抗旱設(shè)備

無需贅述，抗擊旱災(zāi)當(dāng)然不能缺少抗旱設(shè)備，這也是抗旱產(chǎn)生的最為直接的影響。目前，抗旱工作有條不紊地進行，大大提高了市場對于抗旱設(shè)備的需求，也是利歐股份、大禹節(jié)水等公司行情突然“井噴”的最重要的刺激因素。不過，短期這一最為受益的行當(dāng)顯然已經(jīng)遭到爆炒，注意沖高回落的風(fēng)險。

云內(nèi)動力 000903

興業(yè)證券點評：公司主營商用車柴油發(fā)動機。抗旱引發(fā)農(nóng)用車柴油機需求增量，公司地處云南重旱災(zāi)區(qū)，具備地域優(yōu)勢。該公司是我國最大的多缸小徑柴油機生產(chǎn)供應(yīng)商，具有昆明和成都兩個生產(chǎn)基地，產(chǎn)能約25萬臺/年。公司目前柴油機產(chǎn)品主要供輕卡和農(nóng)用車使用，農(nóng)用車的價格優(yōu)勢顯現(xiàn)等因素影響，預(yù)計2010年農(nóng)用車柴油機銷售仍將保持較快增長。

大禹節(jié)水 300021

西南證券點評：公司是一家集節(jié)水灌溉材料的研發(fā)、節(jié)水灌溉工程的設(shè)計、施工為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)供應(yīng)商，在節(jié)水灌溉行業(yè)滴灌系統(tǒng)細(xì)分市場上，公司市場份額為20%，僅次于新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司，居于第二位。二級市場上，該股受西南旱情嚴(yán)重的消息刺激震蕩走高，量能穩(wěn)步放大，可逢低介入。

火力發(fā)電

似乎并沒有太多資金意識到旱情給火力發(fā)電類上市公司帶來的投資機會。據(jù)記者了解，本次旱情對于西電東送的“南道”造成很大的影響。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計，受旱情影響，云南等地的水電機組2009 年以來的發(fā)電量大約同比下降40%，這將影響廣東省供電總量近10%。投資者適當(dāng)關(guān)注獲利公司在旱情中的收益情況。

廣州控股 600098

華安證券點評：公司較其他火電企業(yè)相比抵御能力強，是珠三角地區(qū)最大的煤炭供應(yīng)商之一。旱情對于公司而言是雙層次受益。首先地區(qū)用電需求上升，公司參控股發(fā)電機組集中在廣東省內(nèi)，將直接受益西電東送減少所帶來的火電發(fā)電量上升。其次，省燃料公司是廣東地區(qū)重要的煤炭經(jīng)銷商之一，也將受益于地區(qū)對于燃料需求的上升。此外，公司還具有廣州亞運會概念，因此受市場青睞。在注意煤炭價格波動的同時，可適時介入。

深圳能源 000027

湘財證券點評：公司主要發(fā)電機組集中在深圳地區(qū)，公司占深圳市電力市場份額45%左右，由于西南地區(qū)的特大干旱，西電東送深圳市電量下滑，公司今年市場份額將超過50%，受益地區(qū)用電需求上升，長協(xié)煤炭占比較高。此外，垃圾發(fā)電未來將是公司的一個利潤增長點，雖然短期還不能為公司帶來實質(zhì)性的利益，但是隨著國家政策的進一步明朗，公司該項業(yè)務(wù)未來有很大的發(fā)展空間，首次給予公司“增持”的投資評級。

農(nóng)業(yè)股

關(guān)注農(nóng)業(yè)股的邏輯很容易讓人接受。此次旱情造成蔗糖、水稻、小麥等農(nóng)作物大量減產(chǎn)。物以稀為貴，相關(guān)上市公司股價的上升似乎也理所當(dāng)然；當(dāng)災(zāi)情有所減緩后，許多農(nóng)作物需要災(zāi)后補種，種子、化肥、農(nóng)藥等相關(guān)上市公司一定會在后市有所表現(xiàn)，建議投資者關(guān)注受益鏈條上的龍頭企業(yè)。

南寧糖業(yè) 000911

海通證券點評：我們看好糖價最主要的原因是減產(chǎn)幅度高于預(yù)期。云南干旱日趨嚴(yán)重，產(chǎn)量預(yù)期已經(jīng)由前期的218 萬噸下調(diào)至180 萬噸再至150 萬噸。廣西也遭遇干旱的問題。截至目前，已經(jīng)有3 家糖廠收榨，而去年同期僅有1 家。南寧現(xiàn)貨價格達到6000 元/噸絕非癡人說夢，當(dāng)前南寧糖業(yè)股價已具有較高的安全邊際，全年每個季度的大幅預(yù)增公告或?qū)⒊蔀楣蓛r表現(xiàn)的催化劑。

敦煌種業(yè) 600354

信達證券點評：公司作為玉米種子龍頭企業(yè)，去年先鋒種業(yè)制種基地面積由2.5萬畝擴大至4.4萬畝，同時先鋒良種公司3-4期工程竣工投產(chǎn)，規(guī)模的擴大與先鋒玉米種的市場影響和其高額盈利水平，大大提高了公司種子業(yè)務(wù)的收益水平。而棉花價格處于上升通道以及公司食品加工業(yè)務(wù)步入快速發(fā)展期?？紤]增發(fā)的情況下，我們認(rèn)為，公司合理估值應(yīng)不低于30元。

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