墻方面則還有方大A、中航三鑫;節(jié)能材料方面以北新建材、煙臺(tái)萬華為代表,都值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

    CDM項(xiàng)目 政策扶持 發(fā)展再提速

    最近,三愛富巨化股份等低碳概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁,吸引了不少市場(chǎng)目光。有關(guān)分析人士樂觀的認(rèn)為,即使哥本哈根會(huì)議最后不能達(dá)成任何協(xié)議,CDM機(jī)制依然會(huì)在之后獲得長(zhǎng)足發(fā)展。一旦美國(guó)加入全球碳交易市場(chǎng),碳供應(yīng)需求將會(huì)大幅增加。我國(guó)作為主要供給國(guó),將受益于CDM機(jī)制的發(fā)展。

    在歐美國(guó)家對(duì)高耗能高污染行業(yè)開征碳關(guān)稅的同時(shí),我國(guó)出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策成為發(fā)展CDM項(xiàng)目的最大動(dòng)因。

    今年4月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布通知,明確了中國(guó)清潔發(fā)展機(jī)制基金及清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目,實(shí)施企業(yè)的相關(guān)企業(yè)所得稅政策,這進(jìn)一步拓展相關(guān)公司的利潤(rùn)空間,體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)該類項(xiàng)目的鼓勵(lì)和支持。

    除了政府出臺(tái)免稅政策有利于企業(yè)發(fā)展清潔能源項(xiàng)目外,為了讓中國(guó)的CDM項(xiàng)目能找到合適的買家,實(shí)現(xiàn)合理的價(jià)值,降低交易成本,在政府主導(dǎo)下還促成多方交易的碳交易平臺(tái)——中國(guó)CDM信息服務(wù)平臺(tái)的誕生,這標(biāo)志著中國(guó)的碳交易市場(chǎng)平臺(tái)由此起步。

    有分析人士表示,上市公司一旦涉及CDM項(xiàng)目,將面臨實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。隨著財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的一紙通知塵埃落定,將利于涉及CDM概念股的上市公司降低稅負(fù),提升業(yè)績(jī)。目前我國(guó)開發(fā)CDM項(xiàng)目的上市公司多集中在化工領(lǐng)域,未來可拓展到煤炭、鋼鐵、水泥、造紙等其他行業(yè)。

    初步統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)涉及CDM概念的上市公司有26家,但實(shí)際受益如何要視上市公司情況而定。如寶鋼股份、國(guó)電電力開發(fā)的CDM項(xiàng)目,每年一個(gè)多億的收入相對(duì)公司總收入來講并不突出,因此受益更多的是中小規(guī)模公司。從上市公司方面確認(rèn)到,有CDM項(xiàng)目的公司還有神馬實(shí)業(yè)、柳化股份、興化股份、川化股份、韶能股份等,CDM項(xiàng)目對(duì)這些公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了新的動(dòng)力。

    智能電網(wǎng) 市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

    目前,傳統(tǒng)電網(wǎng)存在不支持大規(guī)模間歇性電源與分布式電源接入、輸電損失巨大、且用戶側(cè)無法互動(dòng)等問題,無法滿足低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的要求。智能電網(wǎng)作為先進(jìn)信息技術(shù)和高級(jí)物理電網(wǎng)的充分結(jié)合,是解決未來能源輸送問題的理想方案,是電網(wǎng)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

    環(huán)境決定側(cè)重,力度決定速度。我國(guó)智能電網(wǎng)將優(yōu)先發(fā)展輸電環(huán)節(jié),而政府的大力投資將保證2020年前全面建成智能電網(wǎng)。

    智能電網(wǎng)建設(shè)總計(jì)創(chuàng)造近萬億元市場(chǎng)需求。2012年前是特高壓建設(shè)高峰期,相關(guān)設(shè)備需求將成倍增長(zhǎng);2015年前數(shù)字化變電站將完全替代傳統(tǒng)變電站,預(yù)計(jì)帶來每年65億元的市場(chǎng)需求,較傳統(tǒng)變電站自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模提高近60%;2009到2013年用電信息采集系統(tǒng)投資將達(dá)800億元,需求年復(fù)合增長(zhǎng)率為40%。

    智能電網(wǎng)主要設(shè)備均有望形成寡頭壟斷市場(chǎng)。除智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈,智能電網(wǎng)其他主要設(shè)備技術(shù)壁壘較高,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境良好,特高壓變壓器、開關(guān)、換流閥,數(shù)字化變電站,用電信系采集系統(tǒng)市場(chǎng)均有望形成寡頭壟斷格局。

    建議投資者采取“抓住特高壓、數(shù)字化變電站建設(shè)兩條主線,兼顧用戶側(cè)智能”的投資策略。智能電網(wǎng)建設(shè)還處于起步階段,前景看好。特高壓與數(shù)字化變電站是我國(guó)智能電網(wǎng)中短期建設(shè)重點(diǎn),需求將大幅增長(zhǎng),相關(guān)上市公司將受益;用戶側(cè)智能化以用電信息采集為核心,未來幾年市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),看好相關(guān)上市公司。

    多家機(jī)構(gòu)看好智能電網(wǎng)投資機(jī)會(huì)。我國(guó)的智能電網(wǎng)建設(shè)尚處于初期,未來5-10年內(nèi)智能電網(wǎng)的高速建設(shè)使得相關(guān)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較確定,相關(guān)公司將充分受益。重點(diǎn)推薦特高壓、數(shù)字化變電站相關(guān)公司,兼顧用戶側(cè)智能。主要推薦的股票是特變電工,國(guó)電南瑞,思源電氣國(guó)電南自,科陸電子

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    作者: 張曉峰 張穎   編輯: hezl
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