西南地區(qū)干旱似乎有越演越烈的趨勢(shì)，盡管近期部分地區(qū)出現(xiàn)了降水，但對(duì)旱情緩解有限。在嚴(yán)重旱情影響下，云南、貴州等地米商近日入渝搶米，致使重慶米價(jià)全線上揚(yáng)，盡管這只是局部的漲勢(shì)；但昨日國(guó)內(nèi)涉及大米業(yè)務(wù)的上市公司股價(jià)卻強(qiáng)勢(shì)上漲，并帶動(dòng)了整個(gè)農(nóng)業(yè)板塊上揚(yáng)。昨日，金健米業(yè)(600127，收盤價(jià)9.00元)漲停，豐樂(lè)種業(yè)(000713，收盤價(jià)16.49元)、萬(wàn)向德農(nóng)(600371，收盤價(jià)14.62元)、北大荒(600598，收盤價(jià)14.42元)、新農(nóng)開發(fā)(600359，收盤價(jià)19.16元)、隆平高科(000998，收盤價(jià)21.58元)漲幅均在3%以上。

農(nóng)業(yè)股昨活躍

云南全省、貴州大部及廣西局部地區(qū)干旱的時(shí)間已超5個(gè)月，這場(chǎng)百年難遇的干旱遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了此前預(yù)計(jì)，據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，廣西、重慶、四川、貴州、云南大旱已致5104.9萬(wàn)人受災(zāi)，因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到190.2億元。

截至3月10日，中國(guó)耕地受旱面積已達(dá)9215萬(wàn)畝，其中作物受旱7234萬(wàn)畝，待播耕地缺水1981萬(wàn)畝，有1828萬(wàn)人、1145萬(wàn)頭牲畜因干旱飲水困難，而相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)耕地受災(zāi)面積的86%集中在西南地區(qū)，尤其是云南、貴州、廣西三省最為嚴(yán)重。

2008年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上述西南三省谷物產(chǎn)量占全國(guó)的7.2%，豆類產(chǎn)量占全國(guó)8.4%，薯類占全國(guó)14.7%，甘蔗產(chǎn)量占全國(guó)甘蔗總產(chǎn)量比例82%。在谷物中，西南三省谷物產(chǎn)量占全國(guó)的11.4%，小麥產(chǎn)量占全國(guó)的1.41%，玉米產(chǎn)量占全國(guó)6.8%。

盡管西南地區(qū)不是我國(guó)主要產(chǎn)糧大省，但是在這次嚴(yán)重干旱下，部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格卻受到了很大提振。近期云南、貴州等旱區(qū)經(jīng)銷商開始入渝搶米，重慶市場(chǎng)米價(jià)全線上揚(yáng)30%以上，另外市場(chǎng)認(rèn)為，西南旱區(qū)糧食不充足，國(guó)家可能從其余各地調(diào)糧，這催生了全國(guó)大米漲價(jià)預(yù)期。

正是在米價(jià)上漲預(yù)期下，昨日農(nóng)業(yè)板塊中主營(yíng)大米業(yè)務(wù)兩家上市公司，北大荒和金健米業(yè)雙雙大漲。金健米業(yè)證券辦人士告訴記者，公司銷售地區(qū)主要是在湖南、湖北和江西等地、另外西南地區(qū)也有銷售，因此在這次旱情影響下，周邊地區(qū)銷量可能會(huì)增大，但是具體的量并不好統(tǒng)計(jì)。

干旱與農(nóng)業(yè)股活躍并存

某券商分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，金健米業(yè)漲停僅僅是概念性炒作，西南地區(qū)大米的量?jī)H占全國(guó)產(chǎn)量的22%左右，現(xiàn)在又是播種季節(jié)，如果旱情持續(xù)下去，農(nóng)民無(wú)法播種水稻對(duì)全國(guó)產(chǎn)量還是有影響。不過(guò)從政府的角度考慮，仍希望糧食價(jià)格保持平穩(wěn)，對(duì)稻米儲(chǔ)備銷售可能加大。不過(guò)，如果旱情持續(xù)，國(guó)家從北方運(yùn)大米，可能還會(huì)引起米價(jià)波動(dòng)，這也能促發(fā)金健米業(yè)、北大荒的交易機(jī)會(huì)。

該分析師認(rèn)為，目前西南干旱除了能明確判斷對(duì)甘蔗產(chǎn)量造成影響外，其余農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)是否會(huì)影響到全國(guó)產(chǎn)量及價(jià)格還需進(jìn)一步判斷，但是只要干旱持續(xù)，農(nóng)業(yè)板塊就會(huì)不斷出現(xiàn)交易型機(jī)會(huì)，而隨著旱情結(jié)束，二季度農(nóng)業(yè)相關(guān)政策力度也在慢慢減弱，后期炒作力度就很難了。

信達(dá)證券康敬東認(rèn)為，2009年農(nóng)業(yè)板塊總體漲幅略小于大盤，西南干旱不可能被市場(chǎng)所忽略，農(nóng)業(yè)板塊價(jià)值也將超預(yù)期，北大荒、亞盛集團(tuán)、農(nóng)產(chǎn)品、敦煌種業(yè)等行業(yè)龍頭也值得關(guān)注，另外，糖類股也存在機(jī)會(huì)。

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