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    經濟工作會議夯實市場上行基礎 房地產政策超出預期

    2009年12月08日 07:19中國證券報 】 【打印共有評論0

    □本報記者 韓晗

    2009年中央經濟工作會議圓滿落幕。會議指出,保持宏觀經濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。對此分析人士表示,會議決策對A股市場的影響為中性偏好,對于消除政策面不確定性有正面作用。另外,從歷年中央經濟工作會議閉幕后的市場表現(xiàn)來看,會議后一周市場上漲的概率明顯偏大,而會議提及的行業(yè)短線一般都會有較好表現(xiàn)。

    “靴子落地”穩(wěn)定市場信心

    11月下旬以來,海外迪拜債務危機和國內政策“退出”擔憂一度導致A股寬幅震蕩。隨著迪拜危機沖擊逐漸消散,以及剛剛召開的中央經濟工作會議為明年政策定調,投資者擔憂情緒逐漸趨于穩(wěn)定。分析人士指出,宏觀調控政策預期進一步明朗,有助穩(wěn)定市場信心,A股中樞震蕩上行將是大概率事件。

    銀河證券研究所秦曉斌認為,本次中央經濟工作會議強調的穩(wěn)增長、調結構、促消費以及保持宏觀經濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策等措施,基本符合市場預期。會議決策顯示出對貨幣政策和財政政策的調整還是比較謹慎的,暫時還不會收緊貨幣政策,這將有利于經濟穩(wěn)定增長。

    而對于A股市場的影響,英大證券研究所所長李大霄表示,會議對消除市場的不確定性有很大幫助,在經濟穩(wěn)步向好的背景下,A股震蕩向上的趨勢不會改變。李大霄同時認為,未來政策上可能會出現(xiàn)微調,信貸規(guī)模的增加幅度可能出現(xiàn)一定調整,過于寬松的貨幣政策可能轉為適度寬松,但政策的微調會以平穩(wěn)過渡為大導向,不會急速轉換。 

    新熱點有望出現(xiàn)

    業(yè)內普遍預計,政策靴子落地有助夯實本輪行情的基礎。歷史經驗顯示,1999年以來的10屆中央經濟工作會議召開期間,上證綜指有8次出現(xiàn)上漲,而會議閉幕后的一周,只有2008年和2004年出現(xiàn)下跌,可見政策預期明朗有助市場短線繼續(xù)走高。

    對于市場投資機會,分析人士表示,中央經濟工作會議提及的政策或將成為相關主題上漲的催化劑。就本次會議而言,新能源和低碳經濟板塊、消費等內需板塊、農業(yè)板塊以及銀行、房地產等板塊可能受益,存在短線活躍的可能。李大霄認為,對于穩(wěn)增長、促消費、調結構所帶動的相關行業(yè)板塊,以及帶動下一階段經濟增長的板塊,這次會議都將帶來正面的提振作用。

    秦曉斌對上述投資機會表示贊同,不過他也指出,中央經濟工作會議只是定調子,即確定一個大方向,具體的一些政策可能由各部委等相關部門根據會議精神再去細化,未來細化政策的出臺對相關板塊的影響將更加直接。

    具體而言,金融行業(yè)可能是政策受益最大的板塊。目前銀行板塊估值水平仍處于歷史低位,上市銀行盈利向好趨勢將提升板塊的估值水平。同時銀行作為融資融券、股指期貨的機構標配品種,當前A、H差價較大,預計基本面穩(wěn)定的大銀行未來會有不錯的市場表現(xiàn)。

    另外,本次會議提及頻率較高的農業(yè)、消費等議題,有望刺激相關板塊個股反復活躍。國信證券表示,農業(yè)板塊是典型的牛市品種,進攻性強于防御性,由于農業(yè)企業(yè)治理水平改善明顯,隨著產業(yè)政策逐漸傾向于中游,企業(yè)盈利能力可能迅速改善,預計農業(yè)行業(yè)未來五年平均增速將達到9%-12%,較目前的5%有一倍以上提升空間。而對于商貿零售、生物醫(yī)藥、食品飲料等大消費概念,國信證券認為,我國零售業(yè)景氣回升有望延續(xù)到2010年上半年,消費者對就業(yè)、收入預期的改善將有助消費信心恢復,而拉動內需是我國長期國策,包括家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等一系列刺激消費政策短期不會有太大變化。

    值得指出的是,本次房地產相關政策超出市場預期,分析人士表示,會議提出要把解決符合條件的農業(yè)轉移人口逐步在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶作為推進城鎮(zhèn)化的重要任務,放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制,這一方面對二三線城市房地產市場構成重要支撐,另一方面也對汽車、家電、食品飲料等相關消費市場形成刺激。

    過去十年中央經濟工作會議期間及會議后股市(滬指)走勢一覽

    日期 會議期間漲跌幅 會議后一周漲跌幅

    2008年12月8日-10日 1.46% -4.92%

    2007年12月3日-5日 4.22% 1.05%

    2006年12月5日-7日 -0.49% 4.28%

    2005年11月29日-12月1日 0.60% 2.34%

    2004年12月3日-05日 0.50% -1.46%

    2003年11月27日-29日 1.44% 3.66%

    2002年12月9日-10日 -1.47% 2.33%

    2001年11月27日-29日 1.57% 1.09%

    2000年11月28日-30日 0.70% 0.21%

    1999年11月15日-17日 0.78% 2.45%

     

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    作者: 韓晗   編輯: hezl
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