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    罕見旱災(zāi)襲擊全國多地 抗旱概念股投資選擇

    2010年02月28日 10:33證券市場紅周刊 】 【打印共有評論0

    紅周刊《機構(gòu)內(nèi)參》 金鵬

    編者按:我國從去年秋季以來出現(xiàn)了嚴重旱情,并有繼續(xù)擴大之勢,抗旱保收刻不容緩。鑒于此,我們從旱情特點和政府補救支持方向?qū)ふ铱购抵苯邮芤婀?,在弱勢行情中發(fā)掘投資機遇。

    罕見旱災(zāi)襲擊全國多地

    從2009年秋季開始,中國西南、江南、華南部分地區(qū)發(fā)生了嚴重干旱,截至2月25日全國受旱面積達6822萬畝,跟20日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比增長了1486萬畝。本次旱情從去年10月開始持續(xù)至今,目前繼續(xù)呈現(xiàn)加重態(tài)勢,因旱飲水困難程度明顯重于往年,全國因旱飲水困難人數(shù)比以往同期多出近60%。

    與往年相比,雖然今年作物受旱面積與常年相當(dāng),但局部地區(qū)受旱程度嚴重,南方作物受旱面積占全國的71%。北方旱情雖然低于南方,但目前大部分地區(qū)抗旱水源短缺,2月份以來,黃河以北的9個省(市、區(qū))134座大型水庫蓄水量比去年同期偏少21%,同時北方地區(qū)江河來水普遍偏枯,三北地區(qū)干封地面積高于多年同期均值。

    本次干旱主要發(fā)生在北部冬麥區(qū)、黃淮冬麥區(qū)、新疆冬春麥區(qū)、青藏春冬麥區(qū)和西南冬麥區(qū),其中北部冬麥區(qū)和黃淮冬麥區(qū)最為嚴重,這也是我國的小麥主產(chǎn)區(qū)。但由于A股中幾乎沒有以小麥及其種子為主營業(yè)務(wù)的上市公司,因此旱情對農(nóng)業(yè)股的不利影響較小,且旱災(zāi)會誘發(fā)糧價上漲,這對農(nóng)業(yè)股還會構(gòu)成利好。

    政府緊急措施補救春耕

    為對抗當(dāng)前國內(nèi)的嚴重旱情,國家防汛抗旱總指揮部已啟動抗旱Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng),農(nóng)業(yè)部隨后落實六項措施,指導(dǎo)和幫助旱區(qū)及早謀劃春耕生產(chǎn)。

    我們通過對抗旱補救措施的分析,認為對二級市場影響較大的主要包括兩個方面:一是對因旱無法育秧和栽插水稻的田塊實行“水改旱”,擴種玉米、馬鈴薯等旱糧作物,積極推廣水稻旱育秧、地膜覆蓋等旱作節(jié)水技術(shù);二是下?lián)苻r(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金,支持農(nóng)民購買抗旱柴油以及災(zāi)后恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的種子、化肥等生產(chǎn)資料,目前全國受旱省(區(qū)、市)已投入抗旱資金7.5億元。

    根據(jù)當(dāng)前的旱情特征和政府補救措施情況,建議對抗旱概念的關(guān)注順序依次為抽水供水、種子、化肥三個板塊中的抗旱直接受益股重點關(guān)注。

    抗旱概念股投資選擇

    從近期市場走勢看,雖然抗旱概念未出現(xiàn)整體走強,但與抗旱關(guān)聯(lián)密切且預(yù)期受益較高的個股已出現(xiàn)較強的走勢,而這類股票也是我們關(guān)注的焦點。

    1,抽水供水板塊中看好利歐股份湘電股份、錢江水利安徽水利

    利歐股份是國內(nèi)最大的微型小型水泵制造商和出口商,其主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)泵、新型高效水泵、多級深井泵的需求量有望在抗旱救災(zāi)措施的執(zhí)行中大幅增長,受益程度較高。湘電股份產(chǎn)品涉及農(nóng)用排灌、環(huán)保、能源等多個領(lǐng)域,因此該股同時具備抗旱和“兩會”雙重題材,3月份的市場行情值得期待。

    在旱災(zāi)嚴重時,水利設(shè)施企業(yè)會受到市場關(guān)注,同時也會受益于農(nóng)田水利災(zāi)后重建。建議關(guān)注錢江水利和安徽水利。

    此外,新疆天業(yè)擁有世界規(guī)模最大、最先進的節(jié)水器材子公司,其應(yīng)用滴灌技術(shù)的農(nóng)田面積已達到世界第一,在當(dāng)前旱情日益加劇的背景下,該公司膜下滴灌技術(shù)將發(fā)揮較大的抗旱作用。但該股的走強更多是受新疆區(qū)域振興的帶動,且目前已出現(xiàn)較大漲幅,因此建議不碰為好。

    2,關(guān)注“種子選手”——敦煌種業(yè)、登海種業(yè)

    種子是農(nóng)業(yè)的根本,抗旱改種玉米、馬鈴薯等品種對相關(guān)個股構(gòu)成直接利好。敦煌種業(yè)屬于種業(yè)龍頭,2009年先鋒種業(yè)制種基地面積由2.5萬畝擴大至4.4萬畝,先鋒玉米種的市場影響和其高額盈利水平大幅提高了公司種子業(yè)務(wù)的收益水平;登海種業(yè)是我國雜交玉米種子的龍頭企業(yè),在國內(nèi)玉米種子生產(chǎn)規(guī)模中處領(lǐng)先水平,主要競爭優(yōu)勢在于其具備雄厚的雜交玉米育種能力。大旱后的農(nóng)作物補種將使種子銷售大漲,從而帶動種業(yè)公司盈利的提升。

    3,抗病抗旱化肥品種最受益

    受益于政府保收的補救措施和春耕的影響,未來化肥需求量必將出現(xiàn)大幅增長,化肥股值得重點關(guān)注。魯西化工生產(chǎn)的硫酸鉀復(fù)合肥具有明顯的抗病抗旱、高效長效、促進生長、提高產(chǎn)量、改善品質(zhì)等特點。

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    作者:    編輯: lizy
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